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“聪明钱”买入阿里
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懒懒的呼吸
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懒懒的呼吸
发表于 2024-2-15 14:16:26
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作者 | 刘宝丹
在经历了四年的震荡之后,阿里巴巴正在迎来新的发展时期。不少大佬和机构几乎都在同一时间出手增持阿里股票了。
继马云和蔡崇信增持消息之后,多家机构最新提交的持仓13F文件显示,去年四季度,阿里也获得了多家知名金融机构的大幅增持。
截至12月31日的第四季度,
加拿大
年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board,简称CPPIB) 对阿里的持仓达到360万股,市值2.79亿美元,阿里为其四季度规模最大的新买入标的。
电影《大空头》原型Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management LLC四季度增持阿里巴巴2.5万股,总持仓7.5万股。截至2023年四季度末,在Scion所披露的持仓中,按持仓市值计算,阿里巴巴为其最大持仓,占其资产的6.1%。
索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度增加了87.5%的阿里巴巴股票持仓,持仓价值约为581万美元。
有“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增加了20%,在截至2023年12月季度增加了435万股阿里巴巴股份。
值得关注的是,上述机构的增持与马云和蔡崇信对阿里的增持发生在同一时期。
马云于去年四季度增持了价值5000万美元的阿里
香港
上市股票,蔡崇信也在同期购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在
美国
上市的股票。
根据摩根士丹利研报,截至去年5月份,软银对阿里的持股已经从2022年12月时的6%-7%,下降至不足0.5%,低于马云的4.5%。也就是说,马云在去年上半年就已经取代软银重回阿里第一大股东。
实际上,自从去年11月底市值被拼多多超过后,阿里就采取了一系列的反击动作,以提振资本市场对阿里的信心。
去年12月6日,阿里果断出手保卫股价,宣布派发2023财年股息,总额约25亿美元(约合人民币180亿元),这是阿里有史以来的第三次也是金额最大的一次分红。上一次还是在2010年,阿里仅派发了约11亿港元。
一周前,阿里发布2024财年三季报,当季共实现收入2603.48亿元,同比增长5%。阿里释放了进一步聚焦的信号,表示要专注于核心业务,投资重点是境内外的电商以及云计算。
阿里在三季报中宣布,新增250亿美元(约合人民币1798.4亿元)股份回购计划,上调后,未来三个财年阿里仍有353亿美元(约合人民币2539.34亿元)股份回购额度。阿里的目标是,在接下来的三个财政年度内,每年流通股票数至少净减少3%。
三季报发布后,高盛、B
AI
rd、中金等多家投行发布研报称,看好阿里以投入促增长的进取姿态,以及同时加大股东回报的实际行动,纷纷予以阿里“跑赢行业”或“买入”评级。
Jefferies也关注阿里巴巴“加大投资,重振增长”的策略,并强调阿里扩大股份回购规模体现了公司对发展前景充满信心。
高盛指出,阿里巴巴的估值具有吸引力,目前的市值仅反映了淘宝天
猫
的价值,却未将中国排名第一的公共云和国际业务纳入价格考量。投行Baird也强调,阿里巴巴的电商和云业务极具价值。
周三(2月14日),美股三大指数集体收涨,阿里巴巴股价上涨2.5%,表现强于美股大盘。
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