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美联储降息预期越来越坐实,日元兑美元汇率创一个月以来 ...
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美联储降息预期越来越坐实,日元兑美元汇率创一个月以来新高
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湘江北去
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湘江北去
发表于 2024-7-20 08:38:18
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过去12个月,日元持续贬值,迄今已跌超10%,至上世纪80年代以来的最低水平,成为主要货币中贬值幅度最大的货币。
但进入7月份,日元兑美元汇率强劲反弹。
7月18日,日元兑美元汇率自6月以来首次突破156关口,一度升至155.37日元兑换1美元。
对此,兴乡工作室首席战略发展顾问袁帅在接受《华夏时报》记者采访时表示,日元汇率此轮上涨背后,主要受到
日本
疑似干预汇率的直接推动,以及市场对于日本央行未来货币政策调整的预期影响。
“日本政府的干预措施可能旨在稳定日元汇率,防止其过度贬值对经济造成不利影响,这一行动直接促使日元兑美元汇率上涨。同时,市场参与者也可能开始重新评估日本央行的政策立场,预期其可能逐步退出超宽松货币政策,进而提振了日元汇率。”袁帅如是说。
不过,在财经作家谢宗博看来,日元汇率此轮上涨最主要的原因还是“当前美元降息预期进一步坐实,美元贬值带来的全球货币上涨”。
他对《华夏时报》记者表示,未来日元仍存在进一步上涨的空间。“主要是因为美元进入降息周期,会继续推动日元升值。”
再度引发市场对日本干预外汇的猜测
7月18日,日元兑美元早盘一度走强逾3日元,至155.37,创下6月7日以来的最高水平,日元当日实现连续第四天上涨。
财经评论员张雪峰在接受《华夏时报》记者采访时指出,7月中旬的汇率上涨与市场对日本央行可能进行干预的猜测密切相关。他表示,过去,日本政府曾在汇率波动剧烈时出手干预,以稳定日元汇率。
此前7月11日和12日,日本外汇市场出现剧烈波动。
7月11日,美元兑日元汇率一度飙升至157.40,最大升幅近3%,创下自2022年末以来的最大单日涨幅。7月12日,日元汇率短暂回到1美元兑159日元的水平,随后迅速上涨超过1日元,导致价格剧烈波动。
市场相关人士根据日本央行发布的资金增减变化数据分析推算认为,日本政府和央行对外汇市场进行了干预,7月11日动用了约3.5万亿日元来支持汇率,次日又发生了价值约2.1万亿日元的日元买盘干预。不过日本政府并没有宣布是否进行了干预。
值得一提的是,今年4月,日元兑美元汇率一度跌至34年来最低点,引发市场关于日本入市干预的猜测。此后日本财务省披露的数据证实,4月26日至5月29日期间,日本当局花费9.8万亿日元用于货币干预,一举超过2022年日本全年的外汇干预总额。
彼时前海开源首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者分析表示,日本干预外汇可能不一定彻底扭转日元下跌趋势。他认为,如果不能彻底扭转的话,后续日本央行可能还会采取干预汇率市场的措施。
本轮日元上涨或受多重因素共振支撑
不过,需要指出的是,与此前日元急剧下跌时进行的干预不同,被怀疑7月11日发生的干预行为,“恰巧”发生在
美国
公布低于预期的通胀数据后的半个多小时。这导致市场对美联储很快降息的预期不断增强,普遍预计美联储最快将在9月转为降息。
“日元汇率此轮上涨,一方面是之前日元超量下跌带来的回弹,最主要的原因还是当前美元降息预期进一步坐实,美元贬值带来的全球货币上涨。”谢宗博对《华夏时报》记者表示,因为日元通常被视为避险货币,当美元走弱时,投资者可能会选择买入日元以规避风险。
此外,
川普
和日本政要的表态或也推动了日元上涨。
川普近日在接受媒体采访时表示,由于日元疲软,美国面临“严重的货币问题”。这增加了他如果在今年赢得选举,可能会采取行动让美元贬值的可能性。
日本执政党议员河野太郎(Kono Taro)则在媒体平台强调了日元急剧贬值带来的问题。他表示,由于许多日本公司在
海外
拥有生产设施,因此目前日元贬值给日本带来的好处有限。因此他呼吁央行加息以提振日元。
另一方面,日元汇率走弱推高了进口成本,损害了消费。
7月19日,日本政府下调了2024财年(2024年4月至2025年3月)的经济增长预期,将其从1.3%下调至0.9%,并预计2025财政年度经济将扩张1.2%。
日本最高经济委员会的一些官员对此表示出担忧,“我们不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响,政府和日本央行在指导政策时,必须密切关注近期日元的下跌行情。”
日本首相岸田文雄也表示,政府必须警惕物价上涨可能对经济造成的影响,以及日元持续疲软的风险。
日元的转折点到了吗?
“日元疲软的时代已经结束,随着美国通胀放缓、劳动力市场降温以及经济增长放缓,日本和美国之间的实际利率差距正在明显缩小。”东京信金资产管理公司首席市场分析师Jun Kato如是说,该公司管理着1.23万亿日元(79亿美元)。
不过,对于“日元疲软时代结束”这一说法,不少业内人士仍持谨慎态度。
在野村证券外汇策略主管Yujiro Goto看来,日元市场的形势是否已经转变,答案是肯定的,但从长期来看,现在判断还为时过早。
袁帅认为,虽然当前日元汇率有所回升,但这一变化更多是短期内的波动,而非长期趋势的确立。日元汇率的走势受多种因素影响,包括全球经济形势、国际
贸易
环境、地缘政治局势以及日本自身的经济状况等。因此,要判断日元是否真正走出了疲软时代,还需观察其后续走势及背后驱动因素的变化。
张雪峰也表示,尽管日元最近有所升值,但日本经济的基本面并未发生根本性变化。日本仍然面临通缩压力、人口老龄化和长期的经济增长缓慢等问题,这些都限制了日元的长期升值潜力。
“日本央行的货币政策仍然极其宽松,相比其他主要经济体,利率水平依然很低。这种政策差异可能继续对日元构成贬值压力。”张雪峰直言,如果美元重新走强,日元可能再次走软。
责任编辑:冯樱子 主编:张志伟
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