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[财经] 透视A股中报“绩优生”：盈利公司近八成，五大行业复苏明显

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淡歌一曲 发表于 2024-9-5 21:29:07 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
透视A股中报“绩优生”：盈利公司近八成，五大行业复苏明显 第1张图片


A股2024年半年报落下帷幕，上市公司中期答卷如期交付。截至8月31日，A股5349家上市公司中已有5346家半年报披露完毕。

东方财富Choice数据显示，今年上半年，5346家A股上市公司合计实现营业总收入34.87万亿元，同比下降1.41%；合计实现归母净利润2.90万亿元，同比下降2.36%。上半年A股出现了营收、利润双降的状态，但降幅较小。
南都湾财社记者注意到，从增速来看，2024年上半年，A股共有3035家公司的营业收入同比实现正增长，占比约为56.7%；2617家公司上半年净利润同比实现正增长，占比约为48.86%。其中，净利润超过百亿元的公司达47家，工商银行最赚钱。
多家机构认为，今年上半年，A股上市公司整体业绩保持相对稳健，大部分公司的成绩单成色十足，反映了中国经济的韧性和复苏态势。展望后市，宏观稳增长政策有望继续加大力度，提振市场信心，进而进一步推动A股业绩修复，各板块估值有望逐步回升。
盈利公司近八成，工商银行最赚钱
湾财社记者注意到，已披露半年报的上市公司中，营业总收入超过1000亿元的共计56家，超过500亿元的共计109家，超过百亿元的有478家。
营业总收入排名前十的公司主要集中在石油石化、金融、建筑、通信等行业。其中，中国石化、中国石油、中国建筑位居前三，营收均超万亿元，分别为15761.31亿元、15538.69亿元、11446.19亿元。
透视A股中报“绩优生”：盈利公司近八成，五大行业复苏明显 第2张图片


中国移动以11446.19亿元的位居第四，中国铁建以5467.44亿元营收紧随其后。中国平安、工商银行、建设银行、农业银行等四家金融企业，以4949.66亿元、4204.99亿元、3859.65亿元和3668.35亿元的营收，分居六至九位。中国交建则位居第十，营收达3574.48亿元。
从营收增速来看，57%的A股上市公司上半年营业收入实现同比增长。其中，营收超百亿元的公司中，赛力斯、万辰集团、新湖中宝位居前三，上半年营收增幅分别为490%、392%、345%。
归母净利润方面，4172家公司实现盈利，占比78.04%；净利润超100亿元的公司达47家，净利润超10亿元有332家。
透视A股中报“绩优生”：盈利公司近八成，五大行业复苏明显 第3张图片


其中，归母净利润排名前十的公司主要来自金融和石油石化行业。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行位居前四，归母净利润均超千亿元，分别为 1704.67亿元、 1643.26亿元、 1358.92亿元、 1186.01亿元。中国石油、中国移动、中国海油、招商银行、中国平安、邮储银行等紧随其后，归母净利润分别为 886.07亿元、 802.01亿元、 797.31亿元、 747.43亿元、 746.19亿元、 488.15亿元。
从归母净利润增幅来看，A股共有2612家公司实现归母净利润正增长，占比49%。1013家公司净利润增幅超50%，617家公司净利润同比翻倍。其中，安利股份、爱丽家居、毅昌科技排名居前，上半年净利润增幅分别为9821%、8516%、6217%。
沪、深两市上市公司今年上半年总体保持了稳健的态势和强劲的韧性。具体来看，沪市上市公司实现营业收入总计24.94万亿元，与去年同期基本持平；净利润为2.36万亿元，同比下降1.4%；扣除非经常性损益后的净利润为2.26万亿元，同比增长0.3%。
沪市上市公司中约有80%在上半年实现了盈利。其中，有850余家公司的净利润实现了同比增长，近240家公司的净利润增幅超过50%，120余家公司的增幅超过100%，还有110余家公司成功扭亏为盈。
深市上市公司方面，近八成公司实现盈利，合计实现营业收入超9.88万亿元，实现扣非后净利润超4800亿元。其中，近半数公司净利润同比实现增长，350家上市公司实现净利润的翻倍。
分板块来看，深交所主板、创业板和科创板实现营业收入同比增长，分别实现营业总收入7.92万亿元、1.85万亿元和0.65万亿元。各上市板块归母净利润同比均出现下降，其中上交所主板和创业板降幅较小。
加大研发投入已成为A股上市公司赋能发展的重要手段。今年上半年，A股研发支出高达7138.5亿元，同比增速接近11%。
其中，科创板上市公司累计研发投入超780亿元，同比增长约10%，研发投入强度中位数达12%；创业板上市公司研发费用合计达到889.89亿元，同比增长3.53%，整体研发费用占收入比重提升至4.78%，战略性新兴产业公司研发费用占收入比重提升至5.89%。
值得一提的是，今年上半年，深市上市公司的“出海成绩单”表现也颇为亮眼。其中，创业板上市公司实现海外销售收入3505.36亿元，同比增长7.67%，这一数额再度创下历史新高。此外，海外销售收入占整体营业收入的比重由18.02%提升至18.84%。
行业龙头业绩表现亮眼，稳中有进 
剔除金融行业和“三桶油”后，中国移动、贵州茅台、中国神华、中国建筑、宁德时代、中国电信、美的集团、五粮液、中远海控、紫金矿业等位居A股十大“盈利王”。

透视A股中报“绩优生”：盈利公司近八成，五大行业复苏明显 第4张图片


今年上半年，贵州茅台实现了营收、归母净利润双增长。其中，公司实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。两大业绩指标均超额完成任务。
宁德时代上半年实现归母净利润228.65亿元，同比增长10.37%；扣非净利润200.54亿元，同比增加14.25%。从财报来看，公司在动力电池和储能电池系统继续保持全球领先，且今年上半年的毛利率继续呈回升态势。
不少行业“龙头”上市公司，业绩表现十分亮眼，稳中有进。这侧面也反映了所在行业的增长趋势和发展潜力。
其中，新能源汽车龙头比亚迪上半年实现营收约3011.27亿元，同比增长15.76%；净利润136.31亿元，同比增长24.44%；毛利率为20％，同比提升1.68个百分点。销量方面也是屡创新高，累计新能源销量161.3万辆，同比增长28.46%。
工业富联上半年实现营业收入2660.9亿元，同比增长28.69%；净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创该公司上市以来同期新高。受益于不断增加的AI服务器订单，工业富联的云计算收入同比增长60%，其中AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。
医疗器械“一哥”迈瑞医疗的业绩表现亦不俗。今年上半年，公司实现营业收入205.31亿元，较上年同期增长11.12%；实现归属于上市公司股东的净利润75.61亿元，较上年同期增长17.37%。
电子、农林牧渔等行业复苏信号明显
从行业营收增速方面来看，31个申万一级行业中，超过半数的行业营收增速为正。其中，电子行业营收增速最快，达到15.90%，迎来周期性复苏。
人工智能、大数据、物联网等新兴技术迅猛发展，科技应用加速迭代，为电子行业带来新的发展契机。今年上半年，有13家电子行业上市公司上半年营收增速实现翻倍，其中多家公司来自半导体领域，包括德明利、佰维存储、大为股份、江波龙、和林微纳等。
此外，消费电子行业，朗特智能、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%。电子元器件行业的弘信电子营收增速为105.46%。
汽车行业营收增速表现也十分不俗，达到了8.12%，排名第三。上半年,287家汽车行业上市公司合计实现营业收入1.79万亿元,同比增长7.46%;合计实现归母净利润783.07亿元,同比增长15.51%。其中,249家公司实现盈利,占比逾八成。
净利润增速方面，申万一级31个行业中，共有15个行业上半年净利润增速为正，其中，农林牧渔行业净利润增速最快，达到181.64%。得益于猪周期重启，带动了行业底部的反转，使得农林牧渔业连续两个季度净利润增速均为正且增速持续改善。此外，饲料、渔业、养殖业、农产品加工行业的业绩也大幅逆转或增长。
具体到上市公司来看，猪企龙头牧原股份、温氏股份净利润同比增幅均超过100%。其中，牧原股份实现归母净利润8.29亿元，同比扭亏为盈；温氏股份实现归母净利润13.27亿元，同比增长128.31%。
当前宏观经济呈现趋稳态势，上市公司中报业绩结构有亮点
对于上半年A股上市公司业绩，南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受采访时指出，2024年上半年，A股上市公司整体业绩保持相对稳健，反映了中国经济的韧性和复苏态势。其中，新能源、生物医药等领域表现较为亮眼，这与国家政策支持、市场需求增长以及技术进步有关。消费电子、通信、半导体等多行业复苏信号明显，上市公司业绩加速回暖。
东吴证券指出，整体来看，低基数效应下，2024上半年全A 整体盈利反弹，营收延续探底。分行业来看，上游景气分化，中游业绩局部环比改善，下游场景消费韧性更强，TMT 板块电子复苏。
银河证券指出，当前宏观经济趋稳，未来非金融行业的上市公司中报业绩增速有望反弹，A股基本面反弹预期较强。未来宏观稳增长政策或继续加大力度，从而带动A股业绩修复，提振市场信心，促进大盘指数在震荡中回升。
中金公司表示，2024年上半年，A股非金融盈利增长仍待改善，上游资源、部分科技领域、出口行业是结构亮点。从盈利质量来看，非金融ROE仍待改善，企业资本开支下滑幅度扩大，未来关注供给侧出清领域机会。
海通财富指出，整体而言，当前宏观经济呈现趋稳态势，上市公司中报业绩虽有起伏，但结构上仍有亮点。展望后市，宏观稳增长政策有望继续加大力度，提振市场信心，进而进一步推动A股业绩修复，各板块估值有望在震荡中逐步回升。


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