补贴64.4亿！以旧换新促汽车股迎“强周期”？

撒拉嘿哟 · 发表于 2024-6-4 08:11:27

引言：汽车股迎利好，汽车以旧换新拨64.4亿补贴。
5月31日，财政部下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。
这意味着，汽车以旧换新的财务支持方案终于正式落地。令人欣喜的是，第22周，汽车股也整体由跌转涨。《汽车K线》统计的84只汽车股，一周平均股价微增0.45%，总市值约6.09万亿元。

不过，从个股涨跌比例来看，下跌个股数量仍略高一筹，为43只，上涨的个股为39只，海马汽车和天齐锂业港股持平。
与此同时，三大股指虽然继续全线飘绿，但下跌幅度较前一周明显改善，上证指数、深证成指和恒生指数分别收跌0.07%、0.64%和2.84%。

1）神秘接盘侠助力恒大汽车飙涨，带动汽车股由跌转涨

第22周，刚刚复牌的恒大汽车以30.26%的周涨幅领涨。
从消息面来看，恒大汽车的飙涨，或得益于5月26日披露的一份公告。

公告显示，中国恒大的清盘人、恒大健康产业集团、Acelin Global Limited（中国恒大附属公司，统称“潜在卖方”）与一名第三方买方订立了不具约束力的条款书，拟出售所持恒大汽车的股份。
公告称，潜在卖方合计共持有63.479亿股股份，占全部已发行股份的约58.5%（以下简称“潜在待售股份”）。待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29%）将即时被收购，同时32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。
恒大汽车在公告中提到，条款书中还提及订立一份授信协议，潜在买方（或其经本公司同意后指定的另一方）将向其提供信贷额，以资助本集团持续经营及发展本集团电动汽车业务。

尽管接盘者非常“神秘”，但资本市场反应强烈。5月27日，恒大汽车复盘后股价一度拉升113.16%，截至当日收盘，恒大汽车每股报价0.71港元，股价拉升86.84%，总市值达76.99亿港元。
然而，面对恒大汽车的累累负债和接盘者的不确定性，接下来几个交易日，恒大汽车的股价和市值在震荡中大幅下滑，最终一周涨幅定格在了30.26%，仍领跑汽车股总榜。
不过，除了恒大汽车外，涨幅前五的蔚来美股、北汽蓝谷、蔚来港股和比亚迪A股，涨幅基本维持在10%左右，周涨幅依次仅为11.59%、10.13%、9.64%和9.42%。余下上涨个股涨幅均在8%以内。

其中，蔚来美股由前一周的跌幅第11位跃升至这一周的涨幅第2位，港股则由前一周的跌幅第7位跃升至这一周的涨幅第4位。
消息面上，蔚来能源投资（湖北）有限公司获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“武汉光创基金”）等机构15亿元人民币战略投资。
北汽蓝谷排名滑落1位，位居涨幅榜第3位。

消息面上，北汽蓝谷在2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会中披露了不少信息。其中包括享界S9预计7~8月份正式上市等。
目前，享界S9已开始预定，预计售价45万～55万元。
比亚迪A股也由前一周的下跌转为正增长。消息面上，比亚迪聘任罗忠良、李巍为公司副总裁。
此外，比亚迪还发布了第五代DM-i双模混动系统，该系统可让发动机热效率达到46.06%，亏电油耗做到百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM。

跌幅方面，连续霸榜两周的理想汽车终于将绿榜首位“拱手让人”，由前一周排名涨幅第3位的科力远，以9.09%的周跌幅接棒垫底总榜单。
赣锋锂业港股、华晨中国、金龙汽车和零跑汽车分别以8.88%、7.52%、6.93%和6.71%的周跌幅排在绿榜第2～5位。
有意思的是，从消息面上来看，领跌的几只个股也不是没有利好消息加持，比如领跌的科力远储能提速，3GWh储能系统项目——“宜春力元大储能&数智能源系统集成项目”正式启动。
此外，科力远与中创新航、凯博资本就“凯博（湖北）碳中和新材料产业基金项目”签订了合作协议，基金规模20亿元。

根据协议，碳中和新材料产业基金由科力远、中创新航及相关政府基金共同设立，主要投资新能源、储能等领域。
金龙汽车及其下属子公司则收到1,463.88万元的政府补助。
由此来看，几只个股走低，或许主要受大盘走低拖累。
整体而言，汽车股虽然整体“绿肥红瘦”，但在恒大汽车等个股加持下，整体表现较为正面，并实现了由跌转涨。
2）乘用车和零部件板块扭正

分板块来看，五大板块中仅乘用车和零部件板块由跌转涨，实现正增长。

其中，乘用车板块虽然大面积飘绿，但在恒大汽车超30%、蔚来美股、北汽蓝谷超10%的涨幅加持下，领涨五大板块，一周平均涨幅为2.29%，当期收盘总市值为3.47万亿元。
其中，上涨个股11只，下滑的16只，海马汽车持平。值得一提的是，涨幅总榜Top5当中的5只个股都来自该板块。

零部件板块则得益于7成个股飘红，成为另一实现上涨的板块，一周涨幅为1.29%，当期收盘总市值为4,386.51亿元。
下跌的三个板块中，商用车跌幅最高，一周跌幅为1.78%，当期收盘总市值为2,343.4亿元。其中，上涨个股仅3只，下滑个股达10只。

新能源&智能化和经销商板块的跌幅十分有限，且两大板块个股均“红多绿少”。
其中，新能源&智能化板块实现上涨的个股达12只，下滑的10只，天齐锂业港股持平。一周跌幅为0.16%，当期收盘总市值为1.83万亿元。

经销商集团板块实现上涨的个股达6只，下滑的4只。一周跌幅为0.02%，当期收盘总市值为1,104.9亿元。

值得一提的是，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，5月中国汽车经销商库存预警指数为58.2%，同比上升2.8个百分点，环比下降1.2个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。
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2024年第22周，汽车股虽然“绿肥红瘦”，但在乘用车板块恒大汽车、蔚来等个股加持下，整体实现由跌转涨。
随着5月31日，财政部下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨，或将为汽车股在接下来的资本市场和汽车市场带来积极影响。
后附：《2024年第22周股价涨跌总榜》

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