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[财经] 城市更新背后的秘密：一场史无前例的资产转移正在开始！

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沁园桔梗 发表于 2024-8-1 07:18:43 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
城市更新背后的秘密：一场史无前例的资产转移正在开始！ 第1张图片






1


8月之后，有两样东西将加速贬值：


第一是，学历。


因为今年中国高校毕业生人数再创新高，达到1179万，比2023年增加了21万，比22年增加103万，比21年增加270万。明年还会更多，而且未来十几年，每年都会有1000多万大学生毕业，可想而知，学历还能值几个钱？


第二是，货币。因为新一轮的大水已经开始蓄力。

这是我今天要给大家分享的第一个重点。

大家知道咱们国家历来有靠基建投资拉动经济、拉动内需，然后以此缓解外部金融风暴的造成的外需下降的矛盾。

往前追溯，最早是上世纪90年代末，当年为了缓解了1997年东南亚金融风暴造成外需下降的矛盾，咱们上了两个大项目一个是西部大开发，前后基投了3.6万亿；一个是东北振兴，上头一共给了2万多亿。


西部大开发+东北振兴，一共基投了6万亿，差不多就是一万亿美元。（其中三分之二是国债。）


2000年以后，面对新局势新情况，咱们先上了一个项目叫中部崛起，直接干进去3万亿。


接着2005年开始上新农村建设，大概干进去12万亿。


这期间，08年为了度过经济危机直接推进去了一个4万亿。


还有就是15年，为了拉动经济走出泥潭，轰轰烈烈搞了一个棚改货币化，投入了7万亿。


那么时间到了今天，面对新情况，现在上头推进的新项目是什么？

城市更新。

啥叫“城市更新”呢？有人觉得就是给老旧小区加装电梯，给老旧城区美化街景，这能投多少钱？无非就是修修补补。这种观点着实小看了“城市更新”。


估计很多朋友前一段都看到一个新闻，多个城市的连住建局的名字都改了。


从住房和城乡建设局变更为住房和城市更新局。你就应该知道这个事情他不简单了。


其实城市更新的范畴，简单说包含5各维度，分别是旧村、旧城、旧厂、棚改、综合整治等。在这5个维度当中，除了综合整治是以整治维修为主。其余的旧村、旧城、旧厂、棚改都是以拆除重建为主的。


其底层逻辑是释放城市核心区域的土地价值，换句话说，还是房地产范畴的拆除重建。


我们知道2023年，全国城市更新完成投资约2.6万亿元。

那么2024年，上头对这个项目的要求是，继续加大城市更新投入力度，要求297个地级及以上城市全部启动城市更新。

那么具体“城市更新”这个项目上头要投入多少钱呢？只能说到目前为止，还仅仅只是开了一个头，大资金还没有放出来。


2


好，关键点来了。我讲到这里，有朋友可能依然一头雾水，你到底要讲什么呢?


我再给你你讲个事情。


美国上一次加息是2013年，后来也是金融战各种打，其实和现在一样，也是打的很惨烈。


后来到了2014年，有个著名的争论叫“保汇率还是保房价？”，朋友们还记不记得的。


其实这个问题是个问题吗？


因为你保不住房价铁定是保不住汇率的，为什么?


因为当年也是被老美金融施压的没办法，为了应对它的攻势，在2015年我们毅然开启了一场大水牛，之后就有1万亿美元的外汇麻溜的跑了（你知道，当时的外汇总量是多少吗？3.84万亿）。



虽然有关部门一直坚持外汇储备的减少是“藏汇于民”。但2014年第二季度末到2016年末，在外汇储备减少约1万亿美元的同时，居民对外净资产增加约0.9万亿美元，这是事实。


所以到了2016年也是没办法，为了阻挡这个往外跑的势头，我们当年推出楼市去库存的大政方针，最后实现用涨价去库存锁住资金。


日光之下，无新事。2024年的7月，楼市再次走到了这个十字路口。


所以，你现在能明白为什么517之后，上头救市策略来了个急转弯了吧。


就是为了锁住资金。目的和2015年是一样的，就是不想重蹈2015年外汇覆辙。


总而言之，言而总之，历史的车轮就是这么轰轰烈烈的向前跑，不会和任何人商量，任何人也左右不了。


所以，注意啊，接下来我们可能就要看到中国资产新一轮的上涨现象，请各位做好随时下场抄底的准备，一场人造牛市真的要来了。


如果你还看不懂这一次组合拳有多猛的，你一定会后知后觉错过这十年一次的财富机会。


因为517之后，上头招招都是动真格的了，你想想看国家队已经真金白银的下场买入了。




3


说到底，普通人对宏观趋势的感知都是防御性的！


但其实，大趋势下，普通人根本做不了防御。


我再给大家强调两个基本数据：


第一个是我们的M2，已经突破了300万亿。


M2是什么？是市面上的所有钱都汇总。目前咱们M2的总量是全球第一。


第二个是我们住户存款，150万亿。


2019年末居民储蓄存款82万亿，2023年末居民储蓄存款138万亿，2024年6月居然达到150万亿了。人均11万。


四年时间，多了68万亿，钱太多了。


这些钱能一直在银行吗？不能。一定会出来，这个钱一定会出来，无非是去哪里。


而这些钱无论去哪里，哪里都会剧烈上涨，拦都拦不住。


在这种情况下，能长期存放且保值的商品只有房子。


之前中国楼市有2大红利分别是，8亿农民进城的城市化红利，以及房地产造就的资产上涨红利。


只要踩准，基本上都能在财富上升级了，但如果没踩中，一定要抓住这接下来的第3波红利。


它就是更新升级。


它和我们在上面提到上头目前正在上的大项目“城市更新”直接相关。


它的底层逻辑是释放城市核心区域的土地价值，意味着我们的城市开发从向郊区扩张改为主城升级。


所以住建局变成住新局不是一个时代的落幕，而是一个时代的开始。

我们大胆的预测，未来十年中国将进入轰轰烈烈的换房时代，每个人都想住更好的房子，小房子换成大房子，偏远非核心换成好地段好配套，从而再次产生天量的财富转移。


目前中国城镇住房总共约6.6亿栋，这其中有一大半约1.87亿套，3.3亿栋都将会被抛弃，也许会变成贫民窟，也许会变成鬼城，反正结局都一样，一文不值。


但这些1.87亿套房子的价值并不会凭空消失，而是转移到了某些城市、某些人身上。


就好比过去20年，你在农村老家的房产市场价值几乎萎缩为零一样。


未来10年一二线城市会几乎吃掉所有的人口、产业、工作和资源，吸干几乎所有非核心一二线城市。


这也意味着目前一二线城市遍地是黄金坑。


未来你们会看到北上广深主城核心区二三十万一平的房价会很正常，而像杭州、苏州、武汉、成都这些城市主城核心房价十几万一平也会很正常。


好房子的价格只有你不敢想，没有它做不到。你现在该关心的不是房价还会不会下跌，现在究竟是不是楼市底部。不要问这么愚蠢的问题，你真正该关心的是你手里有没有核心优质的好资产？够不够多？能不能极大的承接未来的货币大放水。


如果你有这样的核心资产，无论你怎么躺平，你的财富都会上涨、上涨再上涨。


但如果你没有，你要如何买入或者置换？


人生的差异就是这么拉开的。十年前的决定，一定决定着十年后的收益。


大家知道我们从5月开始聚焦长三角和大湾区核心城市房地产市场。每周末都会组织核心城市优势项目的城市考察团。


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标签：中国城美国楼市房地产地产
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