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[财经] 光伏很惨，不要相信业绩预告！补充内容！

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鱼渔 发表于 2024-7-6 14:04:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
咳咳昨天的文章一言难尽啊！
主要有三个问题，第一个是看空光伏，第二个是捷佳伟创这家公司的问题，第三个是业绩预告的问题。
我其实真没看空光伏，我之前也讲过非常多的光伏，每次讲都是说行业没问题，每年都还在新增装机，未来也还有比较大的增长空间。
光伏很惨，不要相信业绩预告！补充内容！ 第1张图片


不但没有看空光伏，我从来没有看空过任何行业，顶多只是讲一下行业目前的问题而已。
即便是白酒，未来各巨头产量大增，我也没说白酒就不行了，只是说在“量”与“价”之间会产生矛盾。
这是基本的经济常识嘛，怎么可能供应量大幅度增长，还能整个行业的价格也增长的，哪有那么多人来买。
所以我也在专栏里说了，白酒目前没问题，甚至如果贵州茅台继续跌下去，我都有可能会考虑持有，只是现在这个收益率我看不上而已。
光伏也是一样的，事实上我现在关注光伏花的时间是最多的，因为行业现在处于低谷，一旦反转，肯定就是戴维斯双击。
处于低谷总归是有原因的，总不能说现在光伏供不应求吧。
“阶段性过剩”本来就是共识，人家光伏企业董事长都是这样说的，管理层也是这样说的，不然价格怎么会这么卷。
所以我不得不强调一下，光伏是好行业，我也很看好光伏的未来。
光伏很惨，不要相信业绩预告！补充内容！ 第2张图片


然后第二个问题，我其实并不是为了讲捷佳伟创这家公司，我平时也没关注过这家公司，只是研究光伏产业链的时候略微看过，所以昨天真不是特意分析他。
我对捷佳伟创也没有任何观点，我也不知道他是好是坏，拿他举例并不是特意为之。
在软件里浏览发了业绩预告公司的列表，一开始其实是准备选三花智控的，也不知道怎么就点到了捷佳伟创，看着是光伏企业，想想就他算了，真的是随机的。
我也没说捷佳伟创有任何不好，只是提示常识性财务风行，任何行业任何公司，能否把产品卖出去很重要，但是能否把钱按时收回来，更重要。
我也没说捷佳伟创的货款就一定收不回来，我的原话是：“如果这些项目全都顺利完工，然后货款全都顺利收回来，那捷佳伟创确实赚大了。”
而光伏现在的状况确实是项目进展不是很顺利，很多企业资金困难也是事实，注意一下风险总归是应该的吧。
光伏现在全产业链的价格是真的很惨，今天就随便唠嗑，就不去截图价格走势了。
现在正处于卷价格阶段，还没到产能出清的阶段，这也是上游设备企业订单还如此火爆的原因。
但是行业状况传导到上游本来就需要时间，难道硅料、硅片、组件都很难，唯独设备企业可以一直很舒服吗？
所以不止是捷佳伟创，所有设备企业都一样，只是还没到那个时间。
比如晶盛机电、迈为、北方华创等等，他们面临的都将是同一个问题。
有问题没什么，哪个行业没问题？
贵州茅台有保不住价格的风险，有失去金融属性的风险。
储能，10条技术路线并行，还没有确定哪条路线性价比最高，现在就已经卷成什么样了？
半导体，高端芯片短时间内没法突破，中低端芯片扩产之疯狂，不比光伏弱多少。
医药，平均每款新药的研发成本是10亿美元，研发周期是10年，失败风险很大，谁又敢确定自己研发的某个管线就一定会成功？
复星医药砸了近200亿，现在也没有很好的成果。
即便是能源，比如中国神华，地位足够高，同样也有煤炭价格下降的风险。
还有保险，中国平安如此优秀，未来我们的保险如果只能跑出一家公司，那肯定是平安，但是同样问题很多，比如投资收益如果不提上来，未来会很麻烦。
所以每个行业都会有各自的问题，有的是阶段性的，有的是突发性的，有的是历史惯性的。
也没有完美的公司，多多少少总会有一些问题或者风险。
我们可以去关注或者看好这些公司，但是也不要因为喜爱就忽视了所有缺点。
光伏很惨，不要相信业绩预告！补充内容！ 第3张图片


最后关于业绩预告的问题，这种事情我都不知道有什么讨论的必要性。
一份简单的业绩预告，一般只有营收和利润，有的甚至连营收都没有。
那就有两个可能性，第一个是符合你的预期，第二个是不符合你的预期。
如果是符合你的预期，那业绩预告没任何意义。
如果不符合你的预期，短短一页纸的业绩预告，你也根本看不出什么，更找不出任何原因。
那公司为什么还要发业绩预告？
当然是为了宣告自己优秀的表现，让大家看好他。
这当然是没问题，但是我们作为投资者，总不能因为一份业绩预告，就做出某个决定吧，那也太草率了。
再说即便业绩预告的利润如果很好，现金流呢？负债结构呢？资产结构呢？开支情况呢？等等一系列问题，并不是预计今年赚多少钱能盖过的。
所以我昨天的文章最后一句话的原话是：“光伏现在很惨，而且还将继续惨，但不止是光伏，看待其他行业的业绩预告，同样也应该慎重！”
光伏目前本来就很惨，你看这些行业巨头都急成什么样了。
这还没到产能出清的阶段，现在因为各自的求生欲，都还在奋力最后一搏。
这一搏之后，才是最惨烈的，必然有部分公司出局，然后行业会重构，剩下来的公司就会大力发展几年。
然后最后两句话才是重点，也是我昨天文章的核心，仅仅只是提醒大家，不要太在意业绩预告，更不要去炒作业绩预告。
不止是光伏行业，其他行业其他公司，都是一样的.
再次提醒，我并没有关注“捷佳伟创”这家公司，昨天文章最后也写了，原话是：“至于捷佳伟创本来就不在我跟踪的公司列表里面。”
所以我对这家公司没有任何看法，我也期待该公司越来越好！
我从不会去看空任何一家公司，更不可能看空某个行业。
如果我不喜欢，或者我觉得有问题，我不参与即可。
所以如果我的某些话让关注“捷佳伟创”这家公司的朋友不高兴了，我道歉！
我确实不了解捷佳伟创，或许他是一家优秀的好公司。
如果我的某些话让关注“光伏行业”的朋友不高兴了，我道歉！
光伏是好行业，未来市场前景也很好，迟早会柳暗花明又一村，这是真心话！


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