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[科技] 下半年，存储器价格将面临压力

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绛狐王 发表于 2024-8-31 12:26:03 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
下半年，存储器价格将面临压力 第1张图片


本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

以消费产品为主的存储器现货价格开始走弱，第二季价格较第一季下跌超过30%。
下半年，存储器价格将面临压力 第2张图片


根据 TrendForce 最新调查，内存模组厂从 2023 年第三季度后开始积极拉高 DRAM 库存，到 2024 年第二季度库存水平已上升至 11 - 17 周。然而，消费电子产品需求未如预期回暖，如中国大陆地区的智能手机领域已出现整机库存过高的情况，笔记本电脑也因为消费者期待 AI PC 新产品而延迟购买，市场持续萎缩。
这种情况导致以消费型产品为主的内存现货价格开始走弱，第二季度价格较第一季度下跌超过 30%。尽管现货价至 8 月份仍与合约价脱钩，但也暗示了合约价可能的未来走向。
TrendForce 表示，2024 年第二季度，模组厂在消费类 NAND Flash 零售渠道的出货量已大幅同比减少 40%，反映出全球消费性内存市场正遭遇严峻挑战。内存产业虽一向受周期因素影响，但今年上半年的出货衰退明显超出市场预期，也宣告下半年的需求不会大幅回暖。
通货膨胀、利率攀升等因素冲击消费者支出意愿，间接拖累消费类内存模组的出货。此外，NAND Flash 晶圆价格持续上涨，使模组厂的运营成本更加艰难。由于消费者谨慎支出，产品的终端售价须保持吸引力以刺激购买意愿，这种情况使模组厂无法反映增加的成本，利润空间更加被压缩。
TrendForce 指出，目前还未明确观察到 AI 手机或 AI PC 在接下来几个季度能有合理的应用出现，即使渗透率能因为平台商推广而开始提高，也难以带动全面换机潮，因此无法带动 DRAM 价格。
从 2025 年的情况来看，虽然预期 DRAM 价格会逐季上扬，但原因是 HBM3e 渗透率持续提升拉高均价，以及供给端缺乏新产能而有所缩减所影响。如果消费性需求持续低迷，DRAM 价格上涨的幅度将低于预期。
不过，在国产方面，随着供需格局逐步改善，存储需求不断扩大的前提下，存储芯片价值稳步提升，行业复苏迹象相对明显。
近期已有多家存储厂商表示2024年上半年实现业绩上涨。
8月26日，澜起科技发布2024年半年报，上半年公司实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；净利润为5.93亿元，同比增长624.63%。
澜起科技表示，2024年上半年，一方面，行业需求实现恢复性增长，DDR5（新一代动态随机存取存储器）下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，带动公司内存接口及模组配套芯片销售收入同比大幅增长；另一方面，公司部分AI高性能“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。
同日披露年中业绩的江波龙表示，公司2024年上半年实现营业收入90.39亿元，较上年同期增长143.82%；净利润为5.94亿元，同比增长199.64%。
8月23日，佰维存储公告披露，2024年上半年公司上半年实现营业收入34.41亿元，同比增长199.64%；净利润2.83亿元，同比扭亏为盈。
在半年报中，佰维存储声称，数据的持续增长将驱动存储产业规模不断提升，国产化率的提高将驱动国产存储产业链的迅速发展，AI技术革命将大大提升对高端存储器的需求，以上三个要素为国内存储产业带来了巨大的发展机遇。
此外，存储行业龙头企业兆易创新上半年业绩也实现回暖，上半年实现营业收入36.09亿元，同比增长21.69%；净利润为5.17亿元，同比增长53.88%。公司表示，经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量和营收增长。
目前，国内存储厂商参与生产的存储芯片产业主要分为DRAM（动态随机存取存储器）和NANDFlash（闪存存储器）两大类产品。业内人士表示，存储产品价格的持续上涨主要受两重因素推动，一是数据中心对服务器DRAM的高需求，以及AI手机、AI PC等创新AI终端设备内存配置提升的需求；二是HBM（高带宽存储器）供不应求，推动DRAM买方转为积极采购。
对于下半年的发展预测，慧荣科技CAS业务群资深副总段喜亭表示，，闪存的涨势在今年下半年会稍微平缓，然后整体涨势可能持续到明年Q1-Q2。而影响内存的变数比较多，预计今年下半年涨势可能放缓，主要看AI移到终端的速度是否够快。

根据他的观点，高性能SSD可以减少内存的用量，但这不会在今年下半年马上发生，所以内存的需求量依旧比较大，内存的涨价趋势完全看AI在手机、PC上是否有取得巨大成功。
*声明：本文系原作者创作。文章内容系其个人观点，我方转载仅为分享与讨论，不代表我方赞成或认同，如有异议，请联系后台。


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标签：半导体芯片
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