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[财经] 风向骤变，开始猛踩油门了！

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孙道一 发表于 2024-9-6 07:30:34 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
风向骤变，开始猛踩油门了！ 第1张图片





1


信号的转折如春日惊雷，那些昔日被时代暴击的行业全都归位了。


这几天有几条信息值得关注。


第一条，阿里终于结束了为期三年的整改期。


刚看到这条消息还是很震撼，没想到阿里涉及的反垄断案子如此之大，居然用了三年时间去整改。


市场监督总局不仅对阿里价值182.28亿元的整改发了一份广而告之的结束通报，还在末尾给了一段暖心鼓励。


为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。

忽然间就戴上了“世界一流企业”的高帽，这与三年前的被处罚时的全民喊打境遇可谓是天壤之别。


回想三年前，阿里巴巴整改的事情是当之无愧的时代标志性事件。


不仅是锋芒毕露的马老师自此之后开始深居简出，曾经巨无霸的阿里和整个互联网经济也迎来生涯转折，市值集体蒸发近十万亿。


一剑霜寒十六州。


第二条，游戏行业放开。


八月初，国务院发布促进服务消费的意见，将网络游戏纳入文化娱乐消费的范畴。


这是网络游戏开天辟地头一次被写入国家级文件，与三年前被官媒痛批的“精神鸦片”形象形成鲜明对比。


这意味着整个游戏行业的政策地位迎来颠覆性的变化。


风向骤变，开始猛踩油门了！ 第2张图片




表现最直接的是在资本市场，国内游戏板块的股票应声大涨。


另一个风向标事件是最近大火的《黑神话》，新华社这种国家级媒体专甚至专门为游戏的主创团队做了一期专访视频。


在铺天盖地的褒奖与赞扬声中，游戏因为科技含量加持，俨然成了代表先进文化生产力的国货之光。


第三条，教培行业的放开。


还是在八月初，国务院那份鼓励服务消费的意见中，同样将教培从双减的小黑屋里拉出来给予温柔关爱。


以新东方为例，其在美股市场短短两天内累计涨幅达到了22%，看到这你就能理解，老俞为何有如此充分的底气去和金字招牌董宇辉完成切割。


之所以关注这三条消息，因为无论是阿里、游戏，还是教培，都是在最近三年面临政策环境巨变的行业。


过去三年，多少大厂人告别高薪去开滴滴，甚至带崩了某网红区域的房价；有多少教培单位仓促变卖课桌，直接断了多少毕业生的就业出路……


如今这些企业的重新归位，意味着历经三年时间的风浪，大国航船已经完成风险摸排，朝着更广阔的的海面重新航行。


只不过三年时间，世界大变。




2


几乎上述行业的命运转折都发生在三年前。


回望2021年，那是一个中国互联网商业秩序重构，诸神下山的时代。


这一年，反垄断和防止资本无序扩张成为年度经济大热词，促成了互联网经济二十多年来最重磅的一次结构性转折。


4月，市场监管总局对阿里开了一张刷新历史记录的天价罚单，开启平台经济反垄断大幕。


7月，整顿校外教培的双减意见正式公布。


8月，国家新闻出版署下发整顿网络游戏的通知。


11月，国家反垄断局正式挂牌。


如果说反垄断和加强监管的初衷在于规范平台公司的经营，促进整个行业的可持续发展，用意本无可厚非，但后期叠加突如其来的不可抗风险之后，政策环境就开始变化了。


2021年，反垄断措施制定的大背景是，我国在疫情初期阶段举止瞩目的压倒性胜利，即便是西方观察家也有不少人认为东升西降是时代的必然。


但自从2021年下半年开始，病毒变异变化莫测，我国的防疫局面越来越紧张，除此之外第二年年初影响全球格局的俄乌冲突打响。


两大黑天鹅联袂出场，全球任何一个经济体都开始空前承压，我国作为全球制造基地自然也无法置身事外。


当外部的风险折射到正处于变革期的行业本身，就对不少企业的经营造成巨大压力，多年苦心经营的财富化成乌有。


最典型的代表就是阿里。


2020年10月，马老师外滩那场意气风发的讲话前夕，阿里巴巴美股市值高达约8600亿美元。


按当时的排名，阿里仅次于苹果、微软、谷歌、亚马逊和沙特阿美，可以排到世界第六位，当之无愧的世界级巨头。


三年之后，阿里的市值跌到不到2000亿美元，较巅峰时蒸发了6000多亿，不仅同美国巨头的体量越拉越大，甚至开始被国内小弟们反超。


阿里的下坠只是我国互联网行业最近三年的一个缩影。


2021年，腾讯迎来市值巅峰，最高触及9490亿美元，如今跌到只有4000多亿美元。


2021年，美团迎来市值巅峰，最高冲到2.6万亿港元，如今跌到只有7000亿港元。


自2021年以来，我国互联网公司市值就累计蒸发近10万亿。


如果以苹果为参照系，下坠的观感更为直接。


风向骤变，开始猛踩油门了！ 第3张图片


2018 年末，苹果的市值为 7413 亿美元，只相当于当时中概股排名前 2 的腾讯和阿里之和。


但是到了去年年末，苹果市值可以买下所有中概股前20强，两遍。


这种坠落带来的压力绝不只是纸面数字的蒸发，还有关于整个互联网行业国际竞争力的下滑，更关系背后千千万万个个体就业单元。

当多重风险叠加，互联网红利迎来最后时刻，一副落日残阳的悲怆景象。




3


现在来看，上述行业的阵痛阶段已经结束。


很多人不理解政策的转换为何总是让人猝不及防，究其根本还是当初政策制定端预期的目标已经实现，政策制定的环境已经发生变化。


如果再继续墨守成规，可能造成预期之外的负面效应。


还是以阿里为例。


对于财大气粗的阿里来说，企业忌惮的从来都不是天价罚单而是背后遮天蔽日的监管利剑，是关于未来的不确定性。


根据阿里的整改方案，这三年的整改内容包括：


比如蚂蚁集团整体申设为金融控股公司全面纳入金融监管；比如明确废除“二选一”策略；比如强化经营合规，确保每一环节符合法律法规要求……

昔日里桀骜不平的少年彻底被时代磨平了棱角，收起了不安分的野望，与此同时也开始变得越来越保守。


风向骤变，开始猛踩油门了！ 第4张图片


源：马云内部信



有一个非常有意思的数据，阿里是中国拥有现金最多的互联网公司，从2020年开始，它每年都在储备现金。


账上现金变多意味着阿里宁可守家也不愿意再去做进取尝试。


整改的结束，相当于把悬在阿里头上的不确定性之剑摘除，可以充分释放这个平台经济巨头的积极性。


迫使政策端进一步松绑的直接原因是，时代环境出现了变化。


根据国家统计局的7月份宏观数据，目前所有的经济指标中最核心的问题在于，内需疲弱，消费不足，经济循环无法畅通。


所以在7月底的半年度经济会议上，将提振消费放在产业政策之前，位列下半年重点工作之首，意味着消费增长已经置于战略决策的核心。


紧接着8月份的开端，国务院就发布了一揽子促进服务消费的意见，全面系统刺激大众消费。


而在所有的刺激对象中，像旅游、文娱、直播电商本身就已经火热，更能够起到立杆见影效果的势必是那些行业前景广阔，想象力丰富的行业。


于是政策工具箱中特别拎出来了此前被严控的教培、游戏，再加上此次高调复出的阿里，刺激消费的决心空前猛烈。


尤其是整顿之后的互联网，不仅关系到消费大局，日后还需要在尖端科技向上突破，在全球市场开疆拓地。


以上种种都是在对市场释放积极的信号，转折之声震耳欲聋。


从来没有一鲸落而万物生，在这个变乱交织的时代，无论是行业巨头还是你我普通人都需要机会。





这几年，市场大环境一直在变，有些甚至超出很多人的认知，千万不要小看这些变化。时代变了，政府的KPI、重心也会变，一定要把眼界放开，让信息进来，去深刻了解这些大变局。我们多年来专注国内外金融资本市场，局势敏感度、政策嗅觉都比普通人更有优势。为回馈粉丝们的信任，我们精心筹备了小范围的【私密直播】，公开平台不便于说的事，私下悄悄告诉你。


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标签：旅游美国游戏风向骤变
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沙发
流年许谁永远 发表于 2024-9-6 08:58:35 | 只看该作者
 
在不触犯国家法律法规的情况下应该扶植国内大型企业的有序发展，做大做实有国际竞争力的企业，为国家在面向未来的竞争中立于不败之地！国民也应该鼎力支持！不要因为哪个方面有错，违规就一棒子打死！看看欧美，哪个国家不在维护他们的大型企业，特别是高科技产业。在西方国家明目张胆的打击国内各个企业的时候，我们更应该以维护国家总体战略布局为主，只要遵循市场规律，不违反法律，国家，民众就应该大力支持！
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板凳
时光匆匆我只在乎你 发表于 2024-9-6 09:07:08 | 只看该作者
 
我们不能再胡搞了，经不起折腾了
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