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[汽车] 最卷车圈交出半年“成绩单”：年初立下的宏愿，目前只有奇瑞“达标”

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排转非 发表于 2024-7-15 11:48:26 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
腾讯汽车《远光灯》
作者 刘坎顺
编辑 杨颢
最卷的汽车圈，最卷的2024年，半年成绩单已出炉。
根据乘用车市场信息联席会（乘联会）公布的今年1-6月销量排行榜，前10名中，自主品牌占据了4席，其中比亚迪稳居第一，吉利汽车和长安汽车分别位居第3和第4，奇瑞汽车则占据了第6的位置。
值得一提的是，在销量TOP 10榜单中，仅有4家车企实现了销量的同比上涨，而这4家正好就是上述的自主品牌。至于其他6家合资车企的销量则全线下滑，其主要原因还是主流合资品牌在新能源汽车市场的渗透率过低，与自主品牌相比存在着较大的差距。
最卷车圈交出半年“成绩单”：年初立下的宏愿，目前只有奇瑞“达标” 第1张图片


而就各家车企发布的销量来说，与乘联会数据有所出入。腾讯汽车《远光灯》根据企业官方发布的数据统计，在自主品牌乘用车销量中，2024年上半年（1-6月），比亚迪累计销量为160.71万辆，稳居全球前十大汽车制造商；奇瑞控股集团则以110.06万辆紧随其后，并与比亚迪一起成为了“唯二”半年销量破100万辆的车企，同时奇瑞集团的半年累计出口超53万辆，连续22年第一。
随后则分别是95.57万辆的吉利汽车、82.19万辆的长安汽车，以及55.97万辆的长城汽车，其中吉利的同比增幅可观，长安的增幅相对较弱，长城的销量则有触底回升的迹象。
最卷车圈交出半年“成绩单”：年初立下的宏愿，目前只有奇瑞“达标” 第2张图片


新势力那边，从6月销量来看，理想和鸿蒙智行依旧强势，月销量已迈入4万辆阵营；随后的埃安、蔚来、极氪和零跑汽车，月销量也达到了2万以上；而小鹏、哪吒则勉强破万。
而从2024上半年销量来看，理想、鸿蒙智行、埃安均实现了10万+的成绩，属于第一梯队。排在第二梯队中的蔚来、极氪和零跑的销量也在8万辆左右，半年的交付量均实现了新高。而小鹏和哪吒的总量突破5万，月均甚至不及仅卖了3个月的小米SU7。
乘联会的最新数据显示，2024年上半年我国乘用车市场零售销量预计为982.8万辆，同比增长3%，涨幅略有缩窄。其中，新能源乘用车市场预计累计零售销量411.9万辆，同比增长33%。6月新能源车国内零售渗透率48.4%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。
最卷车圈交出半年“成绩单”：年初立下的宏愿，目前只有奇瑞“达标” 第3张图片


乘联会表示，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施跟进，打通堵点实现了以旧换新的持续增量。6月取消续航200km以下微型电动车的车购税免税，对入门消费群体购车带来了不利影响。但车市新品价格战阶段性降温后，市场观望群体的消费热情被激发。北京燃油车和新能源车放号带来了6月的增量，新能源购买力释放效果较好。总体来看，6月全国新能源乘用车市场实现了相对较好的冲刺表现。
出口强势，奇瑞终于“看到了比亚迪的背影”
尽管长安汽车还未公布6月乘用车的具体销量，但根据2024上半年累计销量来看，自主车企的TOP5榜单已基本敲定。
过去两年都是榜单霸主的比亚迪依然“遥遥领先”，在2024年上半年内，乘用车的累计销量为160万辆，同比增长28.76%。这一方面是全系荣耀版车型“增配降价”的效应还在持续，同时再加上首搭第五代DM技术的秦L和海豹06的热销，使得王朝网累计销量达78.1万辆，同比增长17.81%；海洋网累计销量74.1万辆，同比增长40.84%。
另一方面，腾势、方程豹、仰望品牌的综合销量，整体环比均实现了增长。另外，比亚迪2024上半年内已在多个国家和地区创下新的销量记录，预计今年的海外市场将会成为比亚迪的重点。就在7月4日，比亚迪第800万辆新能源汽车已在泰国工厂下线，同时也成为全球首家达成这一成就的车企。
紧随其后的奇瑞则实现了尹同跃“看到比亚迪背影”的愿望，以110万辆的累计销量成为了亚军，销量同比增长了48.4%，并首次让半年度销量突破了百万辆。
奇瑞高速增长离不开在新能源领域中的突破，今年1-6月奇瑞累计销售新能源汽车18万辆，同比增长181.5%，是传统车企里面增速最高的。这也得益于多款新车的陆续推出，包含风云A8、iCAR 03、捷途山海T2、风云T9、星纪元ET、星途瑶光C-DM、探索06 C-DM、新款智界S7等，覆盖了插混、纯电、增程等多种动力。
同时在燃油车销量持续下滑的背景下，奇瑞还是为数不多实现正增长的车企。数据显示，1-6月，奇瑞集团累计销售燃油车91.96万辆，同比增长35.8%。这离不开奇瑞强大的出口能力——上半年累计出口汽车53.2万辆，同比增长29.4%，占据了总销量近一半的销量，此前奇瑞已连续21年位居中国品牌乘用车出口第一。
吉利集团在2024上半年中，以95.5万辆的累计销量位列中国车企的第3名，同比增长约41%。其中吉利品牌的贡献最大，上半年累计销量74.18万辆，同比增长超34%。旗下的“中国星”高端系列销量33065辆，同比增长超30%。同时主打新能源的吉利银河也连续4个月保持环比增长，上半年累计销量突破8.1万辆，同比大增约742%。
另外，吉利集团海外出口也实现了增长，上半年出口累计销量19.7万辆，同比增长超67%，其中新款Okavango（豪越）在巴拿马发布，加速深耕中南美地区；今年 6月，极氪同时登陆印度尼西亚、马来西亚市场。
排在第4名的长安汽车，2024上半年累计销量达到了82.19万辆（乘用车），同比增长7.01%，尽管增量较小，但在燃油车市场基本盘稳健的基础上，主要增长点均来自新能源的长安启源、深蓝汽车、阿维塔多个子品牌。其中，新能源6月销量为6.4万辆，同比增长超61%；上半年累计销量为29.9万辆，同比增长超69%，可以说这些增长率都远高于行业平均水平。
长城汽车的销量在2024年有“触底反弹”的迹象，在2024上半年累计销量55.9万辆，同比增长7.79%，艰难的守住了第5名的位置。其中，新能源车型销售13.24万辆，同比增长41.99%；海外销售20.15万辆，同比增长62.59%，6月海外销售3.81万辆，再创单月海外销量新高。
不过，由于“灵魂车型”哈弗H6的销量一直在下跌，换代H6也在6月内刚上市，长城汽车销量的增长点主要来自坦克品牌。数据显示，目前坦克品牌在新能源车型方面布局日趋完善，除首款车型坦克300之外，坦克400、500、700Hi4-T等新能源车型陆续上市，呈现出供不应求的局面。今年上半年，坦克品牌累计销量达到11.6万辆，同比增长98.94%。可以对比的是，哈弗品牌上半年累计销量29.9万辆，同比增长2.42%
综上可见，自主品牌TOP5的车企在2024上半年的销量猛增，其实都离不开海外出口和新能源车的销量增长。其中“降价增配”的统一做法的确刺激到了消费市场，也让强势品牌再度获益，并表现出“强势品牌愈强”的趋势。
抢过特斯拉风头，理想L和问界“卖爆了”
2024年上半年，随着新能源车渗透率的逐步提升，也让专攻新能源的车企或品牌获益，中国新势力品牌们也成为了最大赢家：各个品牌的销量同比去年上半年均实现增长，特别是背靠华为的赛力斯汽车，销量增长了近6倍，而特斯拉中国的销量出现下滑。
根据乘联会数据，特斯拉中国在2024上半年的累计销量为27.83万辆，同比下滑了5.4%。从车型销量来看，Model 3的销量为70500辆，Model Y的销量为207817辆，尽管整体有小幅下滑，但Model Y依旧是国内最畅销的纯电动SUV。
特斯拉中国在面对销量下滑之后，也在7月1日推出了5年免息政策，换个角度来看，实则是车价变相降了2万元，这也进一步拉低了购车门槛，尤其是焕新版长续航Model 3的市场竞争力更明显，无疑将会给国内新势力品牌同价位车型带来压力。
最卷车圈交出半年“成绩单”：年初立下的宏愿，目前只有奇瑞“达标” 第4张图片


中国新势力车企方面，理想汽车和AITO问界（鸿蒙智行）依旧强势且继续分头保住了冠亚头衔，2024上半年累计销量都超过了18万辆，可以说很好的诠释了“强者愈强”的市场局面。
其中，理想汽车累计交付18.8万辆新车，同比增长35.86%，特别是在6月，理想L系列的销售势能继续提升，理想L6的月交付量成功突破了2万辆。理想汽车董事长兼CEO李想对此毫不讳言：“二季度以来，在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下，理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首。”
排在新势力榜单第2名的是AITO问界，2024上半年累计销量为18.1万辆，与理想的差距缩短到不到8000辆。具体到车型来看，问界M9在6月的交付17241辆，已连续三月交付超1.5万辆，累计大定超10万辆；问界新M7在6月交付18493辆，上半年累计销量突破11万辆；问界新M5在6月交付7046辆，累计交付破1万辆。
尽管新势力TOP表中没有列入埃安，但其上半年累计17.74万辆的销量足以列入“第一梯队”中，但也是与特斯拉一起出现同比下滑（下降15.3%）的新能源车企/品牌。埃安销量下滑的主要原因还是网约车市场的高度饱和所致，其从今年2月份就已经出现了下滑，且一直持续到6月。
因此，埃安在4月也采用了“降价”的方式来刺激市场，其中AION Y Plus、AION S MAX全系、AION V Plus全部降价10000元，最终的销量数据环比虽有短暂提升，但还是没能回到2023年的巅峰。以至于在6月召开的中国汽车重庆论坛上，广汽集团董事长曾庆红就公开表示“反对内卷”，并称广汽集团也裁员不少。
极氪、蔚来、零跑和深蓝汽车均以累计销量破8万辆的成绩，分别排在3-6名中。第7-9名，则分别是累计销量59565辆的腾势，53770辆的哪吒，52028辆的小鹏汽车。
哪吒汽车和小鹏汽车可谓一对“难兄难弟”，其中哪吒汽车已经连续三个月销量排名“垫底”，2024上半年累计销量53770辆，同比下降13.85%；6月交付量为10206辆，同比下降15.88%，连续5个月单月同比负增长。面对资金压力和发展困境，哪吒汽车母公司合众新能源在今年6月向港交所主板提交上市申请，计划在上市后获得资金押注海外市场，谋求销量增长。
2024年上半年，小鹏汽车累计交付了52028辆，同比增长25.57%，尽管已连续4个月实现了销量的环比增长，但距离曾经的“蔚小理”三兄弟中的其他两家，尤其是理想，差距仍在加大。导致这种低迷情况的核心原因是随着市场竞争加剧，小鹏在售车型（P7、G6、X9）的竞争力优势不突出，升级改款和换代的速度太慢。
全年过半，目标完成率超过50%的仅一家
虽然中国车企在2024上半年内实现了销量的一路狂飙，“期中考”成绩单整体表现也很不错，但如果与每家车企公布的2024年全年销售目标相比，完成度上还有很大的差距。
据腾讯汽车《远光灯》不完全统计，目前完成率超过50%的仅奇瑞控股集团（完成率51.77%）一家，随后是完成率分别为47.79%的吉利集团、47.65%的长安汽车、47.25%的理想汽车和45.3%的AITO问界，就连销量冠军的比亚迪只能排位第6，完成率只有44.64%，而最“焦虑”的依旧是哪吒（26.89%）和小鹏（18.58%）。
最卷车圈交出半年“成绩单”：年初立下的宏愿，目前只有奇瑞“达标” 第5张图片


奇瑞控股集团在2024上半年内，不仅实现了首次半年度销量突破百万辆的成绩，同时也是在全年销售目标中，完成率唯一破50%的车企。后续随着燃油车+新能源车“双增长”的趋势，以及新车型的升级和投入，相信有望会超额完成2024全年的销售目标。
完成率第2名的是吉利集团，按照2024年初制定的190万辆销量目标，目前进度刚好过半。不过可能由于表现好过预期，吉利集团决定将2024全年销售目标上调约5%，即从190万辆增长至200万辆，所以在调整后的完成率为47.79%。下半年如果持续目前增长的势头来看，再结合领克车型的更新换代、极氪品牌的强势增长等方面，大概率能完成新目标。
与吉利集团完成率高度接近的是长安汽车，上半年累计销量133.4051万辆，按照全年280万辆的销售目标来看，完成率为47.65%。根据长安汽车下半年规划，将会开启新能源产品周期，陆续投放8款新车上市，包括深蓝L07、深蓝S07、阿维塔07、E16（中型轿跑），长安启源E07等，实现全年目标应该不算难。
理想汽车则与吉利集团相反，在下调年度销量目标之后，凭借47.25%的完成率成为了第4名。由于理想对纯电高端市场的误判、理想MEGA的开局失利，今年4月调整了年销量目标，更改2024年销量目标为同比增长50-70%，即56.4万辆-63.92万辆，但由于整体表现依然不及预期，最终的年销量目标又下调到了48万辆。
问界此前制定了40-60万辆的全年销量目标，当前完成率为45.3%。按照后续M9的持续发力，如果在价格策略上再进行调整，以及推出免息政策等，年底完成40万辆的目标应该问题不大，但想冲击60万辆，没有奇迹的话很难实现。
按照董事长王传福为比亚迪定下的“至少增长20%以上”的年销量目标——即年销量超360万辆来看，比亚迪目前完成率为44.64%。但如果比亚迪能够延续当前增长势头，今年完成销量目标并不难，何况在下半年内，比亚迪还会推出宋L DM-i、海豹07、汉L、唐L、腾势Z9 GT、方程豹豹3/豹8、仰望U7等多款新车，且均会搭载比亚迪最新的技术，包括第五代DM技术、超级混动越野平台DMO、云辇-Z技术、天神之眼高阶智驾等，将进一步提升其市场竞争力。
掉出“第一梯队”的小鹏汽车目前最为难受：按照小鹏2024年28万辆的年销量目标来看，当前完成度仅为18.58%，是新势力品牌中“垫底”的存在，同时也是为数不多完成率不超过20%的车企。2024年上半年累计交付52,028台，主力车型竟然是MPV——小鹏X9，累计交付13,143辆，占比超过了四分之一。
小鹏汽车目前当务之急的还是要进一步强化MONA M03新车的推广和营销，在定价上（10-15万元）也的确要更精准些，同时基于小鹏最新技术+最新XNGP智驾系统，且规模降本的首发车型——P7+也需要尽快来取代现售车型，以大幅调价和增配弥补现款产品产品力不足的问题。
虽然小米汽车的完成率无法用全年来衡量，毕竟是4月才开始有交付量的统计，但截止目前3个月累计交付超过了2.5万辆，结合此前小米创办人、董事长雷军承诺，到2024年底保底交付10万台的目标来看，目前完成度为25%。
小米汽车在下半年内想要达成年交付目标，之后的月均交付量需达到12,500辆，这对于小米汽车的产能来说是一个极大的考验。目前腾讯汽车《远光灯》从小米汽车APP上观察获悉，当前购买SU7需要等待时间为21-32周，即5-7个月左右，最早11月下旬提车，最晚等到2025年2月初。
乘联会秘书长崔东树在7月10日表示：“2024上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱。车企结合上半年战果，也将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整，或将进入蓄力期。”
崔东树还补充道：“2024下半年车企的“内卷”会有所降级，因为上半年‘卷’得太厉害，竞争太惨烈。下半年，车市竞争将集中在头部车企之间，一些弱势车企‘卷’不动了，并且就算‘卷’也不会有人关注了。”
而展望2024下半年的车市，中国汽车流通协会认为：“7月汽车市场整体表现将与6月持平，新车成交价有望企稳。不过，经销商悲观情绪蔓延，预期较为谨慎，认为汽车市场整体维持去年水平，终端销量面临下行压力。其中，22.0%的经销商认为基本持平，有17.7%经销商认为下半年销量降幅超过15%。”
在交出一份看似不错的半年成绩单后，下半年或许才是车企最大的考验。


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