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[财经] 超预期！下半年这个赛道还会发力！

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钱金宝 发表于 2024-7-13 12:26:36 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
文丨牛犇
难得呀，市场本周终于出现一点像样的反弹了。
超预期！下半年这个赛道还会发力！ 第1张图片


不过，从低迷的成交量来看，市场仍缺少长期的主线，房地产、锂电等超跌板块以及车路云、无人驾驶等热点题材都是间歇发力。 所以，市场出现大行情还需要时间反复的磨。
当然，中短期的炒作机会还是有的，比如本周的业绩主线还在不断的发力，并掀起了涨停潮。其中业绩暴涨的郑中设计、西子洁能和浙江永强等一大批公司都在12日触及涨停，扭亏为盈的申达股份、海印股份等同样触及涨停，业绩预计增长的中国铝业和燕京啤酒等则相继跳空高开。
如今，时间已经来到7月中旬的中报预告密集披露期，提前关注可能业绩大增的公司就尤为有意义。那么，哪些公司可能在上半年业绩大增呢？
其实，笔者已经不止一次和大家探讨——业绩主线，还在本公众号发表了《还有大机会，这次不要再错过了！》《7月，又将新添一条强势主线！》等多篇文章进行机会剖析和风险提示，包括电力股的机会，地产及其产业链的风险等。周五，地产虽然大涨，但在笔者看来这还是属于超跌反弹，真正的行情出现还是需要有大的政策导向的。
在今天笔者想再和大家探讨下另一个行业的机会，就是汽车。 为什么会选择汽车行业呢？主要是相比房地产这类大行业来说，这个行业正进入高景气周期。如近日，汽车市场最新的数据是，上半年我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。业内人士预计，2024年中国汽车市场有望继续保持稳中向好的发展态势。
在汽车行业稳中向好发展的同时，其中有两个亮点：一是新能源汽车产销持续高速增长，上半年产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%；二是汽车出口高速增长同样显著，乘用车出口224.7万辆，同比增长33%。这也意味着，新能源车和出口相关领域的公司有望在上半年业绩大增。
实际情况也基本如此。目前有78家汽车股发布了中报业绩预告，其中有19家的预告净利润同比增长上限超过了100%，而它们业绩的大涨或多或少都与新能源车和出口两个因素有关。比如目前预告净利润同比增长上限居前的沪光股份，公司是汽车线束生产企业，新能源车的快速发展带动了汽车线束行业市场规模增长，公司的营收因此出现迅速增长。预告净利润同比增长上限同样居前的长城汽车，则是由于海外销售增长等原因带动公司净利润大幅增长。
因此，对于那些尚未发布业绩预告的汽车股，含“新能源车和出口”量高的具备业绩大增的潜力。对此，笔者梳理了两份名单，一份是新能源车板块在今年一季度已经业绩大增的汽车整车公司以及产业链公司，另一份是出口业务收入占比居前的汽车整车公司。其中，包括了整车龙头比亚迪、电池龙头宁德时代……（见表2）。
超预期！下半年这个赛道还会发力！ 第2张图片


文章就写到这里了。大家有想交流的问题可以在评论区留言。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）


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