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[财经] 多家券商争相调研“萝卜快跑” 相关产业链哪些环节想象空间最大？

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钓客 发表于 2024-7-14 23:07:32 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
每经记者：王海慜    每经编辑：肖芮冬
近期，有关百度旗下“萝卜快跑”及无人驾驶行业相关话题引发资本市场广泛关注，上周不少萝卜快跑概念股已有出圈表现。
据悉，本周，多家券商将组织赴武汉对萝卜快跑及相关产业链企业进行实地调研。尽管无人驾驶产业涉及的上市公司数量众多，不过在一些券商首席看来，萝卜快跑的快速发展最受益的还是运营平台方百度。
有私募人士向《每日经济新闻》记者（简称每经记者）表示，目前无人驾驶行业还在发展早期阶段，技术、商业模式和政策环境均不成熟。未来如果爆发的话，短期上游零部件厂商弹性较大；长期来看，由于下游平台可产生规模和网络效应，应会吃掉产业链大部分利润。
萝卜快跑概念引发关注
最近几天，萝卜快跑的火热出圈在业界引发了一股旋风。这股风潮也迅速影响了科技新动态的敏感人群——券商分析师。萝卜快跑的相关内容在分析师朋友圈已经刷屏。有券商金融行业首席发朋友圈感慨道：“建议（萝卜快跑）向大众开放，上下班接送自己，其他时间赚钱养家。”
而对计算机、电子、汽车、电新等行业的研究员而言，萝卜快跑概念的出现则是一个必须要有所作为的重大行业主题。
记者注意到，上周开始，各券商相关行业的研究团队纷纷组织电话会议等形式的路演，探讨萝卜快跑产业链。本周，包括华西证券、西部证券、中信证券在内的多家券商将赴武汉对萝卜快跑及相关产业链企业进行实地调研。
对于最近由萝卜快跑带动的自动驾驶主题，近日国泰君安指出，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业，投资方向主要有三个：一是，掌握自动驾驶技术的互联网公司；二是，为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；三是，自动驾驶基础设施车路云相关企业。
最受益环节是运营平台？
尽管无人驾驶产业涉及的上市公司数量众多，不过在上述资深科技行业首席看来，萝卜快跑的快速发展最受益环节还是运营平台方百度。
上周，百度集团港股累计大幅上涨15.2%，创下去年以来单周最大涨幅。国泰君安近日发布研报指出，作为百度旗下自动驾驶出行服务平台，萝卜快跑有望在实现无人驾驶网约车商业模式盈利。
从A股市场来看，在智驾相关领域，不少上市公司披露已与百度集团开展合作，而上周萝卜快跑概念股中，表现最为亮眼的大多都是和百度有合作的企业，比如天迈科技（上周涨69%）、星网宇达（上周涨41.1%）、经纬恒润（上周涨34.2%）、金龙汽车（上周涨24.1%）、中海达（上周涨20.8%）等。
不过，从今年来已经披露的业绩来看，上述多家企业的表现总体乏善可陈，距离业绩释放还有一定的差距。其中，天迈科技、星网宇达、经纬恒润、金龙汽车、中海达今年一季度的扣非净利润都处于亏损状态。而萝卜快跑概念股中，也不乏一些有业绩支撑的企业，比如德赛西威、江铃汽车、华阳集团等。这些概念企业究竟是否会实质性地受益于萝卜快跑？目前来看，还存在一定不确定性。
对于最近A股市场萝卜快跑概念的炒作，究竟是题材型炒作，还是由业绩推动？
丹羿投资基金经理朱亮向记者表示：“无人驾驶上下游产业链环节主要包括上游零部件厂商（激光雷达、摄像头等传感器）、整车厂、算法提供商（自动驾驶技术），以及运营服务方。目前我们判断行业还在早期阶段，技术、商业模式和政策环境均不成熟。未来如果爆发的话，短期上游零部件厂商弹性较大，中期平台之间可能掀起类似网约车的价格战抢夺份额；长期来看，由于下游平台可产生规模和网络效应，应会吃掉产业链大部分利润。但同时需要关注政策可能设置的准入门槛和价格管制，这会影响市场的自然演化。”
每日经济新闻


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