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[科技] 撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大

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深水传递 发表于 2024-5-8 21:00:52 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
华为又面临新一轮制裁。
根据观察者网报道，5月7日，彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒援引消息称，拜登政府当天进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第1张图片


而根据路透社的说法，上个月，华为发布了首款支持人工智能的笔记本电脑MateBook X Pro。由于该电脑搭载英特尔全新Core Ultra 9处理器，美国共和党议员批评商务部为英特尔向华为的出口“开绿灯”。
美国商务部同日向《金融时报》证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美国公司将受到影响。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第2张图片


从路透社的说法来看，这一轮制裁盯上的是华为的笔记本电脑等PC业务线。
为什么老美会盯上华为的PC业务？
首先是，美国对华为的手机制裁失败了，从阻断海外市场，中止外部技术合作，联合海外供应链切断上游原材料与芯片制造设备（光刻机），能用的手段都用了，可结果与老美预期相反，麒麟9000s横空出世，从华为Pura70系列来看，手机领域的核心零部件基本已经实现国产化，麒麟9010持续迭代，IPC提升幅度罕见，性能和能效都取得了进一步升级。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第3张图片


在智能手机领域，5年制裁不但华为没死，还拉起来整条的手机供应链，老美也拉高了华为在高端市场的品牌溢价与技术影响力。
而华为终端业务有两条现金流就是手机与PC（笔记本、平板），手机制裁不了，于是盯上了华为笔记本，毕竟，PC业务也涉及到AI芯片。英特尔和英伟达还有PC/笔记本业务，对应的是CPU与显卡。
之所以还有PC处理器的供应，要从2019年老美把华为列入贸易限制名单说起，彼时华为的供应商，在运送前需要获得许可证。当时包括英特尔在内的华为的供应商已获得价值数十亿美元的许可证，向华为销售商品和技术，自2020年以来允许英特尔向华为运送用于其笔记本电脑的中央处理器。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第4张图片


而华为PC业务的增长势头引发老美担忧。2020年，华为在只有轻薄本产品线的情况下，市场份额一度达到了16.7%。后续美国收紧制裁，一度连英特尔芯片都不卖或少卖了，但尽管如此，华为PC业务依然展现了强劲的增长势头。
根据Canalys发布的最新数据显示，2023年中国大陆PC（不含平板电脑）市场出货量为4120万台， 同比下降17%。其中，联想、惠普、戴尔、华硕均出现不同程度的跌幅，TOP5厂商中仅华为年增长11%。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第5张图片


虽然现在华为没进入高通的前10名客户名单，也不在英特尔的顶级客户名单里了。但华为PC业务想低调也低调不起来，目前坐三望二的状态。
因此，老美看着华为PC业务的出货量与强劲势头，也淡定不起来了。在当前，英特尔仅向华为提供PC芯片。上个月，华为发布的首款支持人工智能的笔记本电脑MateBook X Pro，该电脑搭载英特尔全新Core Ultra 9处理器。Ultra处理器定位在轻薄版以及工作本中，采用了全新的分离式架构设计，并对CPU、GPU进行了全新的升级，还加入了NPU AI引擎，让处理器的AI性能有着突飞猛进的提升，这可能把老美刺激到了。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第6张图片


短期来说，这一轮制裁，或会影响华为x86笔记本的市场占有率，x86笔记本售价并与利润率虽然相比手机业务而言，不算高，但也是一块极为重要的利润现金流，按照这种涨势，华为很可能在未来2~3年拿下中国市场PC第一。
因此，及时阻断笔记本业务，限制了华为终端利润的增长从而导致研发投入的增长，避免华为在AI芯片领域追赶速度太快，从而可以保持英伟达等厂商的领先优势。
本质上，对方知道华为早晚会在AI领域突破，既然如此，不如通过制裁压制你的PC利润获取，延缓你的突破速度，降低你的研发投入水平。
华为手机起来后可以抵消掉这部分影响，但问题是，由于整个手机行业的疲软，当前要实现爆发式增长也不现实。因此，这对华为来说，依然是一个不大不小的影响，华为需要思考应对。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第7张图片


短期或会波及华为笔记本出货、性能与市场占有率
因此，这一轮制裁，短期肯定会让华为PC业务的市场占有率受到影响，此前，MateBook 16S就被限制的非常难受，最近几个季度华为国内笔记本业务在第二、第三的位置摇摆，这一轮制裁之后，华为能否坐二望三，还有待观察。
而英特尔被断之后华为可能的选择是转向ARM生态，从处理器、鸿蒙系统上搭建一套基于ARM架构的软硬件体系，去应对这波冲击。这种短时间的调整有困难，但不知道华为是否已经提前做足准备。
在5月15日，华为还会召开夏季全场景新品发布会，尽管不少消费者表示，期待在全国的华为旗舰店和授权店看到使用麒麟9200C或者鲲鹏930s的MateBook，但目前尚不知有多少新品会受到这一政策影响，如果没有替代方案，接下来的新品出货可能会受到影响。
此外，对于电脑笔记本产品而言，CPU是性能的关键，替代产品如果在性能层面跟不上，华为笔记本销量也将会受到一定影响。这对华为PC业务的市占率与利润可能造成短期的打击。
长期会倒逼华为更快推进麒麟+鸿蒙PC的进度
不过，从长期来看，倒逼华为去加快推进麒麟+鸿蒙PC的进度。问题来了，华为有没有能力研发自己的AI PC CPU？业内人士分析，这个可能性是存在的——麒麟9010大核*4+中核*4，再堆GPU+NPU规模，提频，可以做到满足轻薄本市场，如果Core内核、工艺再迭代，继续堆规模，搞个Pro本也完全没问题。但这需要时间。
现在麒麟9000S已经量产，预计从2024年开始，华为将停止采购高通芯片，新机型全面采用自家设计的新麒麟处理器，如果美国禁止英特尔向华为出口处理器，那么这或许也意味着麒麟PC芯片的笔记本电脑已经不远了。
而国内的PC生态实际上经过最近几年信创的发展，Linux下各种架构热门软件基本都做了适配的。万事俱备只欠东风了。
撤销英特尔、高通对华为出口许可，新一轮制裁，对华为影响多大 第8张图片


这两年来，华为手机在恢复，PC业务强劲增长，都为华为贡献了持续增长的利润，也是其研发投入增长的重要支撑，而华为去年的研发投入高达1647亿，占全年收入的23.4%。
现在手机业务反弹势头是压制不住了，美国这波制裁已是针对普通半导体市场出手，要断掉华为PC业务这条腿的利润获取，它逼迫华为将更多精力投入PC市场的芯片解决方案，牵制华为在更先进的人工智能芯片、光刻机等关键领域的投入进度。
这是一场时间的博弈
在当前，老美手里最重要的牌是要在AI芯片领域的领先，延缓华为在先进芯片上的获取能力与研发能力，对他们而言，是非常重要的。
从后果来看，正如《华尔街日报》去年3月直言，撤销现有许可证可能会对美国芯片生产商产生重大影响，这会使芯片公司失去为国内研发提供资金的收入。
这是一场关于时间的博弈，老美限制华为，在为自己争取时间，华为在投入的业务涉及到未来科技主导权方面的竞争，而华为也需要更多的时间去突破，只不过，对华为来说，最难的时候已经过去了，现在笔记本这点压力又算的了什么呢？一旦解决了鸿蒙+麒麟在PC市场的替代与适配，英特尔芯片将遭受重击。
现在很多的消费者在等着麒麟芯片与桌面操作系统的面世，这或许也是时间问题，我们拭目以待。
作者：王新喜   TMT资深评论人   本文未经许可谢绝转载


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标签：英国海外贸易美国华为
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沙发
斌斌大侠 发表于 2024-5-8 21:15:27 | 只看该作者
 
华为遥遥领先
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板凳
贾维斯依然是疯子 发表于 2024-5-8 21:24:36 | 只看该作者
 
没影响，已经全面超越。这是根据媒体报道的相关信息作出的正确推断。
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地板
风景伊人 发表于 2024-5-8 21:30:21 | 只看该作者
 
有余承东在，无论是系统还是芯片还是螺丝钉都可以单凭一己之力解决。遥遥领先就是了
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5#
春耕牛 发表于 2024-5-8 21:36:44 | 只看该作者
 
坚决支持“遥遥领先”[哈哈][心]
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6#
东郭延君 发表于 2024-5-8 21:58:59 | 只看该作者
 
政府应该加大对华为的支持力度，加大现金补贴，彻底打破美国制裁
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7#
心痕尘封 发表于 2024-5-8 23:07:21 | 只看该作者
 
越制裁，国产替代越会抓紧！
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8#
可惜我是天蝎座 发表于 2024-5-8 23:15:21 | 只看该作者
 
愈挫愈勇
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