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[财经] 东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫

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使命召唤 发表于 2024-5-8 16:44:38 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫 第1张图片


就在迪马股份宣告违约之际，其大股东却曝出重磅消息。
01
引入国资战投
5月7日，重庆东银控股集团公司（以下简称“东银控股”）与重庆市江南城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“重庆江南城建”）签订《战略投资框架协议》，后者拟通过司法重整，对东银控股实行资产、债务、权益、业务等重组，推动企业脱困。
据悉，重庆江南城建将会参与东银控股的重整程序，在被确认为重整投资人后，将执行投资协议和重整计划。
此外，重庆江南城建将进一步整合相关产业链资源，同时加大对东银核心业务资金和资源的投入，将其打造为覆盖有色矿产开发、煤炭资源开发、通用机械制造、高端制造等于一体的大型产业集团。
不过，重组将涉及东银控股旗下两家上市公司，不排除控制权发生变更可能。
数据显示，重庆江南城建成立于1999年3月，注册资本20亿元，重庆市南岸区国有资产管理中心持有公司100%股权。
值得注意的是，此次战投协议的签订，意味着历经五年多的东银控股重组有了实质性进展。
2017年11月，东银控股以及其控制的江动集团分别发生1.3亿和9亿元债务逾期，随后“东银系”关联担保风险传导，多家贷款银行开始挤兑，其所持两家上市公司股份被司法冻结。
截至2017年底，约有30多家金融机构被卷入债务黑洞，其中渤海银行等7家银行涉及上百亿贷款。
彼时，重庆市政府召集相关部门、金融单位负责人和东银控股负责人召开专题协调会，共同努力帮其化解危机。
随后，东银控股债权人委员成立，中国华融重庆分公司设计债务重组方案。
2019年1月，东银控股债务重组方案及重组框架协议获得债权人委员会投票通过，正式进入重组阶段。
当年年末，债委会审议并表决通过了《关于2019年留债利息支付安排的议案》，并于2019年底完成债务重组第一年付息。
有相关人士透露，此次协议签署后，双方将共同成立工作小组，建立协调联系机制，完成重整投资人身份的确定和签署正式投资协议。
02
财务情况
据官网介绍，东银控股成立于1998年，是一家以机械制造、房地产、矿产能源和金融投资为主要发展方向多元化投资控股集团，下辖东银实业集团、东原地产集团和东银东胜集团3大产业集团。
同时，东银控股拥有迪马股份（600565.SH）、 智慧农业（000816.SZ） 、东原地产（00668.HK）三大上市公司。
东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫 第2张图片


东银控股官网
从股权结构看，自然人罗韶宇和赵洁红分别持有东银控股77.78%和22.22%股份，两人为夫妻关系，穿透后公司实控人为罗韶宇。
目前，东银控股直接持有迪马股份35.55%的股权，且其及一致行动人合计持有迪马股份43.12%的股份均处于质押及冻结状态。
东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫 第3张图片


股权结构图
截至2018年末，东银控股总资产为720.82亿，总负债687.86亿元，净资产32.96亿元，资产负债率高达95.4%。
重组后，东银控股集团将聚焦应急产业、农业装备、成品油零售和批发、房地产四大主业，不再开设新的投资板块。
目前，东银控股地产板块、煤炭及有色板块在融资方面面临较大资金压力，机械制造、成品油零售业务受整体经济放缓影响，也承受较大压力。
在地产板块，由于房地产市场深度调整，迪马股份对部分项目计提存货跌价准备和信用减值损失后，业绩持续亏损。
2023年，迪马股份实现营业收入183.01亿元，同比下降19.69%；归属于上市公司股东的净利润-36.51亿元；今年一季度再次亏损1.428亿元。
东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫 第4张图片


归母净利润
因2021年-2023年连续三年扣非净利润为负值，且会计师事务所对迪马股份2023年度财报出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见的《审计报告》，公司股票将被实施其他风险警示，自5月6日起股票简称变更为“ST迪马”。
5月6日，迪马股份公告称，公司债券“21迪马01”未能于本期债券到期日2024年4月30日按期足额偿付本息，构成违约。
目前，迪马股份存续债券3只，存续规模11.41亿元，均为企业ABS。
东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫 第5张图片


未来偿债现金流
值得注意的是，这是迪马股份首次发生公开债券违约。
2023年8月，因711万元债务问题，债权人向法院申请对迪马股份进行破产清算。
另外，东银控股的农业板块持续承压。
因2016、2017年连续两年净利润亏损为负，2018年4月智慧农业被戴上退市风险警示，后由于业绩扭转才摘帽。
2022和2023年，智慧农业分别亏损2580万元和6700万元；今年第一季度再次亏损1159万元。
东银控股引入国资战投，五年重组路漫漫 第6张图片


业绩情况
近年来，东银控股一方面通过推动管理和业务的改善及整合，收缩亏损业务及资产，为实现产业战略转型和升级奠定基础。
另一方面，东银控股通过加快推进汽油机产能转移，以应对市场未知变化带来的风险。


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标签：房地产地产以下简称城建战投
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