[财经] 美股9月开门黑！纳指跌超3%，英伟达跳水跌近10%带崩芯片股

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2024-9-4 07:28 上传

• 美股三大指数：标普500大盘收跌2.12%至5528.93点。与经济周期密切相关的道指收跌626.15点或1.51%至40936.93点。科技股居多的纳指收跌3.26%至17136.30点。纳指100收跌3.15%，创7月份以来最大单日跌幅。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌4.55%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌3.09%。恐慌指数VIX收涨33.38%，报20.74。
  

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纳指跌超3%，为自8月5日美股暴跌以来的最大跌幅，也是过去一年中第三大单日跌幅

• 美股行业ETF收盘整体下跌。半导体ETF大跌7.5%，全球科技股ETF及科技行业ETF各跌近5%，能源业ETF与网络股指数ETF各跌超2%，生物科技指数ETF、全球航空业ETF、可选消费ETF、银行业ETF及区域银行ETF均跌至少1%。而日常消费品ETF则仍涨0.7%。
  

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• 标普500指数的11个板块普遍收跌。信息技术/科技板块收跌4.43%，能源、电信、原材料、工业板块至少收跌2.27%，可选消费板块跌1.39%，房地产板块则涨0.27%，日用消费品板块涨0.76%。
  
• “科技七姐妹”全军覆没。英伟达收跌9.53%，跌至逾三周低点，市值蒸发2790亿美元，成为美股的个股历史上最大单日市值损失，超过了 Meta在2022年2月财报发布后创下的2510亿美元市值损失的纪录。特斯拉涨2.7%后转跌1.64%，特斯拉中国8月份出货量同比上升。亚马逊收跌1.26%，谷歌A收跌3.68%，苹果收跌2.72%，微软收跌1.85%，“元宇宙”Meta收跌1.83%。
  
• 值得一提的是，由于美国升级AI计算领域反垄断调查升级，英伟达收到司法部传票。
  

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英伟达市值蒸发近2800亿美元，创美股个股单日之最

• 芯片股几乎全线溃败。费城半导体指数收跌7.75%；行业ETF SOXX收跌7.76%，SMH跌7.5%创2020年3月份以来最大单日跌幅；英伟达两倍做多ETF收跌18.98%。安森美半导体收跌9.13%，高通收跌6.88%，科磊收跌9.52%，Arm控股收跌6.88%，AMD收跌7.82%，博通收跌6.16%。台积电ADR收跌6.53%，阿斯麦ADR收跌6.47%，英特尔收跌8.8%，美光科技收跌7.96%，应用材料收跌7.04%。
  
• AI概念股跌多涨少。Snowflake收跌3.34%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌6.75%，甲骨文收跌1.27%，Serve Robotics收跌15.36%，Palantir收跌3.08%，BullFrog AI收跌8.91%，BigBear.ai收跌9.43%，戴尔科技收跌4.13%，CrowdStrike收跌3.85%，而C3.ai收涨0.47%，超微电脑收涨0.93%，Spectral AI涨2.1%。
  
• 值得注意的是，在推迟申报10-K年报后，超微电脑首席执行官表示，对公司的财务状况及内部团队仍然保有充分信心，财报料不会有重大调整，最近的卖空报告包含虚假或不准确的陈述，公司将在适当时候应对这些陈述。
  
• 中概股跌幅小于美股大盘，表现相对更好。纳斯达克金龙中国指数收跌0.86%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.44%。中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.86%。
  
• 热门中概股中，网易收跌3.03%，蒙牛乳业ADR收跌2.39%，理想汽车收跌2.36%，新东方收跌1.74%，百度收跌1.43%，极氪收跌1.42%，阿里巴巴收跌1.28%，京东收跌1.11%，唯品会收跌0.8%，腾讯控股ADR收跌0.76%，美团ADR收跌0.33%，而携程网收涨0.4%。哔哩哔哩收涨1.6%，拼多多收涨1.71%，蔚来收涨2.72%，小鹏汽车收涨3.98%。
  
• 其他重点个股中：（1）美国钢铁收跌6.09%，在日本承诺加码投资之后，哈里斯亮出反对美国钢铁收购案立场。（2）波音收跌7.32%，创2022年11月以来收盘新低，此前富国银行下调其评级。（3）高盛将2025年铜价预测下调近5000美元/吨至10100美元/吨，美股铜业股普跌，必和必拓收跌5.06%，力拓收跌4.63%，美国铜指数基金跌约3.2%。金银矿业股普遍收跌，科尔黛伦矿业跌11.07%，赫克拉矿业跌9.11%，泛美白银跌超5.2%，哈莫尼黄金跌超5.2%，金矿股ETF跌3.5%。（4）博彩市场PredictIt显示川普11月获胜的隐含概率小幅走低，狂热消退，川普旗下社交媒体公司Trump Media & Technology Group股价盘中一度下跌9.1%，从7月高点暴跌56%，较3月创下的纪录高点则下跌逾70%。该股现已连续六天下跌，在过去17个交易日中有15个交易日下跌。
  

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波音股价仅因评级被下调暴跌近8%，这表明市场紧张程度加剧

泛欧Stoxx 600指数收跌0.97%至519.84点。多数板块均下跌，矿业板块下跌3.28%，原材料板块的18只成分股全线溃败。科技板块跌2.23%，半导体概念股英飞凌和阿斯麦至少跌4.4%领跌，而食品饮料板块则上涨0.09%。
欧洲多国股指均收跌，德国股指收跌0.97%。法国股指收跌0.93%，意大利股指收跌1.33%，荷兰股指收跌1.29%，西班牙股指收跌1.02%，而英国股指收跌0.78%。

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• 美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌3.90个基点，报3.8775%，盘中交投于3.9374%-3.8445%区间。美国10年期基准国债收益率跌6.49个基点，报3.8386%，日内至北京时间20:22窄幅震荡于3.9%上方，随后显著跳水，22:00发布美国ISM制造业指数时刷新日低至3.8158%。
  
• 欧债：欧元区基准的10年期德债收益率跌6.1个基点。两年期德债收益率跌4.1个基点。法国10年期国债收益率跌3.9个基点，意大利10年期国债收益率跌3.1个基点，西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点，希腊10年期国债收益率跌3.3个基点。
  
• 工党执政以来首次债券发行获得创历史新高的认购需求，英债收益率至少跌4个基点，其中两年期英债收益率跌4.0个基点，英国10年期国债收益率跌6.5个基点。
  

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10年期美债收益率一度下滑近10个基点，回到8月5日全球暴跌日后的水平

• 美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.10%，报101.755点，日内交投区间为101.561-101.917点，北京时间22:00发布美国ISM制造业指数时刷新日低，随后迅速反弹。
  
• 彭博美元指数涨0.15%，报1237.17点，日内交投区间为1234.98-1238.31点，连续第五个交易日上涨，较8月23日最终报价（七天）累计反弹约1.15%。
  
• 摩根士丹利表示，无论从心理上还是技术上来看，美元指数的100关口都很重要，美元指数不太可能跌破100，尽管美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表态未来将放松政策后，风险偏向于美元进一步走软。
  
• 非美货币普跌。欧元兑美元跌0.23%，英镑兑美元跌0.25%，美元兑瑞郎跌0.17%；商品货币对中，澳元兑美元跌1.18%，纽元兑美元跌0.79%，美元兑加元涨0.42%。
  
• 日元：日元兑美元涨0.97%，报145.44日元，盘中最高触及145，全天震荡上行。日本央行行长植田和男向政府小组提交的文件也提振了日元的走强，文件指出，如果经济/物价表现符合预期，日本央行将继续加息。
  
• 离岸人民币：离岸人民币（CNH）兑美元尾盘跌50点，报7.1208元，盘中整体交投于7.1126-7.1309元区间。
  
• 加密货币普遍下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌1.35%，报58485.00美元，北京时间22:00发布美国ISM制造业指数之前，开始显著下挫。第二大的以太坊尾盘跌3.38%，报2470.00美元。
  

• 美油：WTI 10月原油期货收跌3.21美元，跌幅超过4.36%，报70.34美元/桶，逼近1月8日收盘位69.99美元。
  
• 布油：布伦特11月原油期货收跌3.77美元，跌超4.86%，报73.75美元/桶。
  
• 盘中表现：美油和布油延续稍早前跌势，欧股早盘加速下跌，并于美股午盘后刷新日低，美油最低跌近4.7%下逼70美元关口，布油最低跌近5.2%跌破每桶75美元，抹去2024年所有涨幅。
  
• 消息面上，利比亚央行行长称各派别接近达成协议，有望恢复石油产量。最新调查结果显示，OPEC在8月份生产石油2706万桶/日，环比降幅大约7万桶/日。利比亚8月底限制生产和出口的决定对整体形势的影响微乎其微。
  
• 天然气：美国10月天然气期货收涨超3.57%，报2.2030美元/百万英热单位。
  

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大宗商品受重创，布伦特油价跌近5%，回落至74美元以下，抹去了2024年所有涨幅，WTI逼近70美元/桶

• 黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.12%，报2524.50美元/盎司。现货黄金延续稍早前跌势，美股早盘美国ISM制造业指数发布后刷新日低，最低跌超1%至2500美元下方，尾盘时现货黄金下跌0.26%，报2492.91美元/盎司
  
• 白银：COMEX 12月白银期货尾盘跌1.95%，报28.375美元/盎司。现货白银延续稍早前跌势，美股早盘刷新日低时，最低跌超2.8%跌破28美元整数位，尾盘时现货白银跌1.71%，报28.0480美元/盎司。
  
• 消息面上，高盛将明年铜价预测下调近5000美元/吨至10100美元/吨，维持对铁矿石和镍的看跌观点，并表示黄金是其短期内对冲地缘政治和金融风险的首选，维持2025年初触及2700美元/盎司的目标价。按周二现货黄金价格计算，高盛认为，到明年年初，金价还有超过8%的上涨空间。另外，桥水（中国）上半年大举卖出A股黄金ETF。
  
• 伦敦工业基本金属集体下跌。经济风向标“铜博士”跌超2.48%，报8954美元/吨。伦铝收跌16美元，伦铅收跌10美元，伦镍跌0.98%，伦锡跌超2.03%，而伦锌收涨5美元。
  
• COMEX铜期货跌2.90%，报4.0895美元/磅。
  

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2024-9-4 07:28 上传

现货黄金尾盘跌幅收窄但回落至2500美元下方