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[问答] 在新加坡如何成为优秀的理财顾问？

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云南过桥米线 发表于 2022-7-9 06:49:40 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
您是否还在寻找发展空间大，前景好，有意义的工作呢？换句话说，您是否对事业有更长远的规划，和行业专业人士一起共事，做能改善他人财务状况的工作？  我是一名独立理财顾问，在新加坡最大的独立理财顾问公司任职，公司代理近20多家保险公司和多家券商，基金，金融平台，为客户做全方位的财务规划。  独立理财顾问能为客户带来更多选择，站在客户一边，达到双赢的目的，我们可以利用在行业内独特的优势为客户做更好的规划，为用户谋福利。  2021年我获得了 COT 百万圆桌内阁会员的殊荣，这个成就不是我一个就能达到的，众人拾柴火焰高，在财务咨询方面做得好全部要归功于我的团队，是他们的信任和我们共同的

在新加坡如何成为优秀的理财顾问？ 第1张图片
努力才让我们越来越专业，越来越优秀。我相信，成功的背后必然要有优秀的团队支持，而不是孤军奋战就行的。  
这么多年中我看到了不少同行从一家公司换到另一家公司，他们有的和团队相处融洽，很快获得了成功，而有的犹豫不决，或者团队意识不强，当解散后失业的也有很多，这种情况并不少见。  
所以，现在的我很想把这些热爱金融业，重视团队意识和自我价值的人们聚集在一起，成为一个更加优秀的团队，共同实现我们的目标。  
虽然MDRT 是我尊重的行业标准，但我更喜欢坚持人性化的管理体系和更亲民的服务模式，以建立一个团队可持续发展的道路。  
我很认同的几点工作标准：

  • 在我们的工作中要为客户提供更适合和更全面的财务规划建议。
  • 我们要提供最具成本效益的金融解决方案来保护客户的利益。
  • 我们要根据顾客的情况和需求，向他们提出最合适的金融方案，尽管这些解决方案可能不是我们所熟悉的保险 产品。一切以顾客为中心出发，让顾客信任你，而不是让人觉得你只是一个推销产品的人而已。
   成为优秀的理财顾问的3个条件

第一，有一位好导师来带领你成长。
在金融界有很多的成功人士，他们经常为业界的人们提供他们的专业知识和成功经验。这些人在你的团队里也会存在，他们可能是你的上司或者前辈，他们的经验丰富，总会带领着成员们走向成功。
如果在公司中有这么一位良师，一定要把握住和他学习的机会。哪怕他并不在一个团队内，也要认真领悟他传授给你的知识，这会让你更快的理解工作内容和工作的方向。
第二，经验是成就一个人最好的捷径。
在工作当中，累积经验是必要的。不论是成功的经验还是失败的经验都是我们宝贵的财富，时刻把“胜不骄，败不馁”记在心里，你会成长得更加迅速。
第三，有远见的公司管理层。
在我们公司，管理层和理财顾问之间是平等的，只不过分工不同。管理层需要有远见，有决策力，这样能带领大家找到更美的风景。而理财顾问和后勤职员则是各司其职，每一个人在过程中互相协作，最后才能到达目的地。
这个过程并不是职员让老板成功，也不是老板成就了职员，而是我们一起努力进步才能达到最好的结果。
只有“进步“ 是我们真正需要的，只要我们有进步的想法和冲劲，一切都会落到实处。  
如果您是一位对自己有要求，对他人有热情，渴望成为金融顾问帮助他人，希望加入一个温暖的团队的话，请随时与我联系！
中立 | 专业 | 诚信
高俊玮（Jun wei),
FINANCIAL ADVISORY MANAGER
Representing Singapore's top Independent Financial Advisory.
(新加坡最大的独立理财顾问公司)
为客户制定完善中立的新加坡保险规划，理财投资规划，退休/传承规划。
帮助客户建立一个适合自己的，分散的投资组合。在稳健的基础上，实现财富持续增长。
EmAIl: junwei@fapl.sg  微信：SJE5149C / WhatsApp：96560014


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标签：独立理财顾问金融平台发展空间顾问公司保险公司
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