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[财经] 7月逾40只基金拉响清盘警报，部分产品业绩靠前也难挡资金撤离

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玩轮子的 发表于 2024-7-16 19:35:14 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
红星资本局7月16日消息，据红星资本局统计，7月份以来，已有超40只基金发布公告，提示产品总规模长期连续低于5000万元，可能触发基金合同终止的情形，涉及主动权益及被动指数产品。
其中，有部分产品近期涨幅居前，但也难挡资金撤离趋势。对此，有基金公司已给出“保壳”对策。例如，南方基金就提议调整旗下一产品的基金合同自动终止条款并修订基金合同。
业内人士向红星资本局分析道，基金净值快速上涨之后依然遭遇大额赎回，一是该基金过去业绩一般，甚至明显跑输基准，导致投资者在回本或接近回本时有很大的赎回动力；二是基金成立以来业绩不错，投资者已经获得了丰厚的回报，有止盈的冲动。
逾40只基金拉响清盘警报
据红星资本局统计，截至7月16日，本月已有逾40只基金产品发出了清盘预警，以被动指数产品为主。具体来看，不仅有跟踪中证100指数、中证2000指数的宽基指数产品，还有电信、消费、集成电路、医药等行业主题指数基金。
值得注意的是，有部分产品在经历过去年的持续下跌后，今年以来涨幅居前，但也难挡资金撤离趋势。
7月11日，南方基金公告称，截至7月9日，南方中证全指电力ETF已连续30个工作日资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。资料显示，该基金于2023年5月12日上市交易，成立初期募资规模为2.78亿元。
红星资本局注意到，尽管上市的前半年时间处于亏损状态，但今年以来，南方中证全指电力ETF业绩反弹幅度较大，截至7月16日收盘，累计涨幅已经超过20%，业绩在同类中排名前5%。为应对因规模缩水导致的被迫清盘，7月4日，南方基金公告称，提议调整该产品的基金合同自动终止条款并修订基金合同。
无独有偶，截至7月2日，申万菱信基金旗下申万菱信沪深300价值ETF已连续40个工作日资产净值低于5000万元，对比成立初期的2.79亿元规模已经大幅缩水。资料显示，该产品成立于2023年5月，截至去年年底累计亏损近10%，但今年以来收益率达到14.24%。
今年上半年，布局AI板块的基金业绩领跑市场，截至7月16日，易方达基金旗下易方达电信ETF也取得了7.57%的年内收益。然而，截至7月9日，该基金已连续45个工作日资产净值低于5000万元。对此易方达基金提示，若截至7月16日，该基金的资产净值连续50个工作日低于5000万元，《基金合同》将自动终止。
除了上述产品外，Wind数据显示，今年新成立的基金中，已有12只基金从不低于2亿元的发行规模缩水至不足5000万元规模，包括红利、芯片、指数增强等类型产品。
业绩仍在上涨就被迫清盘
业内：投资者心态偏谨慎
相关指数接连创下新高，主题基金却清盘的现象并非年内首次。拉长时间看，5月28日，博时基金公告称，截至5月27日，博时港股通红利精选混合资产净值低于两亿元，已触发基金合同中约定的基金终止条款，该基金进入清算程序并终止。
资料显示，博时港股通红利精选混合成立于2021年5月27日，采用发起式的方式成立，成立时的规模仅为1746万元，截至今年一季度末规模不到1400万元。截至5月27日，该产品年内收益达到17.06%，业绩在同类中排名前5%。
7月16日，星图金融研究院研究员武泽伟向红星资本局表示，基金净值快速上涨之后依然遭遇大额赎回，背后的原因是比较复杂的，主要包括：一是该基金过去业绩一般，甚至明显跑输基准，导致投资者在回本或接近回本时有很大的赎回动力；二是基金成立以来业绩不错，投资者已经获得了丰厚的回报，投资者有止盈的冲动。
武泽伟表示，总得来说，在震荡的市场之中，投资者的心态还是偏谨慎，这就对基金在投资者关系管理方面提出了更高的要求。
前海开源基金首席经济学家杨德龙也向红星资本局表示，尽管近期部分基金产品业绩实现了上涨，但由于规模过小，特别是一些规模远低于5000万元的基金，基金公司的维护成本相对较高，在这种情况下，这些基金可能不得不被动清盘，在这背后，主要是当前投资者的投资意愿普遍低迷以及投资者普遍持观望态度导致。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 杨程


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