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[财经] 老乡别走，暂停转融通了，想象力又回来了！

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随綠 发表于 2024-7-10 22:31:30 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
快下班时，弹出一则消息：

证监会批准暂停转融券业务，即日起实施，存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
这.......不得不说，利好是真利好，但态度就让人很不爽。
次次都要这么玩吗？非要进了ICU才开始抢救？
散户都要走完了，才开始喊“村口发金条！”
各位猜散户这次会冲回来吗？
以前是提桶跑，这次就不怕桶都要留下来。
但这也就解释了，难怪已经连续4个交易日，有资金买入。
尤其是近两个交易日大量的增量资金涌入宽基指数1000ETF。
但市场会反转吗？
我认为未必，道理不复杂，茅台卖不动了，是因为不好喝吗？散户不玩了，是因为转融通吗？
是因为不赚钱啊!兄弟！
01
那么暂停转融通影响大吗？
大！
我查了下被转融通折腾的最惨的板块是创业&科创。
那么这两天，创业板、科创板异动就显得非常合理。
这同时意味着相当一部分业绩还不错，但被转融通折腾到超跌的“小票”，将迎来相当的确定性。
但影响也没我们预想中的那么大！
毕竟，融券规模就已经缩水了很多......我拉了下数据，当前融券余额为318亿元，转融券余额为296亿元。
换言之，理论上影响有限。
那么这意味着，这是“老乡快回来，村里发金条”的口惠而实不至吗？
02
我认为不是。
但请注意，现在科创与创业绝大多数个股处于非常低的位置。
再叠加中报预期，与GJD亟待调仓的需求来看，我认为这两个板块的一些个股非常容易走出一波强势反弹。
具体而言，业绩有增长，行业有发展，赛道有想象力，非常容易形成共识，达成情绪面+资金面的共振。
君不见今天自动驾驶+车路云就已经开启了狂飙模式。
03
随着这两天“武汉滴滴司机抗议无人驾驶”消息的发酵，我相信所有人都有点懵：
发展速度这么快？
尽管百度略显傲娇的澄清“投运营的没有那么多啦，只有区区400辆”。
但“已经完成的600万单”还是给市场带来了新鲜的叙事，不得不说，这市场太有想象力了。
我今天看了大量的评测视频，实话实说，挺超预期的。
无论是乘坐体验，还是价格......直接比打滴滴便宜了40%+！太有竞争力了。
我在想，如果未来无人驾驶，如果把驾驶舱该成座位，支持5人拼车.....好家伙，地铁谁爱挤谁去挤！
老于给我发来一个“滑稽”的表情。
04
于老师教育了我一顿，“眼光放长远一点！”
按照我们制造业的优势以及互联网成熟的烧钱圈地、憋死同行的德性.......未来3年将是商业模式重塑的三年。
很快，百度将遇到3个以上的竞争对手，大家各自抢滩登陆。
在至少20个一二线城市的新区、新城、开发区、自贸区、产业园，全面铺开robotaxi（无人驾驶出租车）服务。
而且会有一大波资本烧钱，扶持价格战，把打车价格卷到电车成本价，也就是每公里1元钱。
三年内，中国robotaxi会立刻成长、立刻成熟、立刻铺开，逐渐渗透。
一二三线城市的绝大多数只在市区活动的居民，也会逐渐开始放弃买私家车的念头，包括油车和电动车，像依赖共享单车一样依赖robotaxi。
三年后，会有一批企业、中小学、大学、医院、机构、服务行业，和某厂商的robotaxi达成 toB 企业级服务，给客户和员工提供接送，让robotaxi彻底替代班车、校车、公务车。
而这套模式，将会带来新能源汽车的产能出清、基建的升级、软件的迭代，以及在无人驾驶端AI体系的成熟。
这会是真正的“made in china”。
在全球都面临老龄化的压力下，这套体系价值难以估量。
可以预见，无人驾驶出租车的革命，马上到来，而且将会深刻影响中国城市建设和规划格局，也会影响每个人的生活。
05
“那你直说该买啥？”
今天，我们梳理了一天，有几个板块可以关注：
1.整车，比如：给萝卜供货的江铃汽车。
2.域控制器（相当于遥控器），相关公司也是近期调研热门户：德赛西威+华阳集团+均胜电子+经纬恒润
3.算力+硬件，这个已经炒过很多轮。
4.软件+通信，车联网板块，车路云板块
5.背后的运营主体，比如：百度
06
对此，怎么说呢？
我认为梦想是要有的。
那你问我那滴滴司机怎么办？
汽车取代马车之前，马车夫也有同样的疑惑，但在时代面前......个人的努力不值一提。
07
请注意，我不是让你现在就着急忙慌上车。
亦舒说过，树叶是渐渐变黄，故事是缓缓写到结局的。
同样，如果一个宏大的叙事是成立的，那我们完全不用着急，这是一个至少长达3年的周期。
因此，将其视为中长期跟踪的板块，慢慢等待，追踪底部更有确定性的机会，更符合我们的风险偏好。
毕竟，想象很丰满，现实还存在种种阻力。
08
我有这样的经验，我们看到的，听到的，甚至亲身经历的，都不一定是真实的。
很多时候，我们无论遇见利好的狂热，利空的惶恐，我都建议——不要急。
也许事情的走向并不是这样。

最后，我的“实盘圈子”，还请了解一下：


在这里你能第一时间收到足够客观、足够冷静的信息，我将尽我所能，为你还原市场的样貌，获得足够多的信息差；


第二可以参考我的仓位配置；
 
第三可以第一时间看到我的操作；
 
第四可以参考我的持仓，抄我的底。


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精彩评论1

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高原骑兵 发表于 2024-7-10 23:50:04 | 只看该作者
 
扛不住了，三番两次，暂停复牌。没诚信，不玩了
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