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[财经] 下半年中国股市大投资机会在哪？

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小枕头你别跑 发表于 2024-7-16 17:32:37 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
从技术指标来看，三大指数均收复了20日均线，有短期走强迹象，沪指反弹目标看120日线3000点附近，别小看这几十点，大盘指数每天上下几个点，能涨几十点很不容易呢。目前市场消息面进入短暂静默期，也好，风轻云淡，可以静下心关注行业。市场总体表现中规中矩，从估值角度，大盘处于大型历史性底部构筑阶段，等待政策明朗。下半年中国股市大投资机会在哪？一个是TMT，也就是目前的新概念“泛科技”，主要是美国科技七子，在A股的映射，比如苹果链，英伟达映射。我特别录了一期视频，重点讲了未来二十年最大的财富机会就是半导体产业链的芯片。而且我在上午的直播中还在讲四个芯片龙头。今天其中之一是20厘米涨停，其余三个也是大幅上涨。下半年还有一会机会，就是智能汽车产业链。这里有个规律，从2023年年初开始，市场一直就两条主线：一条主线伴随经济复苏和开放，随着老百姓消费和投资信心起起伏伏，如今演绎到高股息投资阶段，另一条主线则伴随一个主题“AI”，2023年是大语言模型为内核，从ChatGPT开始，市场围绕百模大战，2024年年初，Sora出现，多模态AI成为热点，由于多模态吃算力，英伟达成为最大赢家。而2024年下半年，AI的热点从技术端向应用端延伸，前面几天是AI PC和AI手机，而最近最热门的，是自动驾驶。对，自动驾驶也是AI范畴，这也就意味着，今年下半年科技投资，围绕Robotaxi。而投资人要关注的是，Robotaxi其实有两条技术路线，因为两条技术路线存在竞争关系，且两条路线上游供应商成分并不相同，所以概念股也会不同。
下半年中国股市大投资机会在哪？ 第1张图片


自动驾驶我已探讨多年，谷歌waymo在2018年开始搞Robotaxi，而那时候我就断言Robotaxi最早在网约车上实现。因为：现阶段自动驾驶极限是L4。什么是L4？L3是有人自动驾驶，自动驾驶能用，但遇事得驾驶员接管，而L4是在一个区域内不需要人类驾驶员，L5是在任何区域都不需要人类驾驶员。自动驾驶的极限是L4，而网约车的场景就是在一个区域，比如，一座城市。过去几年，自动驾驶技术实际上在搬运机器人和无人卡车上已经落地，用得做多的是物流园区，比如快递中转站和港口车辆，而这些都是在一个区域内实现无人驾驶。而城市中的Robotaxi则难度要稍微大一点，但完全可以实现。从技术看，L4封顶，Robotaxi是自动驾驶最佳普及场景。而从技术路线看，当前技术有两种：强感知弱智能（谷歌waymo，百度萝卜）和强智能弱感知（特斯拉FSD，Mobileye）。短期萝卜路线更好，长期看是特斯拉FSD是颠覆技术，为什么？    特斯拉FSD是模仿人，算法就是深度学习、大模型算法，和ChatGPT是类似的，FSD开车靠摄像头的画面，人类开车靠眼睛看到的画面，AI只要模仿人类的开车方式，只要人类开车数据足够多，AI就能学会开车，所以FSD开车很聪明，甚至不会去管交通规则，甚至不完全听导航。如果恰巧大家在某个路口都暴躁驾驶，数据学习后的FSD在这个路口也会表现得很暴躁。FSD很灵活，但学习和模仿人类是漫长过程，我们说ChatGPT就是大力出奇迹，模仿人类说话很多年，开车就更难学了。所以现阶段马斯克要搞Robotaxi，只能说很难。
下半年中国股市大投资机会在哪？ 第2张图片


相对而言，百度萝卜的AIGC技术含量就低了一点。他是小模型AI，多感知系统，就好像一个人两条腿站不稳，那么给他装上八条腿，高精地图+车路协同+激光雷达+摄像头+声呐+云驾驶安全员，百度萝卜的行驶是将路面信息收集完整，然后给萝卜车设置行驶规则。萝卜车很古板，看到双黄线绝对不会压过去，看到空麻袋绝对不会撞过去。绝对安全，但也很傻，技术含量低，但可行性高。两条路线对应不同的投资机会。如果是萝卜方案，那么激光雷达、高精地图、车路协同、云驾驶等都是概念股，如果是10月出现的特斯拉FSD为主，那么市场热点会集中在机器视觉、算力芯片、特斯拉产业链等。当然，我认为是萝卜赢面更大，原因很简单：其一，当前Robotaxi发展瓶颈，不是算力，不是算法，不是技术，不是数据，是政策。因为taxi属于公共交通，那么对于行政部门，最关心的是什么？是安全，很显然，萝卜虽然技术上低一点，但安全。其二，萝卜先入为主，特斯拉FSD还没有在国内铺开，武汉萝卜成功后，北京和上海都在推Robotaxi，而特斯拉的Robotaxi最早要到10月，还是国外。其三，我国为自动驾驶建设了一些基础设施，推动了一些产业发展，比如车路协同，华为，中兴通讯都在推动建设，从政策角度，是想要用自动驾驶来带一带产业的，而特斯拉FSD受益的供应链企业较少。    所以，百度萝卜是最大赢家，而投资人投资要围绕“萝卜链”。如果是弱智能强感知方案，参考标的如下：百度（港股）、禾赛科技（美股）、速腾聚创（港股）、四维图新、德赛西威、耐世特（港股）、经纬恒润、万马科技、天迈科技、星网宇达等等，重申，仅供参考。    如果你读文章到现在你都不知清楚芯片的核心公司，你可以看上周我发的视频，里面重点讲了芯片产业链的具体公司的机会，当然，仅供参考。 
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
 


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