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标题: 利空突袭！光刻机之王，股价暴跌！9股30cm涨停，北交所又火了，什么原因？ [打印本页]

作者: 云心 时间: 2024-7-17 22:34
标题: 利空突袭！光刻机之王，股价暴跌！9股30cm涨停，北交所又火了，什么原因？

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利空突袭

荷兰光刻机巨头阿斯麦刚刚公布二季度业绩报告显示，虽然二季度的订单量为55.7亿欧元，高于市场一致预期的44.1亿欧元，但低于最乐观的预期60亿~80亿欧元；另外，阿斯麦预计第三季度销售额为70亿欧元，低于市场预期的74.6亿欧元；预计第三季度毛利率为50.5%，亦低于市场预期的51.1%。

消息出来之后，全球芯片股集体大跌。美股盘前，阿斯麦大跌6%左右，台积电美股跌3.62%，英伟达，AMD股价跌超3%。

对于ASML的未来，ASML总裁兼CEO傅恪礼（Christophe Fouquet）表示，在人工智能（AI）的强劲发展下，2025年半导体行业将进入上行周期。随之而来的是全球范围内将有诸多正在兴建的晶圆厂投入使用。

傅恪礼表示，“我们将继续把重心放在未来，为长期的进一步增长做好产能准备。正如2022年11月投资者日上所言，到2025年我们的净销售额预计将为300亿欧元到400亿欧元，到2030年将达到440亿欧元到600亿欧元。”

半导体板块前景如何？

国际半导体产业协会（SEMI）7月发布报告称，预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元，同比增长3.4%，创下新的纪录。SEMI总裁兼CEOAjitManocha表示，半导体制造设备销售总额预计将在2025年实现约17%的增长，达1280亿美元。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。

此外，SEMI预计，2024年与存储相关的资本支出将出现最显著的增长，并将在2025年继续增长。其中，随着供需正常化，2024年NAND（一种非易失性存储介质）相关设备销售额将同比增长1.5%至93.5亿美元，2025年预计增长55.5%。

此外，人工智能场景需求增长和技术迁移推动下，HBM需求激增，则预计使2024年和2025年DRAM相关设备销售额分别同比增长24.1%和12.3％。

而市场研究机构TechInsights也在7月10日发布报告，称AI技术的迅猛发展正推动半导体行业发展。TechInsights预计，2030年半导体行业规模将达1万亿美元，2034年IC（集成电路）销售总额则将达1万亿美元，DRAM在未来十年间收入将至少翻一番，AI还将推动芯片平均价格上涨。

北交所股票突然大涨

今日，北证50指数收盘涨幅达到7.2%，全天成交额达到129.8亿元，量比达到3.52倍。北交所股票大面积飘红，9只北交所股票录得30cm的涨停板，包括天纺标、海达尔、中纺标、荣亿精密、中裕科技等，其中荣亿精密、华阳变速、格利尔均已连续涨停。

市场估值低是吸引资金“抄底”的原因之一。北证50指数近期低点出现在7月9日。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨指出，当前北证50整体呈现出估值较低的情况。对寻求长期投资价值的投资者而言，当前北交所市场进入一个低估值配置窗口期。

业内人士表示，北交所此次突然启动的行情，可以看作市场久跌后增量资金进场抄底的反弹，其持续性还得看后续资金和成交量能否稳住。

沪企改革概念强势
上海国企改革概念股集体走强，外服控股、复旦复华、上海物贸、开开实业、交运股份、长江投资等多股涨停，锦江之星逼近涨停，龙头股份、徐家汇、华建集团等跟涨。

消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。上海市国资委党委书记贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。
市场人士分析，上海国企改革概念股的上涨，一方面受消息面利好催化，成功唤醒资金对于今年1月份上海本地股炒作的记忆。另一方面，该板块多数个股经历长时间下跌整理后，整体位置处于低位，符合热点高低切审美。
不过，午后随着北交所个股持续吸金的影响，该题材并没有进一步加强。结合当前市场热点依旧维持快速轮动态势，这一题材的延续性有待进一步观察。

作者: 不死老妖 时间: 2024-7-17 22:46
北交所不代表全部…

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