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[海外] 阿根廷华人超市何去何从?市场竞争中的沉与浮

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liyuekk 发表于 2018-1-23 02:18:08 | 打印 上一主题 下一主题
 
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近日,阿根廷《民族报》记者Alfredo SAInz发表了一篇有关华人超市在阿根廷发展所面临的机遇和挑战的文章,对华人超市在阿根廷的发展现状和未来走向进行了综合分析。

如今,阿根廷华人超市并不处于阿根廷经济发展最好的时期,不仅受到国家经济衰退影响,同时还受到DIA%超市和家乐福便利店等连锁社区小超市的竞争冲击。然而,华商并没有放弃进取,而是改变策略在阿根廷内地省份投资,并使得超市的营运和管理更加专业和正规化。

几个月后,阿根廷首家华人超市即将迎来开业25周年纪念。这家华人超市位于首都Tucumán街2100号附近,距离布大医学院仅几个街区,但是如今已经被空置了几年,它可以被看作是当今华人自助超市的象征。今天,华人超市在经历近十年的强劲增长之后,如今成为消费停滞的主要受害者之一。

所有大众消费的市场分析师都认为,华人超市受到经济衰退以及阿根廷家庭购买习惯变化的冲击。就像批发商在马克里总统执政时代成为大众消费的大赢家一样,华人自助服务超市却成为这种模式中受益最少的一方。 根据Scanntech顾问公司的调查,华人超市销售渠道在2017年前11个月累计销售量下降了4.6%。

另一方面,根据Kantar Worldpanel咨询机构的测算,由于近30万户家庭不继续在华人超市采购,华人超市在去年失去了两个百分点的市场份额。

然而,在零售领域,尽管近期有所下降,但华人自助超市仍然是大众消费市场最重要的参与者之一,而华人超市在阿根廷全国总共近8000个销售点的市场参与度不应被低估。

华人超市在辛勤工作,控制超市商品种类和对酒类等商品销售管理方面具有其独特的长处。特别是在联邦首都和布宜诺斯艾利斯城郊地区,华人超市成为了市场零售的主要参与者,在家庭基本消耗品(食品,饮料,化妆品和清洁)的销售超过了20%。

此外,华人自助超市在布宜诺斯艾利斯消费者心目中取得了很好的市场定位。根据Scentia咨询公司的调查结果,尽管根据同一家公司的研究显示大卖场的平均价格比华人超市低了15%,但在三分之一的阿根廷家庭心目中,华人超市仍是最便宜的购物场所。

经济衰退的影响

在分析当前超市的现状时,首先看到的数据就是消费的停滞,累计已经达到三年之久。 期待已久的爆发仍然是超市的需求 - 最乐观的估计是2017年的销售将与前一年的销售量持平,而华人自助超市方面也不会例外。

“超市商品价格仍然是焦点,华人超市是大型连锁超市促销和折扣的侵略的最大的受害者。”从这个意义上说,布省银行在大型连锁超市推出的50%折扣购物对华人超市来讲是一个大转折点。 Scanntech总监古斯塔沃•马洛(Gustavo Mallo)表示:“连锁超市在折扣方面更加活跃和有效,因此客户正在回归大型超市,而且消费者每次购买商品数量也在增加。”

Kantar咨询公司强调,在某些大众消费品方面,如奶酪,牛奶,油,干面条,尤其是华人超市葡萄酒的销售额几乎占到销售额的一半,大型超市的优惠折扣对华人自助服务超市的影响最为强烈。Kantar Worldpanel咨询公司商务总监费德里科•菲利波尼(Federico Filipponi)解释说:“阿根廷家庭比以往任何时候都更加努力地寻求最优惠的价格,因此他们不再经常在家附近的超市购物了,而是货比三家,寻找更好的价格”。

然而,在尼尔森咨询公司看来,他们对华人超市渠道的演变有一个比较乐观的看法。尼尔森工业公司领导人法昆多•阿拉贡(FacundoAragón)说:“近年来,华人自助服务超市的渠道受到大型连锁超市以及社区连锁店扩张的冲击,但最近几个月我们看到一些复苏的迹象,部分消费者开始回到华人超市购物,他们的想法是,到华人超市购物是一种避免大型连锁店提供促销诱惑而冲动购物的好方法”。



社区购物竞争

经济衰退并不是华人超市唯一的敌人。在销售停滞的情况下,大型连锁超市也开始作出反应,他们针对社区居民开设小型连锁店,来与华人超市进行面对面的竞争较量。

通过这一战略,西班牙Día%连锁店已经在布宜诺斯艾利斯和北部其他七个省份新开了近1000家便利超市,在2017年前9个月的销售额为13.07亿欧元(相当于近 290亿比索)。

家乐福方面也决定在这个领域发挥巨大的作用。家乐福超市的第一个举措是推出了家乐福便利连锁店(Carrefour Express),该连锁店已经汇集了超过400家分店。随后,利用“5分钟(5 Minutos)”这一连锁品牌,进行连锁特许经营店加盟。

首都Suipacha街一家华人超市店主安德烈斯•陈(AndrésChen)承认说:“市场竞争情况正在缓慢改善,但仍然很复杂,尤其是在布市市区,竞争非常激烈,而且几乎每个街区都有家乐福便利超市和华人超市进行短兵相接的肉搏竞争”。

新的投资方向

虽然第一批抵达阿根廷的,来自台湾的华人移民在八十年代已经开始进入超市行业,但是最大的移民潮是在二十世纪九十年代来到阿根廷的,当时有成千上万来自大陆福建省的华人,他们选择了阿根廷作为目的地。 据中国驻布宜诺斯艾利斯大使馆介绍,估计如今有10万到12万华人移民居住在阿根廷,这使他们成为阿根廷第四大外国移民团体。

华人从事商业活动并非偶然。《当代》杂志主古斯特•伍(Gusto Ng)解释说:“在历史上,作为超市行业商人,华人一向表现得非常活跃,因为他们的优势在于他们不需要使用过多语言就可以从事这个行业”。

但是,华人超市在经历了20多年的发展后,已经显现出非常明显的饱和迹象。 阿根廷华人商业服务总监丹尼尔•佩奇(Daniel Pecci)表示:“在过去的两年中,由于竞争加剧和税收控制力度加大,华人自助服务超市已经关闭了很多家。”该公司专门针对当地市场为中国投资者提供建议,丹尼尔•佩奇说:“正如有些人将超市关闭,也有些人开始将目光投向其他行业,例如肉类加工业,如今已经有华人投资者开始将目光转向屠宰冷冻行业。”

《阿根廷周刊》社长吴先生向《民族报》表示:“由于竞争日益加剧,部分超市业主正在考虑改变行业,以寻找新的商业机会,而且还有很多超市业主关闭了首都及卫星城超市,在阿根廷内地省份开新超市,以避开首都和大布地区过多的行业竞争。”

华人开始寻找商业竞争较少的地方。例如,在布省胡宁市最近三年新开了40家华人超市,几乎每十个街区就有一家华人的超市。还有丘布省的Trelew市,已经新开了20家华人超市。

“华人并没有离开阿根廷,但是正在经历一个重新定位的过程,他们希望到内陆的小城市去发展。这对大型连锁店来说并不是件容易的事情,因为小城市的市场并不适合大超发展。小城市的消费者希望华人超市在当地开业,希望通过更多的竞争来降低当地的商品价格。”约兰达•杜兰(Yolanda Durán)解释说。

同时,华人超市在阿根廷内陆省份的拓展,也给当地的商业同行带去了竞争压力。在恩特雷里奥斯(Entre Rios)省Gualeguaychú市,当地市政府通过了一项法令,6个月暂停禁止开设新的华人超市,目的是为了遏制华人超市在当地的过度发展。而在布省的Cauneuelas市,超过50平方米的超市店铺的营业执照被推迟发放。

华人超市专业化时刻

华人超市重返市场的行动不仅仅只是向阿根廷境内其他省份扩散而已。在布宜诺斯艾利斯市及周边卫星城,华人超市也正在对其商业计划进行一些改变,以扩大和更加有针对性的瞄准其客户目标,并在传统上不那么强大的市场板块中变得更加强大。

Scanntech总监古斯塔沃•马洛说:“新一代的华人超市装潢的比较酷,他们会更加在意店铺的合理利用,实施更专业的管理和更干净整洁的店面装潢。”
此类华人超市重新定位最好的范例马德罗港的一家华人超市。最近,在这个城市最独特的地区,新开了三家华人超市(两家在3号码头和一家在2号码头)。
Nuevo Madero门户网站总监凡妮莎•雷巴斯(Vanesa Leibas)解释说:“在该地区的三家华人超市中,有两家是由同一个业主所有的,他们与当地人开设的传统超市进行竞争,但并不像马德罗港的Jumbo超市那样特异排他”。

杜兰解释说:“布市马德罗港区所出现的情况是由于当地的租金,相对开始变得比较便宜,如今,马德罗港地区的租金与Recoleta区或Barrio Norte区所要求的租金相似,这就解释了为什么该地区超市有所增加的原因。”

消费者目标的扩大并不是大品牌没有注意到的。作为一种在没有大量投资的情况下测试市场的最好方法,就是越来越多的商品品牌在华人超市渠道投放新产品或者华人超市独卖商品。同时,大品牌也可以摆脱与大超商的独特依赖关系。

这些商品清单包括从可回收容器的软饮料,到洗涤剂或餐桌上所食用的面包。然而,在排名中领先的是含酒精的饮料,从过去来看,华人超市有一个优先的销售渠道。

“借助Cynar 70开胃酒为例,我们瞄准的是年轻的客户,大多数情况下,他们是单独生活的年轻人或是一对夫妻,他们不习惯在超市或批发商进行大量采购,相反,他们是华人自助超市的常客。他们的工作时间较长,而且他们在近期的采购行为中表现的非常强劲。”Campari集团营销总监马里亚诺•马尔多纳多(Mariano Maldonado)解释说,“公司选择了华人超市市场上推出他们新的Cynar 70开胃酒系列。对于我们公司来说,大型连锁超市占销售额的15%,而一半以上销售额是由小型零售商,包括华人超市带来的。”

一分为二看待华人超市

华人为何大量进入超市行业?
中国移民在历史上就从事商业活动,因为他们不需要用过多西班牙语就可以进入超市行业。

商品的分类管理能力
其竞争对手认识到,华人超市对商品的分类和销售都有很好的管理。

适应能力
华人在阿根廷25年的超市运作中,其表现出很强的适应不同社会阶层和经济环境的能力

华人超市面对的压力

更多的竞争
最近,华人超市不得不面对类似“Día%”,“家乐福”和“Changomás”等新型社区超市的竞争。

缺乏统一门店
由于没有华人超市分布全国,华人超市无法采用大型连锁超市进行的促销和折扣。

政府设置障碍阻止华人超市扩张
阿根廷境内越来越多的内地城市开始设置门槛,利用市政条例来阻止在其辖区内开设华人超市。

华人超市面临的危机

每人每天的购买数字:113比索。
11月份,顾客在华人超市的平均购物金额只有113比索,而在大型超市购物的平均金额则是209比索,这反应了顾客每日购物的情况。

食品价格
根据Scanntech咨询公司的测算,过去12个月华人超市食品价格累计上涨最多,而大型连锁超市则增长了27.7%

品牌形象
据Scentia顾问公司称,虽然华人超市平均价格比大型超市高出16%,但大部分阿根廷人认为华人超市是最便宜的购物渠道。

市场份额降低
根据Scantech顾问公司的调查显示,过去的十一个月中,华人超市渠道的市场占有份额正在下降。

客户流失
根据Kantar Worldpanel咨询公司的报告,2017年,华人超市在与小型连锁社区超市和大型连锁超市竞争中,失去了数以万计的客户。
(编译:时秒)





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