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[财经] 光伏巨头组团征战中东，阳光电源发财了！

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评说 发表于 2024-7-17 21:00:05 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
最近几天光伏又火了一把，主要是成功拿下了中东市场。
光伏巨头组团征战中东，阳光电源发财了！ 第1张图片


风头最盛的当然是阳光电源，不但光伏逆变器出货量全球第一，这次更是拿下7.8GWh的储能大单。
这可是7.8GWh，要知道阳光电源去年一整年也才出货10.5GWh的储能系统，这一单就顶大半年了。
不过这个大喜讯并没有发公告，在公司官网上是发了的，而且排版还挺漂亮，我把整个图弄下，大家可以看看原文内容。
光伏巨头组团征战中东，阳光电源发财了！ 第2张图片


短短三段文字，核心信息只有三个。
第一个是时间，签约时间是7月15日，交付时间是2024年开始，全容量并网是2025年。
这个信息意味着阳光电源这两年的业绩就有了一个基础保障，因为中东不缺钱，不担心货款问题。
第二个是数据，7.8GWh的容量，1500余套的PowerTitan2.0液冷储能系统，配备近780万颗电芯。
这几项数据任何一家储能企业看了都不得不眼红，实在太大了。
告诉大家几个数据，2023年全球储能电池的出货量也才185GWh，连续三年全球储能电池出货第一的宁德时代，去年储能电池系统销量也才69GWh。
阳光电源主要是做逆变器，因为是做电源起家的，涉足储能也很早，但是真正发力也就是近两年的事情。
2020年阳光电源储能出货量才区区800MWh，连1个GW都没有。
2021年增长比较快，储能系统出货量达到3GWh，2022年再次大增，出货量达到7.7GWh，2023年增速放缓，出货量10.5GWh。
并且去年这个10.5GWh的出货量就给公司带来了178亿的营收，占总营收近25%。
但是这里面有两点是需要冷静看待的，第一点是这7.8GWh会在今年和明年分别出货，并不是全都在今年。
第二点是不能简单的在去年出货量的基础上去加这个订单，更不要因为这个订单，就认为阳光电源今年储能出货量要奔着20GWh去了，这有点太草率。
现在还不知道上半年阳光电源储能真实出货量是多少，要等半年报，而且今年下半年会怎么样也还不知道。
所以拿下这个订单确实是好消息，但是也不要过度解读。
最后第三个是这个事情只是当做新闻发布，没有发布公告，也就没有具体的交易数据。
没发公告肯定是因为还达不到“重大合同”的标准，所谓的重大合同就是合同金额达到营收的50%。
阳光电源去年营收723亿，这个合同肯定不超过362亿，所以不发公告是正常的。
所以目前无法确定该笔订单的单价，所以目前只能说对营收有很大好处，对利润的影响还未可知。
实际上这也不是阳光电源跟沙特的第一次合作，比如就在今年的5月份，沙特的AMAALA项目，阳光电源就拿下了160MW/760MWh的电池储能系统，还有165MW光伏逆变器。
至于那个鼎鼎有名的沙特“未来城”项目，那太宏大了，阳光电源也签了个536MW/600MWh的谅解备忘录，这个什么时候落实还不知道。
沙特这个地方确实有意思，不但有钱，还天然适合发展光伏，重点是他们自己也支持。
根据沙特能源部的计划，到2030年他们的光伏发电占比要达到27%，还有风电占比要达到9%，而那个时候他们预计的总发电需求是1210亿KWh，这个增长空间太大了。
如果按照沙特能源部的规划，2024年和2025年将要部署24GWh的储能系统，正在执行的有8GWh，今年上半年已经放出来了6GWh，意味着下半年总共还有10GWh。
当然整个光伏不止是储能，真正的正餐当然还是太阳能发电本身。
可能是因为这两年多数光伏企业实在太低迷，所以发布合同公告的积极性比阳光电源要强一些，首先看TCL中环。
光伏巨头组团征战中东，阳光电源发财了！ 第3张图片


昨天中环发布公告，拟与Vision Industries、沙特公共投资基金PIF的子公司RELC设立合资子公司，建设年产20GW的光伏晶体晶片项目。
中环可以说是终于扬眉吐气了一回，这段时间被压得太委屈了。
这个中东项目总投资20.8亿美元，TCL中环持股40%。
根据分工任务来看，中环负责技术和协同上下游资源，也就是主管生产，另外两个股东负责打通关系，取得所有资质还有当地的支持。
这就是典型的技术输出，我们科技升级的一道缩影。
既然有了TCL中环的硅片支持，电池和组件也少不了啊，所以晶科能源上台了。
光伏巨头组团征战中东，阳光电源发财了！ 第4张图片


今天晶科能源发布公告，也是和沙特成立合资公司，沙特的股东还是那两位，VI和RELC，合资建设10GW的电池及组件项目。
就连持股比例也是和中环一样的，总投资预计近10亿美元，晶科能源持股40%，RELC 持股40%，VI持股20%。
欧美那边的贸易大门越来越难打开，如果中东能够补上一部分市场，对于我们当前处于低迷期的光伏企业来说，也算是喘了口气。
这几个事情，可以说是光伏三巨头组团出征中东，收获自然是很大的。
尤其是阳光电源，可以说是收获最大的，公司不但有储能和逆变器，还能建光伏电站，很可能在海外大展拳脚！
不过对于整个光伏行业，我的观点始终没变，行业的未来我很看好，全球向新能源转型是必然趋势。
但是因为各种原因，这些原因我在之前讲光伏的时候都讲过了，目前国内光伏行业的根本问题，不是一个中东就能完全解决的。
所以好消息归好消息，还是要理性辩证的去看待。

......
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