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财报季前瞻五一消费:出行链一季报率先“报喜”,“进淄 ...
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[财经]
财报季前瞻五一消费:出行链一季报率先“报喜”,“进淄复烤”有望再度上演
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森屿海巷
发表于 2024-4-27 17:17:46
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财联社4月27日讯(编辑 唐叶天)
五一假期作为春节后首个长达5天的假期,历来均为出行消费的“黄金周”。回顾清明小长假,
旅游
消费与电影票房数据表现均亮眼。在四月中下旬,“五—购票难度堪比春运”、“12306回应五一车票秒没”又相继冲上社交平台热搜榜。关于今年的“五一”假期消费的趋势有何最新信息?时值财报季,与黄金周消费相关的上市公司业绩表现又如何?
旅游:网红目的地继续“出圈”,出境游强劲增长
2023年“五一”以来,国内黄金周旅游收入均好于2019年同期,近三个“黄金周”期间客单价也逐渐递增。相较于“十一”长假与春节,“五一”假期仅有五天,但从当前预订情况看,今年"五一"旅游热度在去年高位基础上稳中有增。
4月23日飞猪发布的《2024五一假期出游风向标》显示,今年“五一”假期国内游多项服务预订热度继续大幅超越2019年同期,跟团游预订量同比去年翻了1倍,租车增长5倍以上。出境游迎来预订高峰,相关服务预订量在去年快速反弹的基础上,创下接近100%的强劲增长。截至目前,国际酒店、机票、租车等预订量均已远超去年五一全程。
综合同程、携程、去哪儿之前发布的旅游预订数据,2024“五一”国内旅游市场延续高景气,长线游、下沉市场结构性占优。自去年以来,游客积极挖掘和关注国内特色化、个性化、小众目的地,各地文旅部门也积极促进当地旅游发展。2023至今,淄博、哈尔滨、甘肃天水等小众旅游地相继出圈,此前清明小长假,超20万人“进淄复烤”。这一趋势在五一延续,携程数据显示,天水、徐州、淄博等城市成为今年五一假期酒店预订增速最快的城市。
出境游方面,从旅游平台数据来看,春秋旅游数据显示,今年五一假期,出境游预订人次同比增长近两倍。携程的签证数据显示,从当前办签人数来看,“五一”假期办签人数同比增长超三成,办签交易额已超过2019年同期。
落实到出行产业链,收益标的有望集中在:OTA板块、景区板块、酒店板块。但值得注意的是,从市场行情角度,据Choice数据,过去5年从五一黄金周前2周到节前,以及五一假期后2周,旅游相关板块的走势呈现出了涨少跌多的特征,且普遍逊于同期的上证综合指数。例如中证旅游成份指数,过去5年在五一节后两周的表现无一次上涨。华安证券表示,节后行情重点关注五一消费数据能否超预期及程度。
电影消费:进口片Q2表现有所进步
截至4月27日下午15时,五一档影片预售金额破亿,港片《九龙城寨之围城》后来居上,预售突破2千万,《维和防暴队》、进口片《间谍过家家 代号:白》、《没有一顿火锅解决不了的事》、进口片《哈尔的移动城堡》预售也突破千万元。
2023年以来,电影市场逐渐回暖,23年暑期档、24年元旦档、春节档均创中国影史票房新高,去年五一档实现了总票房15.21亿元,占2023年总票房的2.8%。2024年四月初的清明档票房达到8.4亿,也刷新了中国影史清明档票房纪录。机构预测五一档票房有望延续修复态势。
当前9部电影定档2024五一(《小倩》撤档)。2024二季度以来,进口片表现有所进步。招商证券传媒团队预计,后续5月10号定档《猩球崛起3》,5月31日定档《哆啦A梦》预计将进一步提升进口片票房。
图:五一档电影出品方
资料来源:
猫
眼专业版,兴业证券经济与金融研究院整理
招商证券结合五一档及整个二季度涉及上市公司,建议关注院线市占率第一及《维和防暴队》出品方万达电影;参与出品《没有一顿火锅解决不了的事》《穿过月亮的
旅行
》的百纳千成;以及参与出品《末路狂花钱》的票务发行龙头公司猫眼娱乐;参与多部影片出品发行的阿里影业;待播影片较多,如《哪吒2》《小倩》等的内容龙头光线传媒;受益进口电影的中国电影;参与部分影片出品的院线龙头横店影视;以及其他院线公司金逸影视、幸福蓝海等。
影视院线行业在2023年报季营收改善显著,多家公司同比扭亏。从近期市场角度来看,近期影视概念行情波动较为显著。以东财影视概念板块指数为例,截至今日,4月其指数跌幅超11%,振幅超19%。此前影视概念与文化传媒板块指数行情变化关联度较高,而文化传媒板块表现近期持续受到
AI
大模型的多模态生成能力进程的影响。
国联证券表示,2024年起,无论是绿幕成像还是角色扮演,AI推动的降本增效已在影视行业初步落地。年内,多模态AI大模型能力有望进一步提升。
社服零售:服务消费持续释放
2024年第一季度,据国家统计局数据,2024Q1,社零总额达到12.03万亿元,同比增加4.7%,服务消费显示出快速增长的趋势,部分升级类商品消费需求也较快释放。据国家统计局数据,2024Q1,服务与商品零售额同比分别增加10.0%、4.0%。其中,全国餐饮收入同比+10.8%;限额以上单位体育娱乐用品类商品零售额同比增长19.3%。直播带货、即时零售等电商新模式也快速发展,对线上消费增长的拉动作用明显。
回顾2024年清明小长假,旅游消费相对表现强劲,也助力餐饮业需求持续释放。在即将到来的五一黄金周,也有多家机构看好出行链消费表现。
关于近期热门的黄金消费,2024年以来,地缘政治不确定性及美联储降息预期的改变推动国际金价快速上涨,推升黄金珠宝首饰消费,2024Q1,我国限额以上单位金银珠宝类零售额达996亿元,同比增长4.5%,而3月开始,金价加快上涨后陷入波动,使终端消费者存在观望情绪。金银珠宝社零增速放缓。财通证券社服团队观点表示,预计待金价企稳后,黄金饰品中刚需部分持续释放,终端消费将逐步恢复。
从市场行情角度,权重股集中于社服行业的中信消费者服务指数 (CI005015.WI)在近期经历调整后,估值(PE-TTM,剔除负值)已回落至近五年历史分位的0.08%。
图:中信消费者服务指数(CI005015.WI) 近五年PE(TTM,剔除负值)变化
数据来源:Wind
“双财报季”看假期消费相关行业基本面
4月末正值A股年报与一季报披露的高峰期,从业绩角度,此前财通证券对2023年报数据进行统计,结果显示消费风格处于高景气象限,出行链盈利能力改善也居前。一级行业中,消费风格的纺服、零售、食品处于“ROE改善+业绩正增长”的高景气状态。交运行业也是如此。二级行业视角下,2023年报季,出行链上的机场、景区、影视院线、酒店等方向ROE环比改善居前。
数据来源:Wind,财通证券研究所。注:商贸零售、社会服务行业未在图中呈现,两行业2023Q4的ROE环比分别提升1.4%、0.5%,归母净利润同比增速分别540%、404%。
时值4月末,上市公司一季报披露仍在进行中,就目前披露情况来看,交通运输、食品饮料等一级行业净利润增速中位数暂居前列。此外,在A股年报与一季报披露完成之前,公募基金2024一季报已披露完毕,在假期消费相关的行业中,食品饮料重返公募第一大重仓。
(财联社 唐叶天)
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