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银行股“大象起舞” 上半年板块涨幅居首
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发表于 2024-7-12 19:51:25
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本报记者 杨井鑫 北京报道
一直被市场调侃为“白菜价”的银行股在上半年实现了逆袭。
今年上半年,上证指数一直维持在3000点附近震荡,但是各板块的表现差异很大。在31个申万的一级行业中,多数行业板块的走势都以下跌为主,仅8个行业实现了上涨。其中,银行板块以近17%的涨幅位居首位,成为了上半年A股市场最耀眼的明星。
据《中国经营报》记者了解,在市场行情波动加大时,银行股是投资避险的主要品种。从银行股上涨逻辑看,上市银行经营业绩稳定,分红相比一般企业更慷慨。同时,相比银行存款或者理财,投资者在低利率时代买银行股的意愿也会有所增强。
银行股屡创新高
7月以来,国有六大行的股价纷纷创下了年内的新高,成为了市场上关注的焦点。截至7月10日,A股42家上市银行中有38家上涨,占比超过90%。其中,南京银行(601009.SH)以涨幅超过40%居首。
7月10日下午收盘,工商银行(601398.SH)股价涨超1%再创新高,总市值近2.14万亿元,成交额超13亿元。同一日,建设银行(601939.SH)股价涨幅0.91%也创下了历史新高,总市值近1.91万亿元。
随着银行板块的持续上涨,上半年工商银行和建设银行两家银行的市值超过了贵州茅台(600519.SH)的市值。目前,中农工建国有四大行和招商银行(600036.SH)均进入A股市值排名的前十。
统计数据显示,今年上半年,A股42家上市银行中,17家银行的股价涨幅超过20%,有2家国有大行、4家股份制银行、7家城商行和4家农商行。其中,南京银行、常熟银行(601128.SH)、成都银行(601838.SH)、渝农商行(601077.SH)、上海银行(601229.SH)、杭州银行(600926.SH)和交通银行(601328.SH)7家银行的股价涨幅超过30%。
“今年以来,市场震荡加剧,一些概念股的股价有所回调。在资金避险的情绪较浓的背景下,银行股的低估值和高股息率的优势凸显出来了。”一家券商银行业分析师称。
据了解,在当前的市场环境下,高股息率和低估值的银行股更容易吸引资金配置。股息率方面,银行股是A股市场的“分红大户”,上市银行分红总额屡创新高,股息率也保持在较高水平。以上半年末的银行股股价为基准,上市银行的平均股息率接近5%,最高股息率能达到7%。
按照惯例,每年的6月至7月是银行股的密集分红期。根据多家上市银行的公告,近期有包括建行、交行、招行等在内的12家银行进行分红,合计派发的现金红利超过1300亿元。
统计数据显示,A股42家上市银行中,除郑州银行(002936.SZ)未披露分红派息方案之外,41家上市银行2023年度计划分红总额超过6000亿元,同比增长逾4%。
对于银行股的估值,尽管今年以来银行股整体涨幅明显,但估值水平仍处于低位。目前,银行股依然全部“破净”,市盈率也远低于A股市场平均水平。
更重要的是,上市银行的业绩基本面在持续改善。上述分析师认为,银行净息差近年持续收窄,但是该幅度已经趋缓甚至稳定。银行不良率不断下降,拨备覆盖率上升,资产质量不断改善。同时,一系列政策组合拳出台,房企融资回暖,购房需求释放,对银行基本面也形成了有力支撑。
“国家对金融一直强调高质量发展。对于银行来说则是将金融资源配置到国家重大战略、重点领域和薄弱环节中,调整了银行的信贷结构,也为银行的转型发展带来了机遇。”该分析师表示。
机构加仓银行股
“一些资金量较大的基金或险资会选择国有大行作为底层资产配置,部分投资则看好中小城商行或农商行的成长性。”一家公募基金人士接受记者采访时表示,上半年涨幅较大的中小银行股都是在经济发达的地区,比如江浙地区、川渝地区、上海,中小银行的经营与地方经济发展深度捆绑。“投资机构的分析认知都是趋同的,这就导致了一些中小银行股受到资金追捧,股价有较大上涨。”
在本轮银行股的上涨过程中,投资机构早已经提前布局。统计数据显示,今年一季度末,公募重仓持有的银行标的市值为1087亿元,环比增长28.03%,超出申万银行指数同期涨幅17.43个百分点,意味着有较大力度的增持动作。一季度末,在公募重仓持有的A股资产中,银行业所占权重为4.29%,也是2023年以来首次超过4%。
此外,北向资金也大力增配银行股。数据显示,北向资金上半年末持仓市值为1860亿元,较年初增长46.11%,达到历史最高水平,占到所持A股资产的9.05%,环比提高1.20个百分点。
记者了解到,在银行下属的二级行业中,一季度北向资金增持力度最大的是国有大型银行,二季度则是股份制银行。截至上半年末,北向资金在两者上的持仓市值分别为622亿元和871亿元。
对于银行股下半年的行情,记者发现券商机构普遍持乐观态度,认为资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值仍在。
中信证券7月8日发布研报称,近期银行板块延续向好行情,资金持续青睐国有大行,行业指数创下年内新高,市场高度关注后续行情走势。预计二季度银行经营景气度稳定,扩表策略审慎,息差走势符合预期,信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程,红利框架下的估值修复逻辑仍在延续。
中信建投的最新研报称,宏观经济渐进式复苏,银行业基本面继续筑底,高股息策略实现置信度高、安全边际充分,仍应是主线思路。站在当前时点,银行高股息策略内涵需要深化、扩散,从业绩持续性和分红确定性两大维度考察,寻找基本面趋势游刃有余、具备保持高分红意愿和能力的银行。
不过,有资深机构投资人提醒,由于银行股上半年股价普遍有了一个较大的涨幅,后期是否回调还需要进一步观察。另外,由于监管有意出台政策提振股市,市场的普遍回暖也将导致部分投资调仓。“长期投资银行股没有问题,但是在板块中选择好的标的就显得更加重要。”
(编辑:朱紫云 审核:夏欣 校对:刘军)
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