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[财经] 持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？

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你杠我就怼你 发表于 2023-12-11 09:31:51 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？ 第1张图片


12月5日，A股主要指数集体走弱，其中上证指数时隔一个半月再度失守3000点大关。值此关头，12月6日财政部发函，就《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，迅速引发市场广泛关注。
持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？ 第2张图片


图片来源：财政部官网。
这份征求意见稿涉及社保资金的投资范围、投资监管比例的调整，其中对权益市场投资部分的优化，更被市场寄予了“加码A股”的期许。
据社保基金年度报告数据，截至2022年末，社保基金总体规模约为2.88万亿元，自2000年8月成立以来的年均投资收益率达7.66%，累计投资收益约为1.66万亿元。
社保基金的投资管理汇集了各方精英，过去取得了不菲的收益。而在如此庞大的基数上，略微调整投资比例都可能撬动巨大的资金。
那么社保基金目前在A股的投资情况如何？偏爱哪些公司？投资了今年哪些“牛股”？经过这一轮调整，社保基金的权益市场投资可能有哪些变化？
社保基金或将借道ETF入市？还有多大入市空间？
此次征求意见稿中对社保基金权益投资的相关规定中，有两处最为市场关注。
其一是关于社保基金的直接投资范围，首次明确了经批准可进行股票指数投资、ETF（交易型开放式指数基金）投资。
今年以来ETF大行其道，超4000亿资金净流入这一赛道，此前“国家队”汇金公司出手“托市”也有通过增持ETF实现，这次明确了社保基金的ETF投资，让市场对社保资金借道ETF等指数投资入市有了更多的期待。
事实上，尽管此前社保基金投资ETF相关规定尚未明确，已有多个社保基金组合试水投资ETF，包括「全国社保基金零零一组合」「全国社保基金零零二组合」「全国社保基金四零七组合」「全国社保基金四零二组合」，曾于今年三季度现身于多只EFT的前十大持有人行业。持有的ETF包括多只沪深300ETF，以及中证500ETF和深证100ETF。
其二是关于社保基金的最大投资比例，在此次征求意见稿中，社保基金投资股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%。
而在这之前，社保基金被规定“投资证券投资基金、股票投资的比例不得高于40%”。换句话说，对于股票类投资的最大投资比例从“不超过40%”变成了“可达40%”。
看似只有细微的差别，但具体情况得结合社保基金目前的股票类投资情况来看。
在A股市场中，社保基金动向一直备受市场关注。根据Choice数据统计，截至2023年三季度末，社保基金共有67个组合现身于643家上市公司十大股东名单（去重），合计持股市值达4150.75亿元，距离40%的投资比例上限还有很远一段距离。
仅从社保基金的“重仓股”来看，社保基金入市空间可能还不小。那么社保基金偏好哪些行业和个股，社保基金持有的股票中哪些今年涨得比较好？
社保基金投资偏好梳理！持有9只股票今年已翻倍！
从社保基金持股的行业分布来看，其持仓大头还是集中于银行股及其他非银金融行业个股。
持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？ 第3张图片


这与全国社保基金理事会的持仓有很大关系，其持有的农业银行、工商银行、交通银行以及中国人保股份市值均超百亿元，这些股份基本来源于近年来财政部持有的股份划转。
从持有的个股数看，医药生物和机械设备行业板块是社保基金高频布局的两大板块，在未去重的情况下，两大行业均有超70只股票被社保基金“重仓”持有，持仓市值合计也均超百亿元。
社保基金密集布局医药生物和机械设备板块，持有的个股整体表现也较为可观，不仅在11月、今年以来涨幅均值收正，多只个股在11月有大涨表现。
持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？ 第4张图片


据笔者统计，社保基金重仓股11月涨幅超20%的有15只，其中5只来自医药生物板块，2只来自机械设备板块（奥来德、深科达）。其中奥来德和深科达均属于“华为概念股”。
将时间拉长，今年以来社保基金持有个股中涨幅前十的股票如下，其中有9只“翻倍”股，多只个股今年的上涨受益于ChatGPT、人工智能概念的火热。
持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？ 第5张图片


值得注意的是，由于社保基金的庞大体量，由少数人或者机构来管理，都有一定的困难和风险，而我们从持股社保基金组合的前缀中也可以看出，以头部基金公司为代表的一些资管龙头都参与了社保基金的投资管理，这一定程度上也造成了不同社保基金组合在选股布局上的差异。
而在社保基金持有的超600只股票中，还是有24只股票同时被多个社保基金组合管理者看中，得到3家及以上社保基金组合的重仓持有。笔者整理了多各社保基金组合共同持有的个股名单如下。
持股超4000亿，社保基金擒获9只翻倍股！入市空间还有多大？ 第6张图片


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标签：社保华为人工智能ChatGPT
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