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[科技] 背靠腾讯红杉的Tim Hortons中国拟上市：估值17亿美元 路演PPT曝光

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yan绎 发表于 2021-8-18 06:03:33 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
背靠腾讯红杉的Tim Hortons中国拟上市：估值17亿美元 路演PPT曝光 第1张图片

雷递网 雷建平 8月18日报道
“加拿大国民咖啡”Tim Hortons决定将中国区业务（简称“Tim Hortons中国”）送去美国上市。
日前，特殊目的收购公司Silver Crest Acquisition Corp与Tim Hortons中国达成合并协议，Tim Hortons中国包括债务在内的估值约为16.88亿美元（约人民币109.33亿元），预计这一交易2021年第四季度完成。
这一交易可给新公司带来3.45亿美元的现金，新公司的整体作价为20.33亿美元。合并后，Tim Hortons中国的现有股东持股为80.2%，SPAC股东持股为16.4%，Sponsor持股为3.4%。
Tim Horton是加拿大国民咖啡品牌，门店主打“咖啡+甜品+轻食”路线，两年多前进入中国市场，目前， Tim Hortons中国首席执行官为卢永臣。
在门店方面，Tim Hortons中国的主要门店形式有三种：标准店、Tims Go（优选店）、及少量主题店和Tims Lab类的创意体验型门店。
Tims Go类似于星巴克等连锁咖啡店近几年探索的快捷店形式——门店面积更小，以手机点单、外卖或自取为主，坪效更高；标准店则一般开在综合性的购物中心和商场。
Tim Horton背后的大股东为私募股权公司笛卡儿资本集团(Cartesian Capital Group)，曾培育、发展汉堡王中国业务。Tim Horton进入中国后，相继引入了红杉中国及腾讯的投资。
其中，2021年2月26日，Tim Hortons中国就宣布完成新一轮融资，由红杉资本中国基金领投、腾讯增持、钟鼎资本跟投。当前，来自腾讯的Meizi Zhu，及来自红杉资本的Eric Wu均为Tim Hortons中国的董事。
Tim Hortons中国此番能讲的一个好故事是，咖啡有关的生意在中国市场火热，已经是星巴克全球第二大市场，
曾经深陷造假风波的瑞幸咖啡在2021年大幅反弹，当前市值已恢复到30亿美元以上，市值约是Tim Hortons中国估值的两倍。
当然，Tim Hortons在中国走的路径和瑞幸咖啡初期的大举烧钱模式不一样。卢永臣曾表示，在Tim Hortons中国所开门店中，Tims咖啡实现整体盈利。
材料也显示，Tim Hortons中国在2019年的营收为5700万元，2020年营收为2.12亿元，预计2021年营收为6.89亿元，预计经调整后净利约为3700万元。
当然，整个咖啡赛道现在竞争也非常激烈，涌现了不少竞争对手。
比如，2021年5月24日，外界曝出，Manner获由美团点评旗下龙珠资本独家投资的新一轮数亿美元的战略融资，估值可能超过20亿美元。
而Manner在2020年12月24日获H capital及对冲基金Coatue Management投资的1亿美元战略融资。2021年2月24日，MANNER完成由淡马锡投资的A+轮融资，投后估值约为13亿美元。
以下是Tim Hortons中国路演PPT（雷递网精编处理）：

背靠腾讯红杉的Tim Hortons中国拟上市：估值17亿美元 路演PPT曝光 第2张图片


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标签：加拿大美国8月18日美国上市合并协议
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灰〓太郎□君 发表于 2021-8-18 06:03:58 | 只看该作者
 
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