首先,市场有声音传出,当前机构投资者在四大行、中国石化等大盘绩优股上抱团,这种行为不仅是战略方面的问题,而且是以抱团为名行投机之实。市场分析,这段话对于A股风格切换起到了一个催化剂的作用,导致银行抱团瓦解。
其次,部分银行股业绩并不理想。8月28日晚间,国有大行中的交通银行率先发布半年报,上半年营收、净利双降!厦门银行披露了2024年半年报。半年报显示,2024年上半年,实现归母净利润12.14亿元,同比下降15.03%。另外,银行股大幅补跌,从银行板块流出的资金,回流至其他板块和个股,为市场中小市值个股的反弹提供契机。
解读:消息面上,消费电子行业近期利好颇多:苹果将于9月9日举行新品发布会;华为及海思9月将召开全联接大会;苹果公布最新智能戒指专利,华为运动健康发布玄玑感知系统。华福证券认为,消费电子高成长周期即将开启,估值体系有望重回高成长估值。
解读:消息面上,新能源赛道近期催化频频:国新办发布《中国的能源转型》白皮书;隆基、中环两大光伏龙头宣布硅片涨价;鹏辉能源发布新品全固态电池。太平洋证券指出,从近期产业观察看,底部出清有望加快+海外拓展加速落地,新能源部分环节有望率先反转。
解读:为避免退市,ST公司纷纷推出回购、增持、重组等利好救市。需要注意的是,ST股虽然个别股票基本面有所改善,但大部分都还深陷亏损泥潭,ST类公司股价出现连续大涨的持续性还有待观察,投资者需小心谨慎择股,避免盲目投机的风险。
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