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香港现货比特币ETF首次出现资金流出
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努力创造生活
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2024-5-7 22:14
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香港现货比特币ETF首次出现资金流出
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2024-5-8 02:52 上传
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香港奇点财经
5
月
7
日报道。上市一周后,本周一(
5
月
6
日),
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华夏基金的现货比特币交易所交易基金(
ETF
)首次记录到了日流出量
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而其他两只
ETF
在同一天则没有记录到资金流入或流出。
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[size=10.5000pt]不过,
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根据数据提供商
SosoValue
的信息,通过实物比特币认购
ETF
股票的交易不会产生以美元计价的现金流入,因此这类交易不会反映在每日净流入的统计数据中。为了更准确地衡量资金流动,该公司采用了比特币流入指标,该指标直接追踪特定交易日所有
ETF
实际流入或流出的比特币数量。
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4
月
30
日,比特币及
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的现货
ETF
正式在香港上市,首批
ETF
发行商有三家、共
6
只产品。上市之后,香港居民在满足当地“了解你的客户”(
KYC
)要求后,可以通过持有香港银行或券商账户购买这些
ETF
。不过,中国内地投资者无法进行投资,因为内地身份证无法通过券商平台的
KYC
程序。
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为了吸引投资者,基金经理和券商如嘉实基金和博时基金推出了免收管理费的优惠政策,老虎证券则为首批
ETF
提供了平台费用豁免。香港的现货加密货币
ETF
在功能上有很大提升,支持以美元、港元和人民币三种主要货币计价,并引入了实物转移机制,允许投资者直接使用比特币或以太坊进行
ETF
单位的购买和赎回。
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根据
SoSo Value
数据的数据,在认购阶段,三只现货比特币
ETF
累计吸引了
2.48
亿美元的
AUM
。而美国比特币现货
ETF
产品,除了由信托转为
ETF
的灰度(
GBTC
),首日总净值仅为
1.3
亿美元。
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HashKey Group
首席运营官
Livio Weng
在上市当天的新闻发布会上表示,预计香港现货加密
ETF
的交易量将在大约一年内达到美国的
20%
。不过,香港证监会投资产品执行董事蔡凤仪在
ETF
上市仪式上强调,尽管成功上市,加密货币产品仍存在很高风险。她提醒投资者,加密货币具有极高的投机性,价格波动很大,并不适合所有投资者。
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或许是提醒起了作用,首个交易日,香港六支新的现货比特币和以太币
ETF
的总交易量仅为
8750
万港元(约合
1120
万美元)。根据香港联交所的数据,华夏比特币
ETF
以
3716
万港元的成交额领先。另外,
Harvest
的现货比特币
ETF
成交量为
1789
万港元,以太坊
ETF
成交量为
495
万港元,而
Bosera HashKey
比特币
ETF
交易首日成交量为
1244
万港元,以太坊
ETF
成交量为
248
万港元。同时,做市商可能贡献了首日交易的大部分,因此未来几周内这些产品的需求将如何维持还有待观察。相比之下,
2024
年
1
月份美国
11
支现货比特币
ETF
的首日交易量高达
46
亿美元。
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出于多种考虑,香港的现货以太坊
ETF
目前不提供质押奖励,一定程度上影响了产品的吸引力。质押奖励是加密货币网络中的一种激励机制,特别是在使用权益证明(
Proof of Stake
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PoS
)共识算法的网络中。在这些网络中,持有者可以将他们的代币“质押”或“锁定”在网络中,以支持交易的验证过程。作为提供这种服务的回报,质押者可以获得额外的代币作为奖励,这通常表现为年化利率的形式。
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[size=10.5000pt]在接受外媒采访时
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HashKey Group
加密资产管理集团
HashKey Exchange
首席执行官
Livio Weng
提到,基金发行人需要与监管机构进行更多讨论,以设计和引入质押奖励机制,因为此类活动可能存在风险。
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彭博社
ETF
高级分析师
Eric Balchunas
指出,尽管香港
ETF
的规模与美国市场相比仍有差距,但考虑到香港股市总市值仅
4.5
万亿美元,远小于美国市场的
50
万亿美元,这些
ETF
对本地市场的影响力实际上已与美国
ETF
相当。此外,由于中国内地经济增长自
2022
年以来有所放缓,香港股市的流动性也受到了一定影响。
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