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[汽车] 燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光

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杨志刚 发表于 2024-7-11 00:02:59 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
乘联会数据显示，6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，与新能源车的增速差保持在55%；1~6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第1张图片


从数据上看，燃油车的市场正在大幅度萎缩，而新能源车市场蒸蒸日上。但如果从资本市场的眼里看，那就是新能源车的“好日子”到头了。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第2张图片


7月8日，乘联会刚刚公布了2024年1-6月份的销量数据，显示新能源车上升趋势大好，而燃油车销量下滑13%。随后9号和10号的汽车板块就开始集体下跌。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第3张图片


有意思的是，传统燃油车品牌在7月10日当天都在上涨，而以比亚迪、赛力斯为首的纯新能源品牌都在下跌。
这很可能是资本市场释放的一个信号。那就是新能源车市场的向好，将会进一步挤占传统燃油车的生存空间。同时，原本向新能源车倾斜的政策也会随之收紧。
在大方向上，新能源战略是我国自汽车领域弯道超车的重要环节。因此近8年来，针对扶持新能源车的各种政策催生了无数个新能源品牌，俗称造车新势力。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第4张图片


但随着新能源品牌逐渐站稳了脚跟，政策也开始逐年收紧，让那些滥竽充数骗补助的企业走向灭亡。
而到了2024年，中国新能源品牌已经培养出全新一代的年轻用户，无需政策支持，就已经能够吸引大量的关注和购买意愿。这个时候如果再有政策的倾斜，并不能在整车销售市场提高增量，反而会击垮很多传统车企整车的市场份额。
形成内耗导致的价格内卷，众多原本盈利面很好的车企开始裁员，并不是我们想看到的。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第5张图片


我们可以看到，从2023年起，以奇瑞汽车为代表的传统车企，将近55%的燃油车产品都出口到了海外，一方面说明了我们的产品国际竞争力，另一方面也说明了国内竞争环境的恶劣，出口销量都超过了国内销量。
而长城、长安、广汽、吉利等传统汽车板块的老将，在近三年的股市中显得非常萎靡。股价与这四家企业实际的市场地位完全不符。
6月新能源车市场占有率已达到41.1%。今年1~6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第6张图片


新能源品牌代表，问界赛力斯的A股股票从年初的54元最高涨至106元，比亚迪从年初的162元涨到了252元。港股区域，小米从年初的11元涨到最高20元。这些都是新能源车带来的股市红利。
然而红利的过后就是理智回归，由于新能源车大势已成，各地区政策上的扶持也该全面撤出了，所以我们可以看到，资本市场正在转换赛道。
燃油车1-6月销量暴跌：传统车企迎来曙光 第7张图片


先是赛力斯，然后是小米、比亚迪、北汽蓝谷、理想汽车、蔚来汽车，在7月10日的当天都在逆势下滑。而与之相对应的长城、长安、吉利、广汽、上汽、江淮等传统车企股票同时上涨。
是的，这篇稿子讨论的不是汽车市场未来的发展趋势，也不是在讨论到底是买燃油车好还是买新能源车好。而是给那些汽车板块的散户提个醒，是时候该换赛道了，传统汽车厂商可能是新的增长点。


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