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跌破160!日元汇率又告急,美国二轮收割已开始
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从年初开始,日元兑全世界大多数国家货币的汇率,就进入了跌跌不休的状态当中。不到半年,相对美元的汇率已经跌去了超过13%,也让
日本
的经济与财政,陷入了空前的困难。这其中既有日本经济自身的原因,但也脱不开
美国
经济当局,配合美国资本对日本进行的定向打压与收割。
面对美国收割,日元汇率再遭重创,跌破160.4新低
年初时,美元兑日元的汇率,还维持在1:140的位置。四月底时,美元兑日元的汇率,一度创下了160的三十余年来记录。随后日本央行出手,花掉了600亿美元左右的外汇储备,将日元救回了相对高点,但这依然没能改变日元的颓势。在近两个月的缓慢下跌当中,日元又回到了160,这个被日本央行视作生死线的关键点。对日本经济来说,这又是一次紧急状态了。
今年在迟迟无法解决的经济困局之下,美国对日本的收割欲望是空前强烈的。之前美联储与财政部,两大美国经济金融部门,就在不断放出关于美元的强势信号,以帮助美国资本做空日元。同时,美国财长耶伦也在不断喊话,要求日本人不得随意干预汇率波动。
这一次,美国的空头资本做足了准备,在汇率跌破159之后短暂休整,快速冲破了160这一上次日本央行的干涉线。快速地在走势图上,打出了一个插针行情,从159.6一路突破到了160.4,给大家带去了不小的美国资本震撼。
因为两月前那一轮美国收割日本的行动,遭遇了日本央行动用流动性美元储备的抵抗,最终收割效果并不算好。所以这次美国人的行动更加坚决,美国财政部、美联储与美国资本之间的配合也更加紧密。耶伦前不久再次不点名的警告,汇率干预不能是一种常态化的工具,并且进一步的将日本,纳入到所谓的汇率操纵国检测名单当中。
美国此举就是在警告日本,自己已经注意到了日本面对收割时不老实上桌,反而偷偷抵抗的行动。如果日本继续抵抗,那美国就要不惜对日本这样的小弟,采用制裁手段,不是用资本而是用强权的方式,直接对日本经济重拳出击,帮助美国资本收割了。在美国财政部的助攻之下,日元汇率果然快速下挫跌破159,为当下美国资本将日元打破160大关,做好了准备。
日本面对美国收割已经近乎放弃抵抗,但美国依然非常不满,不断加强打压
虽然日本这个吸纳了大量避险资金的血包,为美国提供大量工业品的宝库,对当下陷入困境的美国而言非常重要。但美国这一轮政府配合资本,对日本进行的定向打击,也确实强权的过头了。日本在美国的不断警告之下,对日元的干涉已经足够克制,没有抛售占据日本外汇储备超过90%的美元长债,换回美元现金干预汇率。
而是动用了宝贵的流动性资产,且并没有完全阻止美国做空,只是在维持日元的汇率缓慢的稳步下跌。美国人连这都不能忍受,只想要日本最短时间内割肉给美国续命,也确实说明美国现在,已经困难到了何种境地。
日本的金融系统在美国人的定向打击之下,已经出现了不小的问题。日本最大银行之一的农林中央金库银行,出现大规模暴雷事件,单财年亏损1.5万亿日元,这个亏损幅度已经达到了08年次贷危机时,亏损额的近3倍。就更不要说日本作为一个粮食、能源、资源都不能自给的国家,汇率快速贬值给民众
生活
带去的打击了。现在就看前路无望,后路被堵死的岸田当局,准备如何自救了。
对日本这种进出口两头在外的经济格局来说,汇率的连续下跌是非常危险的,很容易将日元价值,以及日本经济拖入死循环当中。日元相对美元,以及各资源货币的暴跌,会导致日本制造业进口原材料的价格飙升。而出口商品能够换回的外汇暴跌,导致日本经济进一步陷入到收支逆差当中。
而我们之前已经解释过,日元的汇率稳定是要通过
贸易
顺差来维持的。而现在,日元贬值导致进口增多、出口减少逆差加大,逆差加大进一步导致日本央行,能够用以维护汇率的弹药减少,反向又导致汇率的进一步下跌。这就成了汇率暴跌与逆差加大,不断互相促进的死循环,最终将日本央行拉入外汇枯竭的深渊里。
另一方面,现代货币价值的一个很大依托是信心,是投资者对于该国货币,作为一种可以保值的投资标的的信心。日元过去长期因为稳定的币值,以及过硬的兑付能力,是国际资本的一个常用避险货币。
而现在这样的暴跌,是很显然会导致大量原本避险保值的资金,踩踏性外逃回美国,或者去其它国家的。汇率贬值让日本在对美出口上增收不增利,甚至增量不增收,日本境内的资本又不断外逃。这种连环打击即使是日本,也是很难承受的。
也许美国最早的想法,只是小小的收割日本一下。一方面通过打击日元汇率引起资本外逃,美国缓解一下流动性危机,并给美国政府缓解点财政困难;另一方面,通过日元贬值压低一下美国国内的日本产品价格,控制一下通胀。但最后在日本现在越发困难的经济之下,掀起的只有可能是淹没日本的滔天巨浪。
日本需要与中国发展好产业合作,才能拯救自己的经济,但岸田当局显然没做好准备
日元现在汇率保不住,日本经济在多重打击下陷入困境的根源,还是产业竞争能力上的问题。自平成时代泡沫经济崩溃之后,日本人就一直处在用超低利率,维持企业与社会运作,用工业品出口顺差维持汇率稳定的状态。尤其是安倍时代进行异次元宽松之后,日本央行的政策,就是一方面超量印日元,帮助企业低成本融资存续,不至于出现社会危机;另一方面又用贸易顺差换来的外汇,从市面上收回超发的日元,维持日元的稳定,不要像现在这样恶性贬值。
往前去个七八年,这种政策还是没什么问题的,日本作为强大的工业国,贸易顺差还是稳定的。但最近几年,随着中国的产业升级,在国际市场上的新一轮竞争,以及
欧洲
中东的一系列冲突,推高了国际能源价格。日本一下子从顺差国变成了逆差国,汇率稳定的基石不见了,美国人顺手一推,日元自然就倒了。
从这个角度上来说,日元汇率并不是没法拯救,关键在日本要把稳定的顺差建立起来,要能给央行提供源源不断的弹药去稳定住汇率,让空头不敢冒险。这就要日本重新建立起更低成本的供应链,以及更有竞争力、更高利润的产品输出。道路有没有?当然是有的,投华一念起,刹那天地宽嘛。
现在,美国正在不断的推动反华法案,限制中国的新能源汽车,中国的光伏发电设备等等进入美国,这对日本来说本来是一个机会。通过中国成熟的供应链体系,日本关键的汽车等产业,本可以通过当买办买解决方案,在日组装贴牌再转口美国等方式,维持住自己的产业能力。
可以利用美国的政策配合中国的工业,在美国市场上赚美元来稳日本顺差,来保住汇率。但岸田果断的选择了极端亲美反华的路线,选择紧跟美国去中国化的步伐,选择与中国搞僵了关系。那能怪谁?只能祝愿日本人有个“美好的未来”了呗。
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