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2024-8-14 18:42 上传
政治性是什么? 拉高未来的政策空间。有人觉得之前人民币冲破7.1,汇率压力解除,债市的封印也就解除了,这有点想当然了,很显然,此轮人民币的短期升值,是外部效应带来的,并不具有可持续性,今天就又要回到7.2附近了,美国大选临近,不确定性非常多,我们必须保证后续的政策空间,否则,美国如果10年国债反弹个50bps,你说你咋整?
人民性是什么? 总有人说什么债券每调买机,我也认可债市长期利率中枢可能还要下,但是预期打得太慢,利率下得太快,真的是好事吗?21年股市高点发的基金,现在亏成啥样了?日本低利率,套息策略让日本股市冲破历史新高,但是稍稍加息,股市就跌成什么样了?所以,阶段性,拉拉马缰绳,是一名骑手必备的技能,否则胯下的马,是会变野的,后果可能是不可收场的。长端利率也是一样的,下行到2.0%,散户进来个1万亿,然后呢,真有反转,是不是全被埋进去了?22年底理财的苦头还没吃够吗?
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