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[装修分享] 乌卡时代，家居业何去何从？

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吾为赫尔梅斯 发表于 2021-5-19 06:04:49 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
“乌卡”一词由VUCA音译过来，是Volatile，UncertAIn，Complex和Ambiguous这四个单词的首字母合拼而成，单词意思分别为易变性、不确定性、复杂性和模糊性。自2001年之后，这个原本属于社会学的概念开始被产业经济和企业管理的分析研究。
以“乌卡VUCA”诠释当前定制家居行业，则是另一番景象：

乌卡时代，家居业何去何从？ 第1张图片

易变性和不确定性，市场瞬息万变，家居行业以及各家居公司也要时刻准备调整企业发展策略，甚至战略，除了9家定制家居板块的上市公司，还有14家通过自投或并购进入定制家居领域的家具公司，形成相互竞争的局面;
复杂性和模糊性，定制家居的边界最近几年被无限放大，从橱柜定制、衣柜定制或木门定制到涵盖全屋家居定制、AI门锁、集成灶、智能橱柜电一体、整屋服务等多个领域，形成多品牌、多业务、上下游融合发展的局面。
当乌卡时代到来，家居企业将何去何从?
由经理人团队独家调研发布的《定制家居行业暨全屋家居价值品牌TOP50》《定制家居行业暨集成灶价值品牌TOP25》《定制家居行业暨服务及解决方案价值品牌TOP25》等系列榜单，通过对行业、企业分析、解读，透视、透析出定制家居行业如今的全貌、场景，也许能为中国家居行业无数重大企业在应对、融合“乌卡VUCA”时期的震荡挑战中，打开全新的视野，提供全新的思路借鉴，提供创造性的解决方案。
01
全屋家居价值品牌TOP50
在《定制家居行业暨全屋家居价值品牌TOP50》中，“乌卡VUCA”状态较为明显。总体而言，入选榜单的50个价值品牌，其背后的公司主要有五种类型：①由橱柜或衣柜定制起家，进而演变成全屋定制;②传统木制生产出身，通过并购，转身为定制家居公司;③传统家具出身，后入局定制家居领域;④从多品牌走向多元化业务;⑤从产业链后端反向进入定制家居行业。
榜单主要综合考量市场占有率、品牌溢价能力、技术与生产能力、设计原创能力、产品质量以及消费者口碑等六个大项上的综合得分。其中，欧派家居位居榜首，索菲亚、尚品宅配紧随其后，第4-10名分别为志邦家居、金牌橱柜、好莱客、我乐家居、博洛尼、皮阿诺、百得胜。

乌卡时代，家居业何去何从？ 第2张图片

结合上榜企业，经理人发现，全屋定制家居业的发展路径主要有以下四种。
由橱柜起家，后转全屋定制模式。从位列榜单前10名的品牌及其公司的发展历史来看，尚品宅配、索菲亚、好莱客、百得胜由定制衣柜起家，欧派家居等其他6家公司均由橱柜起家，后逐渐开展衣柜定制业务，由此转向全屋定制。
并购，进入全屋定制场景。排名榜单第10的百得胜现归属于上市公司德尔未来(002631.SZ)。百得胜品牌诞生于2001年，一开始主攻定制衣柜，主攻木板及定制衣柜的德尔未来成立于2000年，并在2011年上市，于2016年并购百得胜，由此进入了定制家居场景。
传统家具群体切入定制家居。榜单中的曲美家居、顾家家居、美克家居等品牌系传统家具公司，如今已然切入定制家居业务。
多品牌加多元化新竞争模式。多品牌叠加多元化，是当前定制家居公司主要获得的利基来源，同时也是竞争手段的大势所趋。通过打造不同的品牌进行消费者定位分层及不同业务的划分，是欧派家居等定制家居企业的主要打法。
产业链后端反向切入定制家居。通过“橱柜定制+冰箱”的打法，海尔智家已经一脚踏入定制家居领域。具体而言，为更有效向消费者销售冰箱、厨电等产品，通过打造厨房一体化，海尔智家进而开辟橱柜定制业务。
02
集成灶价值品牌TOP25
《集成灶价值品牌TOP25》反映了行业的竞争格局及个别公司的价值。本榜单从市场地位、品牌影响、技术创新、消费者口碑等4个一级指标及下辖的12个二级指标综合评分排名。排名第一的是老板电器，方太位居第二，之后是美的、帅康、美大、亿田等。
在榜单中，除了老板电器、方太、美的等7家传统品牌，其余均属“集成灶”垂直性公司。
在大家居一体化后，厨电作为定制橱柜配套的电子家用产品，天然地纳入到定制家居领域。由此出现三种产业现象。

乌卡时代，家居业何去何从？ 第3张图片

一是定制家居公司和自己物色的厨电公司形成异业联盟.异业联盟模式的代表主要有“欧派家居+美的”“索菲亚+老板电器”“我乐家居+方太”。
二是厨电公司产业升级，集成灶概念产业成立。被誉为“中国集成灶行业的开创者和领导者”的浙江美大是“集成灶”这一概念的肇始者。
集成灶概念产生之后，影响了两类公司群体：一类是以老板、方太、美的、华帝等为代表的传统厨电公司，他们并不认可集成灶概念，但其实之前所做的产品早就实现就一体化，有些甚至已经升级到了厨电家居的整体概念。另一类是浙江美大、亿田(300911.SZ)、火星人(300894.SZ)、森歌等“集成灶”垂直性公司。
三是集成灶反向“侵入”定制橱柜。为追求更高的销售效率，集成灶开辟了定制橱柜业务,这一策略与定制家居公司和厨电公司进行的异业联盟，正好形成冲突。对于定制家居公司而言，在主体业务定制橱柜方面可能遭遇失城危险。
不过，集成灶公司本身也遇到市场开拓的挑战，主要由于集成灶属大型、综合性的系统厨电，C端更倾向于线下，因此集成灶公司需要耗费大量成本、精力用于市场布局。
03
服务及解决方案价值品牌TOP25
《服务及解决方案价值品牌TOP25》通过战略定位、服务创新、服务体系、关键资源、链式价值等五大维度，筛选和评选出行业中价值表现能力的25家公司。
此榜单入选的对象主要为四类公司：产业链整合型服务类、家装与定制家居一体化服务类、智慧家居服务与技术解决方案类、2B数字化解决方案类。领军品牌为金螳螂，位列第2-10的品牌依次为兔宝宝、东易日盛、齐家网、土巴兔、ART1001、酷家乐、丽维家、居然设计家、三维家。

乌卡时代，家居业何去何从？ 第4张图片

在经理人看来，服务及解决方案型公司的大量出现，为整个定制家居全产业链打通了经络。
总而言之，处在“乌卡VUCA”特征时期的定制家居公司，需要面对各种挑战。除上述各种变化之外，其实还包括智能门锁、智能门窗、户内安防系统、智能家居、智能家电等，现实中本文提到的一些公司已经有所涉及，比如志邦家居涉足智能门锁。
这正是“乌卡VUCA”时期要求企业需要进行更为大胆尝试、大胆实践、大胆破界的现实行为。
(报告来源：经理人团队 作者：沈伟民、钟冬全、何六月、程爱华)


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标签：家居不确定性定制家居家居行业企业管理
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