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[财经] 23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！

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沛霖 发表于 2024-8-29 18:53:59 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 


23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！ 第1张图片
摘要1、今天，A银行板块大跌拖累沪指，深成指和创业板指上涨，光伏、 消费电子涨幅居前。市场风格切换？


2、社保基金最新持仓曝光，这些行业受宠。


3、成立以来23年社保基金年化收益超过7%，对我们的投资有何启示？


真话白话说财经，理财不说违心话

--这是第1203篇白话财经-- 受到银行板块下跌影响，沪指收跌，但是深成指和创业板指涨幅接近1%，有超4100只个股上涨，上演了“银行落，万物生”。
23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！ 第2张图片

（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/8/29，不作投资推荐）
两市成交额也有所放量，达到了6072亿元，盘面上，光伏、消费电子、白酒、医疗板块纷纷上涨，银行、港口、保险等板块下跌。
热门指数涨跌幅方面，光伏产业上涨3.80%，中证白酒上涨2.53%，中证医疗上涨1.93%，半导体上涨1.41%，中证银行下跌3.26%。（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/8/29，不作投资推荐）



银行板块大跌，风格切换？

今天，此前强势的银行板块跌幅居前，交通银行、农业银行、工商银行、中国银行跌超4%。中国电建、中国核电、中国石化、中国石油等大市值个股纷纷下跌。
23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！ 第3张图片

23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！ 第4张图片

（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/8/29，不作投资推荐）

从消息面来看，主要有三大原因影响。

一是近期部分公司业绩承压，引发了市场担忧。比如中国电建2024年半年报显示归母净利润为63.38亿元，同比下降6.49%，不及预期。

二是大多数资金选择了利好兑现，资金流出导致板块下跌。利得基金认为，短期看，考虑到降息周期尚未结束、息差仍然承压、信贷规模增速存在放缓趋势，拨备反哺力度趋弱，预计银行业绩增速短期内不会有太大提升；不过，银行板块在今年以来的快速上涨中累积了一定的风险，性价比有所下降，出于资金安排和资产配置的需要，未来或存在机构资金调整持仓的可能。不过银行板块以及高股息资产依然被机构看好，利得基金认为，银行板块依旧值得关注。
首先，在市场无风险利率下行趋势难改以及“资产荒”压力延续的情况下，高股息资产具备长期配置价值；
其次，随着经济回暖，包括存款成本改善进程有望加快、资产质量预期边际改善、银行负债成本呈现下降趋势、净息差趋于稳定等积极因素增多，有望进一步促进银行板块估值的修复。
并且目前，国家队依然在加仓沪深300ETF，沪深300ETF规模较年初新增4742亿元，而银行在沪深300行业权重排名第一，大约有超600亿元资金通过沪深300ETF流入银行板块。
23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！ 第5张图片



（图片来源：兴业证券研究所《谁在买银行》，发布时间：2024/8/20，不作投资推荐）
对于市场风格会否切换到中小盘，分析人士认为，从整体来讲，中小盘个股的估值虽然并不高，但其盈利增速受限明显，而且未来的预期亦不明朗。当然，市场可能会因为中小盘股的上涨热闹一些，但对于大多数投资者而言，赚钱效应不会太突出。
总之，风格切换并不是短期几天的行情能决定的，有涨有跌才是市场的常态，选择看好的行业均衡配置低位布局好过追涨杀跌，频繁操作。


社保基金最新持仓！年化7%的启示


随着个股中报密集披露，不少机构的持仓也浮出了水面，包括以稳定性、长期投资为目标的社保基金。


从持仓来看，截至上半年末，社保基金对基础化工、医药生物和非银金融的持仓市值居前，持有市值分别达到167.4亿元、125.8亿元和124.1亿元。


前十大重仓股中，有两只来自券商板块，其中持仓市值最高的个股是方正证券，中国移动新进前十大重仓。

23年年化超7%的基金，最新持仓曝光！ 第6张图片


（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/6/30，不作投资推荐）
二季度社保基金也对一部分股票进行了减仓，其中减持数量和额度较大的公司包括赛轮轮胎、星宇股份、菲利华等。从这类股票的走势来看，或是因为获利了结。


可见，社保基金会选择业绩有望迎来回暖的困境反转行业，例如银行、消费、医药等板块作为底仓，以及一些目前正处于高景气周期的成长赛道，例如新能源汽车、光伏、半导体等板块。并且会在合适的位置及时止盈。


实际上，国家成立社会保障基金的目的是用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。


社会保障基金的投资会更加坚持安全性、收益性、长期性。


从收益来看，社保基金从2001年成立以来，只在2008年、2018年和2022年有过亏损，并且年化收益超过了7%。
（数据来源：东方财富Choice数据，统计区间：2001/1/1~2022/12/31，不作投资推荐）
不过，由于社保基金的持仓有滞后性，并且社保基金的资金体量大、投资周期长、更注重长期收益，严控回撤、会进行资产配置和调仓，不一定适合所有投资者，直接抄作业也没办法跟着操作买卖，会存在风险。


不过社保基金的投资策略对我们还是有一定参考性的。


第一点就是要均衡配置。



社保基金对投资范围有严格限制，投向银行存款和国债的比例不得低于50%；投向证券基金、股票的比例不得高于40%；投向企业债、金融债的比例不得高于10%，所以在市场下跌的时候回撤控制的比较好。


第二个就是要克服人性，逆向投资。

比如社保基金在2005年股市极度低迷时果断买入，在2007年上半年市场疯狂上涨时进行减仓，2006年和2007年分别获得了29.01%、43.19%的收益，2008年股灾时候的回撤仅有不到7%；并且在2015年4月在股市见顶前左侧减仓，2018年逆势加仓，2022年逆市追加股票投资1300亿元。
第三点，就是目标明确，相信长期。
在投资标的选择上，社保基金往往倾向于在合理价格买入能持续创造价值的公司进行长线持有，在公司基本面未发生重大变化的情况下，并不会在意期间的股价波动，在确保本金安全的基础上，实现保值增值。
我们也可以根据自己的投资期限、目标和风险偏好制定适合自己的资产配置比例，选择适合自己的基金，提前制定好应对市场波动的调仓方案，不被短期的涨跌扰动。
近期，花旗银行亚太负责人表示，下一轮中国牛市将持续时间长、涨幅大，不过需要一定的时间酝酿。
万物皆有周期，在经历低谷后，定会迎来向上攀登的阶段最终到达顶峰。
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