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光伏企业大面积亏损 “卖铲人”能否独善其身
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军喜
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发表于 2024-7-20 03:58:24
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本报记者 张英英 吴可仲 北京报道
光伏主产业链各环节大面积亏损,而作为“卖铲人”的部分设备企业的业绩却逆势增长,这一鲜明的对比引发市场关注。
7月15日,奥特维(688516.SH)发布业绩预告,预计公司在2024年上半年盈利7.26亿元至7.72亿元,同比增长38.92%至47.7%。而此前,捷佳伟创(300724.SZ)也发布了业绩预告,预计2024年上半年盈利11.65亿元至13.53亿元,同比增长55%至80%。
两家企业均表示,业绩增长的主要驱动力在于订单持续验收。近年来,特别是随着碳中和浪潮涌现,光伏行业新老玩家扩产加剧,叠加新技术迭代交织,这也让光伏设备企业赚得盆满钵满。
如今,光伏行业深陷供需错配危机,设备企业是否真的能独善其身?在业内人士看来,光伏设备企业的表现相对市场反应有所滞后,今年上半年的业绩反映去年光景好的时间段。实际上,在目前形势下,订单执行是否会打折扣、回款是否发生逾期、新订单是否下降均存在风险。
上述两家企业人士未否定光伏大环境对设备企业可能造成的影响,并向《中国经营报》记者肯定了当前业绩主要体现了去年的订单情况。而且,从拿到订单发货到验收之间存在一定时间周期,有的需要平均6~9个月,有的需要1年。
其中,奥特维人士表示,目前还存在基于新技术的设备需求,客户的需求还在,但可能会有一点延后。关于回款问题,其表示比较敏感,不方便回答。
业绩独美?
光伏主产业链制造端主要包括多晶硅、硅片、电池和组件四个环节。近年来,在技术迭代和市场需求持续增长的双重驱动下,以光伏硅片设备、电池设备以及组件设备为代表的核心环节,对高性能设备的需求不断增大。
奥特维是光伏设备行业中的细分龙头,主要产品是低氧单晶炉、大尺寸超高速硅片分选机、丝网印刷线、激光辅助烧结设备、光注入退火炉、大尺寸超高速多主栅串焊机等光伏设备。其中,该公司的串焊机作为光伏组件环节的核心设备,市占率超过60%。
而捷佳伟创是全球光伏电池设备龙头,主要产品包括湿法设备系列、真空设备系列、智能制造设备系列、光伏电池设备及工艺解决方案等。
过去两年,光伏硅片、电池和组件环节均有大量新产能释放。其中,在电池端,N型电池技术路线TOPCon和BC大量应用投产,特别是光伏电池、组件由P型PERC转向N型TOPCon,并且适用于N型电池的0BB技术的应用,都为光伏设备企业订单和业绩增长奠定了基础。
从业绩表现上看,奥特维预计2024年上半年实现营业收入41.97亿元至44.62亿元,同比增长66.71%至77.24%;归属于母公司所有者的净利润为7.26亿元至7.72亿元,同比增长38.92%至47.70%。捷佳伟创预计2024年上半年盈利11.65亿元至13.53亿元,同比增长55%至80%。
除了奥特维和捷佳伟创之外,在2024年第一季度,连城数控(835368.BJ)、晶盛机电(300316.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、先导智能(300450.SZ)、金辰股份(603396.SH)、京山轻机(000821.SZ)等光伏设备公司同样出现业绩增长。
对比之下,由于光伏产业出现供需错配,企业竞争加剧,导致产品价格暴跌,光伏主产业链企业自2024年一季度以来便出现大面积亏损。从2024年上半年业绩预告来看,光伏主产业链各环节企业仅隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、通威股份(600438.SH)、TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份(600732.SH)5家上市公司就预计亏损超百亿元。
为何光伏主产业链亏损,而设备企业却呈现不同走势?一位资深业内人士向记者表示,光伏主产业链企业对于设备的付款周期一般要2~3年,存在去年的订单今年付款情形,设备企业的业绩变化需要关注下半年和明年。
一位光伏专家向记者表示:“光伏设备对市场反应相对滞后,因为去年光景好的时候的订单体现在今年上半年设备厂的业绩上。”
据了解,目前光伏设备行业主要采取预收款、发货款、验收款、质保金分期收款模式,并根据合同约定在不同阶段内收取。而且,光伏设备企业以验收确定收入,验收周期较长。
在业绩预告中,奥特维和捷佳伟创解释业绩预增原因时均指出,订单持续验收。但与此同时,奥特维和捷佳伟创人士也向记者表示,当前业绩主要体现了去年的订单情况。
捷佳伟创人士还向记者表示,设备厂商的业绩反映有些滞后,最后才反映到设备厂商。公司发货到客户验收有一个周期,通常为1年。
奥特维人士也称,公司拿了订单以后,会有一个平均6~9个月的验收周期。
回款风险
光伏设备企业的业绩变化与光伏行业产能投资周期、技术发展变化、消费者偏好等因素都存在关系。
随着2023年四季度以来光伏供需错配危机显现,叠加IPO和再融资收紧,光伏主产业链各个环节的投资潮开始逐渐降温,有的企业选择项目延期,有的企业选择终止项目。
不仅如此,伴随着光伏主产业链各环节竞争加剧,部分企业失血严重,通过降低开工率、裁员、停产等措施缓解经营压力。在业内看来,整个光伏行业已经进入深度调整期,2024年下半年将是市场淘汰赛的关键期。
正所谓“辅车相依,唇亡齿寒”。业内人士对于光伏设备商的处境也有一些担忧。
上述光伏专家告诉记者:“在目前形势下,设备企业的订单执行是否会打折扣、回款是否发生逾期、新订单是否下降都存在风险。”
某光伏一体化企业人士则向记者表示,光伏设备企业的盈利能力将遭遇挑战,而且可能出现坏账风险。
奥特维方面曾在招股说明书中提及,若光伏行业发生不利波动,将产生较大影响,主要体现在:放慢或减少产能投资,可能对公司新签订单规模、销售价格等产生不利影响;对已签订单进行变更或推迟对公司产品的验收,影响公司正常经营业绩;收紧新签订单的付款条件、延长应收账款的支付周期等,从而对公司经营性现金流量产生不利影响。
那么,如今光伏设备企业的订单和回款情况表现如何?
在2024年一季度业绩说明会上,捷佳伟创高管表示,目前公司的订单都在正常执行当中,一季度订单主要是P型向 N型的改造,二季度主要为新建TOPCon的订单,订单比预期好。
关于回款问题,捷佳伟创高管表示,收款一直是公司业务开展的重点。现在公司绝大部分订单是TOPCon(相关设备),在客户结构中,头部企业占大头,回款风险较小,目前公司订单都在正常验收。同时,公司对订单的回款施加了措施,在订单签订时对客户进行分级,针对不同分级的客户有不同的付款条件;在订单执行期,公司会时刻关注客户经营情况进行相应调整。公司设备在出货前可以收到60%左右的设备款,以降低回款风险。
捷佳伟创人士告诉记者,订单情况还要看客户的情况,后续订单应该以
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为主。目前来看回款正常,并且在签单时也会对客户进行一些约束。
奥特维人士向记者表示,目前还存在基于新技术的设备需求,客户的需求还在,但可能会有一点延后。关于回款问题,其表示比较敏感,不方便回答。
记者注意到,以奥特维和捷佳伟创为代表的光伏设备企业在2023年业绩报告中便提示了有关存货发出至客户验收周期较长的风险、应收账款回收风险等。
财报数据显示,2024年一季度,捷佳伟创存货和应收账款分别为221.44亿元和30.13亿元,奥特维存货和应收账款分别为79.35亿元和19亿元,两家公司的对应数据环比2023年底均有所增加。订单能否顺利验收、回款,有待时间的检验。
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发表于 2024-7-20 06:43:04
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一个好端端的高科技行业,不知道怎么搞的整个行业亏本,都是供应严重超出去需求,行业要自律,行业要也调整呀!
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发表于 2024-7-20 08:08:30
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先把单子做了,后面再慢慢追债
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