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[财经] 华泰柏瑞基金接连变更3位副总，昔日百亿“舵手”清仓式卸任

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威猛如斯 发表于 2024-7-14 20:18:24 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
继柳军、王文慧后，华泰柏瑞基金再现副总经理级别高管变动。7月13日，华泰柏瑞基金发布公告称，副总经理李晓西离任，仅此前一天，李晓西也卸任在管的最后两只基金。从李晓西管理的产品情况看，多只基金任职回报跌超40%。有业内人士表示，公募基金高管离任或与个人原因、考核不达标、薪酬待遇不合预期等因素有关，而短时间内多位高管人员出现变更，若衔接过程不够顺畅，还可能影响公司的投资风格与管理能力。
华泰柏瑞基金接连变更3位副总，昔日百亿“舵手”清仓式卸任 第1张图片


副总经理宣告离任
7月13日，华泰柏瑞基金发布公告称，副总经理李晓西因个人原因于7月12日离任。值得一提的是，7月12日公告显示，李晓西已于7月11日卸任华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合两只基金的基金经理职位，离任原因为公司内部工作安排。同日起，华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合分别由陈文凯、钱建江“接棒”继续管理。
回顾此前，今年2月，李晓西就曾离任华泰柏瑞质量精选混合，2022年则相继离任华泰柏瑞质量领先混合、华泰柏瑞价值增长混合多只在管产品的基金经理一职。整体来看，李晓西历任5只基金（份额合并计算）的基金经理，且均为偏股混合型基金和灵活配置型基金。至此，李晓西已清仓式卸任，旗下无在管产品。
对于李晓西接连离任副总经理、基金经理两大职位的具体原因及后续的工作安排等问题，北京商报记者发文采访华泰柏瑞基金，但截至发稿未收到回复。
公开简历显示，李晓西曾任汉唐证券高级经理、美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金，仅一个月后，即2018年8月起，任公司副总经理，并自2020年2月起正式担任基金经理。
然而，作为基金经理的李晓西，近年来旗下产品的任职回报却普遍不佳。同花顺iFinD数据显示，自2021年2月19日至2024年7月11日期间，华泰柏瑞质量成长混合C任职总回报跌超57.63%，成为李晓西管理过的基金中，收益率下滑最多的产品。此外，华泰柏瑞质量精选混合A/C、华泰柏瑞质量领先混合A等产品任职回报均跌超40%。相较之下，仅华泰柏瑞价值增长混合A任职回报为正，达到19.44%。
规模方面，在担任基金经理后的首个季度末，即2020年一季度末，李晓西在管规模为18.53亿元。时隔一年，即2021年一季度末，李晓西规模已超百亿元，截至2021年二季度末，更达到111.17亿元峰值。不过，此后李晓西的在管规模却迎来了连续下滑。截至2022年三季度末，其在管规模已不足10亿元，而截至最新披露的2024年一季度末，李晓西的在管规模仅4.61亿元。
年内超百位高管迎变
需要注意的是，除李晓西外，同在7月，华泰柏瑞基金还有两位副总经理级别高管出现变动。
具体来看，柳军、王文慧均于7月2日履新副总经理。其中，柳军历任指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监等职位，作为基金经理也在管多只指数产品，截至2024年一季度末，管理规模已达2477.4亿元。王文慧则历任华泰柏瑞基金机构业务一部总监、华中营销中心总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监等职位。
财经评论员郭施亮坦言，公募基金高管离任或与个人原因、考核不达标、薪酬待遇不合预期等因素有关，而在短时间内多位高管人员出现变更，可能会影响基金产品管理的持续性，若衔接过程不够顺畅，还可能影响公司的投资风格与管理能力。
整体来看，包含副总经理在内，年内公募高管职位变动频频，但已较2023年同期小幅减少。据同花顺iFinD数据，年初至今，已有88家基金管理人旗下175位高管迎变，较2023年同期的195人减少10.26%。
“高管层变动可能带来管理风格和策略的调整，这需要一段时间来适应和磨合。此外，新任高管也可能带来新的思路和管理理念，如果能够得到有效实施，可能会对公司的长期发展产生积极影响。”盘古智库高级研究员江瀚解读称。
北京商报记者 郝彦


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