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[财经] 锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！

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蔡承谚 发表于 2024-7-17 18:54:33 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
近日，沙特阿拉伯的主权财富基金——沙特公共投资基金（PIF）代表团访华，密集会见高层领导，并与中国企业达成系列合作，引发一波“沙特热”。


在金融领域，PIF与中国银行、建设银行等金融机构签署战略合作协议和合作备忘录，进一步深化双方在重点项目建设、能源合作、债券发行、投资托管等领域的战略合作。特别值得关注的是在新能源领域，PIF在7月16日一天之内，就与远景科技集团、晶科能源和TCL中环等新能源头部企业签署了在沙特成立合资企业的战略协议，推动中东清洁能源转型。



PIF与远景科技集团（下称“远景”）、沙特能源设备公司Vision Industries共同宣布将在沙特成立风电装备合资公司，远景将是合资企业的最大股东，PIF是第二大股东，Vision Industries持有剩余股权。该合资公司将帮助沙特风电价值链到2030年实现75%本地化生产的目标。



PIF与晶科能源组建的合资企业将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目，预计总投资额近10亿美元，正式投产后预计年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地，也是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目。


PIF与TCL中环成立的合资公司，将推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本土化生产，项目总投资金额约为20.8亿美元。



PIF是沙特的主权财富基金，是全球第五大主权财富基金，目前管理资产规模高达9250亿美元（约67230亿元人民币），并在2023年实现250亿美元投资盈利。PIF同时也是沙特最大的电力投资运营商ACWA的控股股东，承担着助力沙特可再生能源转型、实现沙特“2030愿景”的使命，致力于发展风电、光伏、氢能、储能等可再生能源。



掌管超过9000亿美元的PIF可以说“财大气粗”，这一次PIF在风电、光伏领域精心选择了能够代表全球最高技术水平的三家中国企业，来分别组建合资公司，意味着PIF不再走“买买买”的扫货逻辑，而是通过“招商引资”的模式将其引入沙特，很明显看重的是领先全球的中国新能源科技。



这种以市场和资本换技术的发展模式，是引进先进技术促进本国产业升级的有效路径，其效果已在中国四十多年的改革开放中得以验证。PIF此次牵手远景等中国新能源巨头组建合资公司，某种程度上也是期望复制中国新能源、高科技行业发展的成功经验。

中沙投资合作“双向奔赴”


此次PIF与中国新能源企业的密集合作，是中沙两国近年来在投资领域“双向奔赴”的最新写照。   


锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第1张图片



2016年，沙特阿拉伯王国正式发布沙特“2030愿景”，该计划旨在通过经济和社会改革，推动国家实现多元化转型，减少对石油的依赖，促进可持续发展，并改善人民的生活质量。



2022年，中沙签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案》，进一步推动双方在多个领域的合作。此后两国在“2030愿景”框架下的合作不断深化，特别是在能源、基础设施建设、旅游和人文交流等领域。



作为沙特的主权财富基金，PIF是实现“2030愿景”的重要推动者之一。公开资料显示，PIF的投资标的包括沙特阿美公司、沙特电力公司、利雅得地铁等关乎沙特长期经济发展的战略项目，也包括股票、债券等金融资产，持仓包含苹果、微软和亚马逊等公司。此外，PIF还是软银愿景基金和黑石集团的LP。PIF最大的一笔投资是向软银愿景基金注资450亿美元，使其成为该基金最大的有限合伙人。



沙特对华经济合作事务负责人、沙特公共投资基金总裁、沙特国家石油公司（沙特阿美）董事长鲁梅延（Yasir Al-Rumayyan）在今年7月的访华之行中，已分别获得中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰，中共中央对外联络部部长刘建超，商务部部长王文涛，上海市委书记陈吉宁，北京市市长殷勇，中国证监会主席吴清等人的会见。



何立峰在会见中表示，中沙双方要共同落实好两国领导人重要共识，加强发展战略对接，深化能源、贸易、投资、金融等领域合作，拓展清洁能源、高技术等新兴领域合作，推动中沙全面战略伙伴关系实现更大发展。


鲁梅延还与多家中国金融及新能源领域关键机构的负责人举行会谈，包括中国投资有限责任公司董事长彭纯、远景科技集团董事长张雷、中国银行董事长葛海蛟、中国建设银行行长张毅、上海证券交易所理事长邱勇、TCL中环董事长李东生、晶科能源董事长李仙德等。



据数据平台全球主权财富基金（Global SWF）发布的报告，尽管全球大多数主权财富基金在2023年减少了支出，但PIF的交易活动却是高歌猛进，总额从2022年的207亿美元增加至2023年的316亿美元，一举超越了新加坡政府投资公司，成为全球最活跃的主权财富基金。



而PIF中东和北非证券投资主管Abdulmajeed Alhagbani近期在一次公开采访中表示，该机构目前在中国的投资额已达220亿美元，约合1600亿元人民币，聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。



从具体投资项目上看，PIF已在中国布局科技、能源、商业等多个行业。重点的投资项目包括以246亿元人民币完成对荣盛石化10%股权的收购，与东方盛虹签署合作框架协议、推动收购全资子公司江苏盛虹石化集团有限公司10%的战略股权等。今年5月29日，联想集团宣布与PIF旗下公司Alat埃耐特达成战略合作，Alat埃耐特提议向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资。



锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第2张图片



在沙特资金加速流向中国的同时，一批中国制造业标杆企业，也开始联手当地战略合作伙伴加速对沙特的投资布局。2023年5月，沙特阿美、宝山钢铁和PIF签署股东协议，计划在沙特共同建设一家全流程厚板工厂。


在中沙全面战略伙伴关系持续发展的背景下，以远景为代表的中国新能源企业，与沙特主权基金及企业的合作正当其时。远景科技集团董事长张雷表示，“中国‘一带一路’倡议与沙特‘2030愿景’的双向奔赴将为全球零碳转型提供新的动力。远景作为新型能源系统的领导者，通过产业链的本地化建设，将有效推动沙特新工业体系发展。”



锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第3张图片

PIF为何选择“风电之王”远景



PIF选择合作伙伴的逻辑是什么？



以风电领域唯一的代表企业远景科技集团为例，远景科技集团是中国绿色能源科技巨头之一，其风力发电机业务已占据全球领先地位，连续两年中标量全球第一，海外风机订单占中国风机企业订单的70%。因引领全球绿色能源转型的重大贡献，远景获得《时代》（TIME）2024年“全球100家最具影响力企业”，并被冠以“绿巨人”的称谓。



锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第4张图片



沙特要加强风电价值链的本土化生产，与具备技术领先优势的远景联手，可以说是最佳选择。在全球风电行业里，远景毫无疑问是掌控整个价值链的“链主”之一。根据协议，远景、PIF、Vision Industries三方组建的合资公司将进行风力发电机及关键零部件的本地化生产制造。



此次PIF与远景成立风电装备合资公司，能够很自然地将智能风力发电机、叶片等一系列产品的产业链上下游企业引入沙特，既有利于风电产品的本地化生产推动当地产业结构升级，又能带动就业与税收。



而在智能风机业务领域，远景无疑为“王者”。远景风机产品在全球累计装机容量已超过60GW。据国际能源咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）统计，远景风机连续两年中标量全球第一；据彭博新能源财经（BNEF）统计，远景风机2023全球新增吊装量为15.4GW，排名全球第二。远景风机目前已在印度、沙特、中亚等多个市场拥有全球领先的市占率。



作为全球领先的新型能源系统企业，远景科技集团旗下包括远景能源、远景动力、远景智能等核心业务板块。而PIF之所以在全球范围内选择远景作为合作伙伴，不仅仅因为其强大的风机业务，更是因为远景能为全球绿色转型提供领先的风电、储能、绿氢、动力电池和智能物联网等产品和技术，其创造的新型电力系统和零碳产业园正在成为推动全球脱碳的重要力量。



远景基于自身深耕新能源装备技术和数字化智能技术的成熟经验，还创造了零碳产业园模式，并在零碳产业园的场景中构建并实践新型电力系统，这对致力于加速新能源转型的沙特而言也有很强的借鉴价值。



锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第5张图片



在数字化智能技术的赋能下，风电、光伏发电侧可实现秒级响应负荷变化，储能侧可根据需求进行实时响应，在风光发电大于实际用电时将绿电进行储存，当风光储出力不足时，通过绿电交易获取绿色电力，由此实现风光储协同的80%绿色能源直供，确保100%绿色能源使用。此外，发展绿电制氢，不仅为绿电提供了稳定、大规模负荷侧的应用场景，还可实现长时储能。


新型电力系统不仅是保障能源体系清洁、稳定、安全的核心，更是为产业的低碳转型和深度调整打下坚实的基础。



锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第6张图片

落子沙特，远景加速出海



远景本身就具备全球化基因，自2014年就进行了长期战略规划，进军印度、东南亚、沙特、中东等市场，目前在全球各地拥有20多个研发与运营中心，50多个制造中心，国际化人才占比超过50%。此次与PIF达成战略合作合资布局沙特新能源产业，将令其全球市场布局更加完善。



在远景的全球布局中，中东市场一直是重要一环，远景此前已深度参与全球最大绿氢项目——沙特NEOM（新未来城）绿氢项目，为该项目供应1.67GW、257台风电机组。项目建成后，将通过专用输电网络直接为绿氢工厂实现供电。作为这一大型项目建设和开发的里程碑，第一套风力发电机组于2023年10月8日成功完成交付给NEOM绿色氢能公司（NGHC）。



NEOM绿氢项目上的合作，也为远景此次与PIF合资埋下伏笔。NGHC是沙特最大的电力投资运营商ACWA Power、空气产品公司（AIr Products）和沙特政府的NEOM未来城市项目三方组建的合资企业。而PIF，就是ACWA的控股股东。


在印度风电市场上，远景已累计获得7.4GW风机订单，成为最大的风电供应商。远景在印业务涉及6个邦、30个项目、20个独立电站，并在马哈拉施特拉邦（Maharashtra）第二大城市浦那(Pune)建设了年产3GW的机舱制造厂，在泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）蒂鲁奇市（Tirchy）建成年产量2.5GW的叶片制造厂。



在中亚风电市场上，远景风机在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的市场占有率分别达到70%和68%。2023年，远景在乌兹别克斯坦斩获1GW规模的中亚最大风电项目Bash & Dzhankeldy机组供货订单。项目投产后，将为当地每年减少碳排放约160万吨。而乌兹别克斯坦致力于到2030年将可再生能源发电比例提升到30%，未来市场潜力巨大。



远景储能具备全栈的技术能力和全球化的布局。目前，远景储能已在全球参与超过200个项目，累计交付超过15GWh，在手订单超25GWh。



锁定中国新能源科技，沙特6万亿主权财富基金访华连签合资大单！ 第7张图片



在新加坡，远景储能为东南亚最大的储能系统（BESS）提供100MW/138MWh远景智慧液冷储能系统。通过毫秒级的存储和传输，该系统不仅能大幅提升太阳能利用率，为电网储备更多能量，还能主动管理电力供需平衡，提高新加坡电网的稳定性和弹性，为新加坡的清洁能源转型发挥重要作用。



在英国，远景与英国领先的电池储能开发商和运营商HEIT达成战略合作，为其在英国的两个电站提供电池储能系统(BESS)，储能容量分别为30MW/60MWh和49.9MW/99.8MWh。远景智慧液冷储能系统将为当地电网提供能量时移、容量服务以及调频服务。


从风电到储能、绿氢、动力电池和智能物联网，远景的全产品线都能在沙特这个高增长的新能源市场上找到机会。而中国的绿色科技也将给沙特，给世界带来不可估量的绿色效应。将商业与可持续结合，这不也正是中国企业走向全球的新一轮动力？

*以上内容不构成投资建议，不代表刊登平台之观点。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定投资目标、财务状况或需要。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。


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沙发
阿美阿前一棵葡萄树 发表于 2024-7-17 21:27:25 | 只看该作者
 
沙特这么多美元要花出去才有用
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板凳
执我之手 发表于 2024-7-17 23:05:13 | 只看该作者
 
沙特这支基金的收益率大概是多少？
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