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[财经] 周预测：八月机会前瞻

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资深猎头顾问 发表于 2024-7-27 11:37:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
 本周沪指收出了周长阴线，符合我们周预测本周大盘会二次探底。在五大银行、三大运营商、水电核电的力挺下，虽然
国
家队强撑
沪指没有回补2867点的缺口，但从目前的趋势来看，八月沪指这个缺口还是要回补的，因为大盘二次探底的趋势没有改变。

  有人问，沪指回补缺口之后，如何操作，能否抄底？

  牛市看市盈率，熊市看市净率，截止到7.26日收盘，全A股的市净率是低于2008年10月金融危机的底部估值，沪指远低于1664点的估值，处于历史的1.24%的位置，所以，我坚决的认为，作为价值投资者，大盘二次探底肯定不应该恐惧，应当坚决的当做长期投资的机会。



周预测：八月机会前瞻 第1张图片



    对于操作，我们反复强调，大盘，板块和个股的表现是不一致的，具体操作还是要以你手中个股为准。我们预测，八月将是板块轮动行情，大概率是在能源、金融、医药、造车四大板块中轮动。能源板块涵盖面最广，我们在发电端机会在风光核水电。用电端机会在储能、输配变压设备等等，股市谚语
“
冬炒煤，夏炒电
”，
能源板块往往在夏季会有一波不错的行情，原因是夏季用电，所以，我从5月开始重点讲核电板块的投资机会，是有前瞻性的，如今两个核电巨头，本周还在创反弹新高，今年上涨超过20%，并且没有跟随大盘5月开始的如此探底，而是走出了独立的行情，所以，股市投资是真的要看个股为准。这点美股最明显，最近两年，科技七姐妹是带动了美股三大指数出现了大幅上涨，但扣除了七大科技公司对于指数的贡献之后，多数股票是下跌的。具体的机会，我会在周一的直播详细讲解。

预测有效日期
7月29日-8月2日
轮盘性质
中线
压力
支撑
预测
沪
指
 
箱底
2800
箱顶
3005
强支撑
2850

均线反压，阻力重重
第一支撑
2867第一阻力
2950
 
精确操盘体系
目前方向
二次探底
精确目标
2867

 
 
形态分析系统
目前形态
二次探底




中期方向
底部构筑

时间周期

比指数涨跌重要的是，实战投资策略是否完整；

比股龄长短重要的是，研究框架是否成熟完善；

比选出牛股重要的是，做好资产配置最佳组合。   

板块轮动
水电和核电：属于
成熟期的行业，我的建议是价值低估的时候介入，我给一个参考标准：市盈率15倍以下是买入机会，超过20倍可以持有，30倍以上清仓。投资人一定要记住：成熟期股票，得跌了再布局，不要追高。成长期股票，可以追涨，因为高成长企业的利润增长会追上股票市值增幅。

半导体：
无论是深化改革，发展新质生产力，都是在围绕我们半导体芯片的短板在讲，2029年之前，会通过各种的措施，完成半导体芯片技术的追赶上，所以，半导体芯片产业链应当是有机会，半导体芯片的上游的核心技术是光刻机，所以无论是光刻机，半导体代工或者半导体设计都存在巨大的机会
。


智能汽车：汽车智能化和轻量化是两个主要的方向。
智能化就是汽车行业的下半场。
美国利用芯片优势发展AIGC，我们发展智能汽车，既是战略，也是战场。

医疗：目前最大不确定性是未来如何定位医院的公益属性， 未来是否会在几个推广三明模式医疗改革试点城市的公立医院实行全民免费医疗。未来的政策不确定性是导致医疗板块成为
今年下跌最惨烈板块之一。截止到本周五整体跌幅超过20%，
生物医药动态PE(扣除负值）估值只有24倍，本身也是新质生产力，叠加医疗板块估值的历史性低位，估值便宜是硬道理。所以，
医疗板块下半年应当迎来拐点，所以
医疗板块有大机会。
H股医药股是价值洼地。

消费：关注有边际改善的公司，医美有惊喜。

猪周期：
动物疫苗，维生素和肝素钠。


70%仓位
仓位变化
无论是技术分析还是价值投资，都是依靠持有股票赚钱的。我从没有看见过，不敢持有股票，还能赚到大钱的股民。我们认为A股处于估值的历史性底部，投资人应当学习巴菲特，底部应当重仓，目前估值不贵，持有70%左右仓位是可以的。


操作策略
   有一种交易模式叫做美国降息周期交易，美联储9月降息的概率上升到90%，A股处于估值的历史性底部，所以我认为，这里具备历史性底部构筑的条件，因此投资人这个时候要坚守为主，不要恐惧市场的波动，而是要拿住好公司好股票。
政策分析
    我们认为在生物医药，半导体，智能汽车，消费股，会在未来5-10年里会涌现出一批涨幅超过10倍，市值超过1000亿美元龙头公司，因为每一次历史底部开启的反弹都会出现一批十倍股。



操作
策略
70%仓位
留三分网络科技，以防与未来格格不入。
剩七分医疗消费，以图稳定盈利谋此生。
 

 

吕长顺 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】 本人不指导操作，不代客户理财，不推荐股票，所有内容仅供参考！



  喜欢
了。



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标签：美国水电半导体芯片
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沙发
流忆 发表于 2024-7-27 11:46:05 | 只看该作者
 
再怎么忽悠退出的也不会再进了
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