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[科技] 用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增

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知足乐趣 发表于 2022-3-8 23:16:15 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增 第1张图片

雷递网 雷建平 3月7日报道
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(简称:“用友汽车”)今日通过科创板上市委员会审核,预计下一步递交注册。

用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增 第2张图片

用友汽车拟募资5.63亿,其中,3.62亿用于车企营销系统升级项目;1.28亿元用于车主服务平台升级项目;7314万用于数据分析平台建设项目。
年营收近6亿
用友汽车成立于2003年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域,为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后,公司继续独立经营上述业务。
用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户,提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。
用友汽车2018年、2019年、2020年营收分别为4.87亿元、4.87亿元、4.76亿元;净利润分别为8484.49万元、9265.6万元、8482.8万元;扣非后净利分别为6780.8万元、7560万元、7086.7万元。

用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增 第3张图片

用友汽车2021年上半年营收为2.65亿元,净利润为6690.4万元,扣非后净利为5793万元。
用友汽车预计2021年营收为5.75亿元至5.98亿元,较上年同期增长20.85%至25.58%;预计净利1.16亿元至1.28亿,较上年同期增长36.45%至50.64%;预计扣非净利1亿元至1.13亿元,较上年同期增长42.92%至59.91%。
用友网络为大股东
用友汽车的控股股东用友网络直接及间接持有公司8,200万股股份,占本次发行前总股本的75.76%。
用友网络系公司控股股东,王文京通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制公司75.76%的股份,为公司实际控制人。

用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增 第4张图片

王文京,1964年12月出生,毕业于江西财经大学,本科学历。1983年至1988年,任国务院机关事务管理局科员;1988年创建用友软件服务社,
王文京现任用友网络董事长兼总裁、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长等职务;2010年7月,当选并担任公司董事长。
特友投资持股5.47%,友彤投资持股4.37%,申万资管持股计划持股3.33%,国泰君安证裕持股2.96%,用友汽车总经理桂昌厚持股为2.44%。
本次发行后用友网络仍将为公司控股股东。

用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增 第5张图片

IPO后,用友网络持股为56.25%,特友投资持股为4.1%,友彤投资持股为3.28%,申万资管持股计划持股为2.49%,国泰君安证裕持股为2.22%,用友汽车董事、总经理桂昌厚持股为1.83%。
用友网络完成53亿定增 高瓴参与
用友网络还于2022年1月完成了定增,发行数量为1.66亿股,发行价为31.95元,募资总额为53亿元。

用友汽车IPO过会:拟募资5.6亿 高瓴刚参与母公司定增 第6张图片

其中,高瓴旗下HHLR 管理有限公司认购10亿元,中国国际金融股份有限公司认购了5.12亿元,申万宏源证券有限公司认购了4.3亿元,GIC Private Limited认购了3.44亿元,万家基金管理有限公司认购了3亿元;
JPMorgan Chase Bank, National Association认购了2.88亿元,中国华融资产管理股份有限公司认购了2.8亿元,易方达基金管理有限公司认购了2.53亿元,开域资本(新加坡)有限公司认购了2.38亿元,广发证券股份有限公司认购了2.3亿元,UBS AG认购了2.23亿元;
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金、葛卫东、华泰金融控股(香港)有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc分别认购了2亿元。
此次交易后,北京用友科技有限公司持股为26.8%,上海用友科技咨询有限公司持股为11.41%,香港中央结算有限公司持股为7.01%,上海益倍管理咨询有限公司持股为3.73%,葛卫东持股为3.21%;
北京用友企业管理研究所有限公司持股为2.98%,刘世强持股为1.98%,共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)持股为1.47%,中国证券金融股份有限公司持股为1.45%,合道科创一期私募证券投资基金持股为1.37%。
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雷递由资深媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。


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